跟谁学(GSX.US)拟增发1500万股ADS,高榕资本等股东减持

FX112获悉,周一,中国K12在线教育公司跟谁学(GSX.US)向美国证券交易所提交FORMF-1文件,拟增发1500万股美国存托股份(ADS)。瑞士信贷、高盛、美国银行和德意志银行为跟谁学此次增发的联席承销商。

跟谁学(GSX.US)拟增发1500万股ADS,高榕资本等股东减持

值得注意的是,这是一份初步招股说明书,此后公司或将对内容进行更改。在美国证券交易委员会备案的登记声明生效之前,公司无法出售这些证券。 

此次增发的股票全部来自于跟谁学现有股东的售股,该公司将不会通过增发募集资金。除去增发1500万股美国存托凭证之外,承销商还有权在30天内选择执行超额配售权,再从售股股东手中购买225万股美国存托凭证。

跟谁学暂未透露增发价格,但假设发行价为每ADS14.91美元(2019年11月15日收盘价),不扣除承销折扣,出售股东将从此次发行中获得约2.237亿美元的总收益。

在跟谁学的主要股东当中,陈向东通过Ebetter International Group Limited持有73,305,288股B类普通股,占总股本的46.8%,以及投票权的89.8%,陈向东及联合创始人张怀亭并未进行减持。

减持的股东包括跟谁学第二大股东Origin Beyond Limited等。Origin Beyond Limited将减持1,566,666股,持股比例从12.7%降至11.7%;Banyan Partners Fund II, L.P.(高榕资本)将减持1,875,000股,持股比例从6.0%降至4.8%。

启赋资本通过两期基金分别减持1,125,000股、1,000,000股,总体套现212.5万股。启赋资本减持后,持股比例由6.8%变为5.4%,总投票权1.1%;值得注意的是,股东JPXC LIMITED减持1,487,246股,彻底套现退出。

跟谁学(GSX.US)拟增发1500万股ADS,高榕资本等股东减持此前跟谁学发布的第三季度财报显示,营收为人民币11.798亿元,高于去年同期的人民币2.15亿元;营收成本为人民币3.40亿元,高于去年同期的人民币8480万元;毛利润为人民币8.40亿元,高于去年同期的人民币1.30亿元。

运营利润为人民币4800万元,相比之下去年同期运营亏损为人民币460万元;净利润为人民币5220万元,相比之下去年同期净亏损为人民币330万元。

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