市值超丰田(TM.US)背后:特斯拉(TSLA.US)给传统汽车业带来这三大教训

本文来自 “腾讯科技”。

2020年,美国纯电车制造商特斯拉(TSLA.US)成为资本市场最耀眼的明星,在一系列利好消息和财报的推动下,特斯拉股价翻了大约五倍。以往,人们往往把特斯拉的市值和某个汽车龙头企业相对照,如今,特斯拉的市值已经超越了全球最大汽车公司日本丰田(TM.US)和排名第二的德国大众的总和,业界关注的焦点已经是特斯拉相当于多少个汽车公司的市值之和。据媒体分析报道,特斯拉的这种高速增长,也折射出传统汽车行业转型的“蜗牛速度”,特斯拉已经给传统汽车巨头们带来了一个个的教训。

据报道,特斯拉掌门人马斯克有着类似霍华德·休斯一样的“古怪个性”,他特立独行,在社交媒体网站上引发关注和争议,他的发帖也经常会让特斯拉股价坐上过山车。在特斯拉崛起的过程中,外界很容易被马斯克的言行转移注意力。

尽管销量仅为日本丰田和德国大众每年1000万辆的一小部分,但特斯拉的市值却在飞速增长。这家最具财务价值的汽车公司令通用汽车(GM.US)、福特(F.US)和菲亚特克莱斯勒(FCAU.US)的总市值相形见绌。特斯拉市值大约为3700亿美元,相当于中国大城市香港的地区生产总值。或许这很合适,因为特斯拉正在席卷中国市场。

日本是传统汽车业大国,但是日本市场还没有看到特斯拉的高速发展。马斯克曾希望日本成为特斯拉第二大纯电车市场。在特斯拉2019年交付的大约38万辆汽车中,日本的销量所占份额如此之小,以至于它没有披露。一些原因包括:有限的品牌认知度、小型经销商网络、有限的售后服务能力、这种直接面向顾客的销售模式与日本传统销售习惯不一致。

与此同时,马斯克似乎面临着“约翰·德洛尔汽车公司”(永远只生产一种汽车型号的神秘美国汽车公司)的问题。子孙后代是否会把马斯克当做一个鲁莽的表演者?认为他无法兑现自己大肆宣传的新车型。显然,特斯拉股票的市销率(股价和销售额的币值)在华尔街和硅谷并不少见,都在等着股价泡沫破灭。

忽视软件和程序员

但是忘掉股票上涨和古怪的创始人崇拜吧,特斯拉市值远远超过全世界最大的汽车公司丰田,这一标志性事件说明了很多问题,尤其是在纯电车领域,传统汽车公司为何停滞不前,这也是特斯拉所带来的教训。

最大的一个教训是传统汽车公司痴迷于硬件,忽略了软件。丰田长期以来没有理解马斯克与众不同的战略,那就是他不卖汽车硬件,他正在卖一部带轮子的苹果手机。这款工具本身只是一个媒介,用来销售他正在建立的类似苹果的iOS生态系统软件。

特斯拉从用户那里收集的数据、他们的环境、兴趣、倾向、旅行习惯和行为可能比发动机和高性能电池更有价值。这使特斯拉能够打磨和改进客户体验,同时识别汽车市场下一步将转向何处。

供应链的沉重包袱

另外,特斯拉提醒传统汽车公司,破坏性颠覆是长期发展所必须的一种“邪恶力量”。

特斯拉改变了传统的汽车供应链模式,比如该公司自己生产人工智能芯片,另外通过软件升级迭代的方式,对已经销售和上路的Model S、Model X以及Model 3车型进行性能的提升,车主总是能够获得新操控功能的惊喜。

为了降低成本和价格,特斯拉公司亲自生产一些电动机在内的零部件。九月份,该公司将举办电池日活动,公布在汽车锂电池领域取得的技术进步。目前,该公司正在加州弗里蒙特工厂中建设锂电池生产线,未来计划在德国柏林工厂、中国上海市工厂增加电池生产能力。

马斯克的技术是特斯拉自动驾驶能力的核心。这也让特斯拉相比工程师更加重视程序员。传统汽车从业者可能对这种优先顺序提出异议,但是毋庸置疑的是,丰田已经在观察特斯拉的做法。

考虑到他们庞大的人才库和巨大的资源,丰田、大众和他们的传统同行在2025年前赶上特斯拉应该没有问题。然而,日本等国的汽车制造商似乎更注重传统而非创新。丰田为其帮助开创的全球供应链系统感到自豪。每一款丰田产品都包含能创造数百万个就业机会的零件。大型汽车制造商觉得有义务保留一个供应链系统,而特斯拉没有这个包袱。

我们可以讨论这种传统汽车企业责任感的优点。然而,事实是,马斯克的行动并没有受到这个移动零部件供应体系的阻碍。通过将这些零组件功能保留在公司内部,特斯拉可以7天24小时的不断创新,并在明天部署新技术,而不是等到2025年。

新能源革命

特斯拉还提醒了日本等传统汽车大国——真正的大钱在这里:可再生能源。最近,有关特斯拉合作的一个最重要消息是,松下正在为特斯拉的电动汽车电池生产投入1亿美元。

不可否认,松下和特斯拉的关系也有不稳定的时候——至少在推特上是这样。但是在2014年,当马斯克在内华达沙漠建造他投资50亿美元的电池工厂时,他决定寻找松下公司合作,松下几十年来对电池技术的研究和开发现在比以往任何时候都更有价值。

松下明智地加强了对汽车电池行业的关注,这一业务在2019年给松下带来了约45亿美元的销售额。松下没有理由不在短时间内把这个数字再增加一个零。传统行业公司当然还可以再增加两个或三个零,从而利用新能源提高民众生活水平和经济增长。

日本、中国、印度和印度尼西亚这样的大国,所面临的一个挑战是继续持续经济高增长,而新能源带来了一个巨大的机会,社会可以用再生能源来为汽车、飞机、轮船、家庭、商业建筑提供动力。

在传统汽车行业,有人认为马斯克已经彻底赢了。日本、德国和美国底特律永远赶不上特斯拉。坦率地说,这种观点是有道理的,但这样的威胁也是丰田和传统汽车同行不断提高纯电车竞争力的催化剂。

(编辑:马火敏)

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