山东如意集团有意将此前收购的莱卡Lycra在美国IPO,募资5亿美元

本文来自 “IPO早知道”

如意集团(002193)首席战略官Kelvin Ho今年2月就曾经表示,公司计划三年内让莱卡Lycra上市。眼下,如意集团似乎已经将莱卡Lycra的上市进程提速了。 

2017年10月,如意科技集团与美国聚合物及纤维供应商英威达签署最终协议,收购后者的服饰和高级纺织品业务,其中包括旗下著名莱卡Lycra面料业务。莱卡Lycra为知名度最高、技术最强、市场份额最大的氨纶纤维,是人造纤维的缔造者和特种纤维的创造者。此次交易总额约24亿美元。

山东如意集团有意将此前收购的莱卡Lycra在美国IPO,募资5亿美元

这次收购之后,如意科技集团在全球高端氨纶领域形成了优势地位。

根据莱卡Lycra公司服饰业务亚洲区总裁Steve Stewart的说法,莱卡Lycra还将继续发展差异化纤维业务,消费者已经开始认识到莱卡Lycra纤维的持久性能带来的裨益。如意在纺织品及零售领域的专长,将大大助力并推动莱卡Lycra差异化纤维业务的发展。

关于为什么双方愿意促成收购交易,Steve Stewart谈到,如意会为莱卡Lycra公司带来更多新的投资,带来更多的生产产能,莱卡Lycra公司能为如意集团带来更多的创新产品和技术,所以是一个互利共赢的局面。

服装行业最具野心的公司

如意集团是中国纺织服装行业综合竞争力排名第一的企业,也是全球知名的轻奢侈品品牌控股集团。当前,如意集团在面料科技和智能制造方面均有较好布局。

根据2018年财务报表,如意集团2018年实现营业收入13.3亿元,同比上升11.3%;归属于母公司所有者的净利润9901.2万,同比增长39.6%;毛利率为24.7%,较上年提高3.6个;净利率为8.4%,较上年提高1.4个百分点。

山东如意最初是纺织品生产商,在服装经济链中,显然属于下游企业。近几年,山东如意完成了数起并购案,纵观这些并购案,可以发现,山东如意不只是为了完成资产重组,扩大规模,终极目标是打通产业链上下游,打造一个全球时尚帝国。

山东如意集团有意将此前收购的莱卡Lycra在美国IPO,募资5亿美元

2010年5月24日,如意出资约40亿日元(合4400万美元),收购了Renown 41.53%的股份,成为Renown公司第一大股东,因此而获得了Renown的设计研发能力、企业管理模式、质量标准、门店维护、物流体系和广告传播经验,以及相关的人才团队,补全了自身作为纺织加工企业在服装设计研发、品牌运营、市场零售方面的短板。

2016年4月1日,如意集团正式宣布收购法国时尚集团SMCP集团,交易金额预计在13亿欧元,其中包括SMCP集团的部分债务。如意集团占SMCP集团多数股权,KKR集团将保留少数股权。如意不仅拥有了中国团队、日本团队,也收获了法国团队,化身为集奢侈品、轻奢品、大众服装、快时尚的品牌控股集团。

2017年3月初,山东如意集团以1.17亿美元现金,从英国标志性风衣品牌Aquascutum(雅格狮丹)母公司——YGMTRADING手中获得Aquascutum控股权。收购雅格狮丹,如意集团将触角深入英国市场,加快了其在全球市场的布局,进一步整合了服饰品牌资源。

山东如意集团有意将此前收购的莱卡Lycra在美国IPO,募资5亿美元

除了以上三大重要收购案例,如意还陆续收购了具有上百年历史的澳大利亚罗伦杜牧场、全球羊毛经营的领军企业伦普利澳大利亚有限公司、澳大利亚南半球最大和单产最高、品质最好的棉花种植基地卡比棉田、印度GWA毛纺公司、英国哈里斯花呢公司、英国泰勒毛纺公司、新西兰WSI毛条公司等等。

从以上这些收购案例,我们可以发现,山东如意集团并非只是将视线投放在高端国际品牌的收购,而是从生产环节着眼,试图通过各种方式,以获得原料方面与技术方面的优势,从而进一步降低企业生产成本,将自己的主营业务做大做强,再以充足的资金,去玩转产业链上线。

企业客户熟知,但消费者仍很陌生

身处产业链的前端,莱卡Lycra是一家2B企业,面向的客户主要有经营袜品、运动、塑形、牛仔、泳衣、内衣等商品的国内外厂商,如Levi’s、Lee、GAP、Nike、Adidas、lululemon、ONLY、都市丽人等服装品牌。

山东如意集团有意将此前收购的莱卡Lycra在美国IPO,募资5亿美元

近几年,莱卡Lycra渐渐意识到面向企业的经营模式无法为其打开知名度,其莱卡Lycra纤维的弹性魅力也并不为广大消费者所知,因此,莱卡Lycra举办了多次大型线下活动,与消费者面对面,传递出“舒适、自由、自信”的品牌理念。

2018年4月27日,莱卡Lycra与世界著名先锋舞团BANDALOOP进行合作,在上海长宁来福士举办了以“动不设限莱卡LYCRA MOVES YOUTM”为主题的品牌活动,活动分“力不束缚”、“弹不走形”、“韧不脱散”和“柔不松垮”四个主题内容。提供给舞者的服装是使用莱卡Lycra品牌科技创新纤维制成的,目的是为了通过复杂的舞蹈动作体现出莱卡Lycra纤维的弹性魅力。

此外,莱卡Lycra品牌还联手合作伙伴ONLY、FILA、NEIWAI以及BONAS在长宁来福士中心中庭打造主题为“动不设限”的快闪体验店。快闪店中呈现了粉色仙女主题的NEIWAI、动感十足的FILA、青春前卫时尚的ONLY和充满趣味色彩的BONAS,传递出“动不设限”的品牌理念。

根据艾媒咨询的统计,2018年中国限额以上服装类商品零售额累计增长8.5%,增速较2017年提高0.5%。限额以上服装零售延续了2017年以来的增速加快趋势。2018年1-12月服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入107106.6亿元,同比增长4.1%,利润总额1006.8亿元,同比增长10.8%。三成中国城镇消费者月均购买服装费用超1000元。这些顾客从价格、品牌的角度会做出了很多消费决策。未来会有多少人会对服装背后的技术品牌感兴趣,则决定了莱卡Lycra未来的溢价。

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