卡隆石油(CPE.US)暴跌近16% 此前该公司称将32亿美元收购卡里索油气(CRZO.US)

本文来源“腾讯证券”。

7月16日讯,卡隆石油(CPE.US)周一表示,将以32亿美元全资收购收购卡里索油气(CRZO.US)。

卡里索油气周一收涨1.90%,报10.7美元;卡隆石油则暴跌15.94%,报5.38美元。

卡隆石油(CPE.US)暴跌近16% 此前该公司称将32亿美元收购卡里索油气(CRZO.US)

能源公司一直承受着削减成本、增加回购和向股东派发股息的压力。在缺乏强劲现金流的情况下,股东不再愿意支持钻探项目。

今年5月,卡里索油气的第四大股东狮点资本(Lion Point Capital)敦促该公司考虑潜在的合并或出售旗下子公司。狮点资本持有卡里索5.05%的股份。

这笔交易将增强卡隆石油在美国国储量最丰富的二叠纪页岩盆地(Permian shale basin)和鹰滩页岩田(Eagle Ford shale field)的影响力。合并后的公司将在这两个盆地拥有约20万英亩的油井。今年第一季度这两家公司的原油日产量超过10万桶。

今年天然气价格下跌近18%,这也迫使企业加大对石油资产的投资。

该交易预计还将产生超过1亿美元的正自由现金流(按当前价格计算),并每年节省1亿至1.25亿美元的成本。

根据媒体的计算,以卡里索油气的流通股市值计算,该交易的股权价值为12.1亿美元。截至3月31日,卡里索油气的长期债务为17.1亿美元。

卡隆石油股东将持有合并后公司约54%的股份,而卡里索油气股东持有其余股份。

合并后的公司总部仍将设在休斯顿,董事会将由11名成员组成,其中8名来自卡隆石油的董事会,3名来自卡里索油气的董事会。

两家公司表示,预计该交易将于第四季度完成,并将立即体现在每股收益和净资产价值中。

摩根大通银行(JPM.US)和美银美林将为卡隆石油的交易提供融资。摩根大通是卡隆石油的财务顾问,加拿大皇家银行(RY.US)资本市场和Lazard(LAZ.US)是卡里索油气的财务顾问。

卡隆石油公司Callon Petroleum Company创立于1950年,总部位于密西西比州纳奇兹,全职雇员93人(2016),是一家独立的石油和天然气公司,从事在西德克萨斯州盆地的二叠纪性质的石油及天然气勘探、开发、收购及生产,截至2015年12月31日,公司估计净探明储量为5,430万桶油当量。

卡里索油气公司Carrizo Oil & Gas Inc.创立于1993年,总部位于美国德州休斯顿,主要业务集中在德克萨斯州鹰滩页岩、西德克萨斯特拉华盆地、俄亥俄州尤蒂卡页岩、科罗拉多州Niobrara和宾夕法尼亚州马塞勒斯页岩等。截至2015年12月31日,卡里索油气公司拥有1.706亿桶石油当量已探明的石油和天然气储量,和474口生产石油和天然气的油井。

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