大自然药业(UPC.US)递交赴美招股书:拟募资至多3000万美元,专注老年人中药产品

智通财经APP获悉,大自然药业股份于8月17日(周一)向美国证监会递交上市申请,计划以“UPC”为代码在纳斯达克挂牌上市,募资至多3000万美元。万通证券是该交易的唯一簿记管理人。招股书还披露了公司财务业绩和股权结构。

招股书显示,大自然药业计划发行500万股,发行价格在5美元至7美元之间。

大自然药业计划将本次募资的净收益的约21%用于营运资金和一般公司用途;约28%用于升级和扩大公司生产设施;约27%用于研发;约24%用于品牌、广告和营销。

主要业务

大自然药业成立于1998年,总部位于中国江西。该公司专门生产、销售和分销针对老年人的传统中药衍生物(TCMD)产品。

该公司已经在国家医药管理局注册26个品种的中药产品并获批,目前大自然药业生产13个品种的中药产品,截至本招股书日期,这些产品在中国30个省约249个城市销售。

此外,公司还通过其子公司 Jiangxi Universe Pharmaceuticals Commercial Trade Co., Ltd.销售第三方医药公司生产的生物医药、医疗器械、中药饮片和膳食补充剂。

业绩及股东结构披露

根据招股书中的财务报表,在截至2020年3月31日的6个月,大自然药业未经审计的营收为1638.9万美元,同比下滑9.6%;毛利润为852万美元;营业利润658万美元。净利润为507万美元,基本和摊薄后每股收益为0.32美元。

大自然药业(UPC.US)递交赴美招股书:拟募资至多3000万美元,专注老年人中药产品

截至2020年3月31日,公司总资产为2677.7万美元;总负债为930万美元;持有现金1179.6万美元。

大自然药业(UPC.US)递交赴美招股书:拟募资至多3000万美元,专注老年人中药产品

根据招股书的股权披露,在本次IPO前,Sununion Holding Group Limited持有1248万股普通股,持股比例为78.00%,Sununion Holding Group Limited由大自然药业董事长兼首席执行官Gang Lai持有。

Greatest Group (China) Financial Management Limited持有139.2万股普通股,持股比例为8.7%。Hongji Lin对该实体持有的股份行使表决权和处置权。

Xingrui Investment Company Limited持有80万股普通股,持股比例为5.0%。Tianpai Hong对该实体持有的股份行使表决权和处置权。

大自然药业(UPC.US)递交赴美招股书:拟募资至多3000万美元,专注老年人中药产品

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