AMC系又一家券商要独立上市!中国信达拟分拆信达证券 刚递交上市辅导申请


AMC系又一家券商要独立上市!中国信达拟分拆信达证券 刚递交上市辅导申请

  券商上市积极性近年来持续高涨,日前又有一家券商吹响了上市号角。

  8月5日晚间,中国信达在港交所公告称,正考虑分拆信达证券股份有限公司(下称“信达证券”)及其附属公司在国内一家证券交易所独立上市,目前已就展开上市辅导过程向北京证监局递交申请。

  作为中国信达控股子公司,信达证券是国内AMC系第一家证券公司,成立于2007年9月。AMC即资产管理公司,传统的四大AMC包括中国华融、中国长城、中国东方和中国信达。

  公司除自身拥有系列证券业务牌照外,旗下还包含信达期货、信达创新、信达澳银、信达国际等期货、另类投资、基金子公司。2019年公司营业收入合计22.23亿元,归母净利润2.10亿元,均居业内中游水平。

  拟分拆信达证券独立上市

  根据中国信达公告,信达证券为中国信达非全资附属公司,目前主要从事证券经纪、证券承销与保荐、证券自营业务。信达证券建议分拆及上市保荐人向中国证监会北京监管局就展开上市辅导过程递交申请,尚待取得受理函。

AMC系又一家券商要独立上市!中国信达拟分拆信达证券 刚递交上市辅导申请

来源:中国信达公告

  不过从公告来看,中国信达并未透露将分拆信达证券至哪个交易所上市。中国信达表示,根据上市规则第15项应用指引,公司将于适当时候就建议分拆及上市向香港联交所递交申请以待批准。因建议分拆及上市(倘落实)将构成一项视作出售事项,公司将根据上市规则的相关规定于适当时候作出进一步披露。

  对于信达证券而言,此次上市尚未进入正式辅导环节。对此中国信达提示,建议分拆及上市须视乎(其中包括)当前市况及相关机构(包括中国证监会、国内相关证券交易所及香港联交所)的批准与否而定。公司不保证建议分拆及上市会进行,亦不保证进行的时间。公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请谨慎行事。

  2019年净利润大幅增长

  天眼查数据显示,作为中国国内AMC系第一家证券公司,信达证券是在承继中国信达投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上设立的证券公司,成立于2007年9月,目前共有三家股东,分别为中国信达、中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司。截至2019年底,三家股东持股比例分别为99.33%、0.59%、0.08%。

  根据信达证券2019年财务报告,截至2019年12月31日,公司注册资本合计25.687亿元,共有分支机构103家,其中9家分公司,94家证券营业部,旗下还包含信达期货、信达创新、信达澳银、信达国际等期货、另类投资、基金子公司。

  从经营情况看,2016年至2018年,信达证券连续3年营收及净利润双双下滑,2018年公司营业收入合计16.59亿元,实现归属于母公司股东净利润6995.74万元。2019年公司经营状况有所好转,当年营业收入及净利润分别回升至22.23亿元、1.86亿元,均居业内中游水平。

  从各项业务看,经纪业务方面2019年信达证券股票基金成交额行业排名32位,代理买卖证券业务净收入市场份额行业排名38位,经纪业务实现营业收入13.37亿元,实现营业利润6.61亿元。

  投行业务方面,2019年公司实现营业收入2.30亿元,股权项目和顺石油成功过会,科创板奥特维项目成功申报,公司ABS发行业务受到监管机构认可,获得上交所2019年度“资产支持专项计划优秀管理人”称号。

  资管业务及投资业务方面,2019年信达证券资产管理规模明显提升,实现营业利润0.41亿元,并形成了以固定收益为主的产品模式,产品体系层次日益丰富;证券自营业务实现投资收益4.06亿元,公司针对性地设计了股票寄卖业务和快速反应客户需求的场外期权产品定制服务。

  券商上市积极性高涨

  近年来券商上市积极性日益高涨,仅2020年便已有中银证券、中泰证券、国联证券3家券商登陆A股,其中国联证券刚刚于7月31日上市交易。

  从排队情况看,已在港股上市的中金公司正持续推进回A股进程,5月15日公司正式披露首次公开发行股票招股说明书;还有2家券商处于IPO排队审核序列,其中万联证券审核状态为“已反馈”,财达证券审核状态为“已反馈”;东莞证券审核状态为“中止审查”。

  一些“曲线上市”的券商近期也取得明显进展。7月27日哈高科公告称,已经完成发行股份购买湘财证券股份事项,现持有湘财证券99.73%股份。本次重大资产重组完成后,湘财证券营收及资产规模占公司整体营收及资产规模比重均超过70%,公司主营业务转型金融服务行业。为适应此次重大资产重组后的经营及业务发展需要,哈高科中文名称拟变更为“湘财股份有限公司”,并已经得到市场监督管理部门的企业名称变更预核准。

  山西证券非银分析师刘丽指出,随着更多券商上市,股权融资渠道扩宽,同时再融资新规、次级债新规等政策呵护下,融资成本下行,券商通过资本市场融资脚步加快,有助于扩充资本提高竞争力。随着政策密集发布,券商迎来历史性机遇,叠加交易回暖风险偏好改善等因素,建议投资者重点关注证券板块的交易性机会。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF506)

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