流媒体业务具有巨大的隐藏价值,分析师看好亚马逊(AMZN.US)将在激烈竞争中“脱颖而出”

一场卫生事件,迫使许多人进入“宅”模式,这也导致了各大流媒体之间的竞争越演越烈,行业空间变得更加拥挤。许多巨头纷纷踏入流媒体领域准备分一杯羹,谁又能打赢这场流媒体之战,从中脱颖而出,谋取最大利润,将会是分析师最重要的考量。

智通财经APP获悉,华尔街分析师主要关注亚马逊(AMZN.US)的电商和云计算业务,Needham分析师Laura Martin则看到Prime Video背后的巨大价值潜力,并认为这是未来推动亚马逊股价继续上涨的重要业务之一。

2020年初,亚马逊有1.5亿Prime会员,同比增长50%,他们平均每年为这项服务支付119美元,相当于每月10美元。根据Diffusion group的最新调查,80%的用户主要是为了享受免费送货服务。其余20%的用户则使用其他Prime服务,比如视频、Twitch和音乐等产品。

Laura Martin表示,尽管亚马逊Prime的价格与Netflix(NFLX.US)相差不多,每月为9-10美元,但亚马逊在视频广告上的亏损要小于Netflix。据估算,亚马逊Prime价值接近2000亿美元,相当于该公司企业价值的12%。单独来看,按照Netflix当前的每股估值,则Prime Video价值接近400亿美元,约占亚马逊企业价值的2%。

目前,Netflix是该行业无可争议的领导者,而亚马逊Prime Video则位居第二。但该分析师认为,亚马逊拥有独特的内在优势,其Prime Video的整个潜在市场包括所有订阅亚马逊Prime免费送货服务的家庭。Prime Video与其他Prime服务的结合可以带来了新的订阅户,从而降低了流失率。

因此,该分析师维持对亚马逊“买入”评级,并给出了3700美元的目标价,意味着较当前交易价有13.5%的上行空间。

在过去的3个月里,共有39位分析师追踪该股,除了一位建议持有,其余的分析师都建议买入。平均目标价为3725.59美元,意味着未来12个月该股较当前水平有14.5%的上行空间。

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