中芯国际大涨近10%股价创新高 市值突破2000亿港元

摘要
7月6日,中芯国际涨近10%,股价刷新历史高位,市值突破2000亿港元。

中芯国际大涨近10%股价创新高 市值突破2000亿港元

  7月6日,中芯国际涨近10%,股价刷新历史高位,市值突破2000亿港元。

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  募资532.3亿元 中芯国际将登A股

  A股投资者翘首以盼的中芯国际(688981)发行“面貌”愈加清晰。7月5日晚间,中芯国际披露上市发行公告,公司发行价敲定为27.46元/股,绿鞋机制行使后,公司预计募集资金总额将达到532.3亿元,发行市值达2029.09亿元。根据安排,中芯国际步入A股市场已“箭在弦上”,公司将在7月7日正式启动申购,半导体巨无霸中芯国际要来了。

  最高募资额在A股排名第五

  在各大券商纷纷给予IPO定价区间之后,中芯国际的发行价正式敲定。7月5日晚间,中芯国际发布公告称,公司发行价格确定为27.46元/股。中芯国际募资额将达到532.3亿元,在A股市场排名第五位。另据数据显示,中芯国际初始发行数量为16.86亿股,占发行后总股本的23.62%。

  按上述发行价格及发行数量,中芯国际预计募集资金总额约为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元。

  但值得一提的是,中芯国际在此次发行中行使了绿鞋机制,即超额配售选择权。中芯国际表示,公司授予海通证券超额配售选择权,海通证券将按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%(2.53亿股)的股票,若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。

  按照中芯国际目前预计最高募资额来看,将排在A股前列。经统计,在当下近3900家上市公司中,中芯国际532.3亿元的最高募资额仅次于农业银行、中国石油、中国神华、建设银行4家企业,将排在第五位。

  29家战配对象保驾护航

  与其他科创板上市企业相比,中芯国际的战配比例较高,初始战略配售股票为8.43亿股,占初始发行数量16.86亿股的50%。就中芯国际披露的战配名单来看,共计29家战略配售对象合计获配金额达242.61亿元。

  7月5日晚间,根据中芯国际披露的战略配售情况显示,联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富预计跟投比例分别不超过本次公开发行数量的2%,即3371.24万股,认购金额分别不超过10亿元。除了上述两家战略配售对象之外,还有中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“集成电路产业投资基金二期”)、国新投资有限公司等27家战略配售对象。

  纵观全部29家战略配售对象,集成电路产业投资基金二期获配金额最高,达35.175亿元。

  获配金额超10亿元以上的还有中国保险投资基金(有限合伙)、国新投资有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司等,29家战配对象合计获配金额达242.61亿元。

  不难看出,在中芯国际巨额募资下,29家配售对象消化了超一半募资额。资深投行人士王骥跃对此表示,中芯国际是市场上比较抢手的公司,剩余不足200亿元的募资额对于A股市场而言压力不大。

  上市后将拿下两个“第一”

  纵观目前已登陆A股市场的半导体个股,中芯国际上市后将稳居“半导体市值第一”的宝座,且系半导体板块实现“A+H”上市的第一股。

  7月5日晚间,根据中芯国际披露的上市发行公告,按照27.46元/股的发行价格,绿鞋机制行使之前,公司上市时市值约为1959.66 亿元;绿鞋机制行使之后,公司上市时市值约为2029.09亿元。经不完全统计,在当下A股超50只半导体个股中,韦尔股份目前市值最高,截至7月3日收盘,公司总市值约为1799.61亿元;其次,澜起科技、兆易创新、汇顶科技三股的总市值也超千亿元,分别约为1150.15亿元、1103.56亿元、1038.68亿元。

  可见中芯国际的发行市值已在半导体个股中位列第一。另外,不少券商目前已给出了中芯国际4000亿-5000亿元的估值。

  据了解,中芯国际早已登陆港股市场,此次登陆科创板之后,公司也将成为半导体板块首只“A+H”股。截至7月3日收盘,中芯国际最新股价33.25港元/股,公司总市值达1895亿港元。(来源:北京商报)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF064)

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