盘点IPO之最:蚂蚁343亿刷新全球+A股纪录,友邦稳居港股第一

10月26日晚,蚂蚁集团披露了其发行定价公告。根据蚂蚁披露的公告显示,其A股发行价格已经确定为68.8元/股,港股发行价确定为80港元/股。按此价格,以及“绿鞋期权”行使前发行后300亿总股本计算,蚂蚁集团总市值将达到2.1万亿元人民币(约合3133亿美元)。

从融资额来看,蚂蚁已经刷新了全球IPO记录,同时也创下A股史上IPO募资额最高纪录,不过其并未能在港股复制成功。

盘点IPO之最:蚂蚁343亿刷新全球+A股纪录,友邦稳居港股第一

全球IPO最高募资额:蚂蚁集团,343.4亿美元

从本次公告的内容来看,蚂蚁集团将在A股与港股各发行不超过16.7亿美元的新股。按此规模计算,其总募资规模预计将达到343.4亿美元,刷新了全球史上募资规模最大IPO记录。

在蚂蚁之前,全球最大IPO记录由沙特石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)保持,其2019年募资时行使了“绿鞋期权”超额配股,募资额共计达到294亿美元。这家巨大的公司曾经是沙特王室自家的“闭门企业”,其盈利能力足以让全球任何一家公司叹为观止。

根据沙特阿美在2017年所披露的财报显示,其上半年净利润高达338亿美元(约合人民币2400亿元),而其同行埃克森美孚公司半年的净利润也仅为74亿美元。作为某种程度上代表着沙特国家意志的企业,沙特阿美的上市背后体现了沙特在国家层面上的重大变革。

若是沿着时间线向前追溯,2014年于纽交所上市的互联网巨头阿里巴巴(BABA)只能屈居目前全球IPO募资额第三名,其上市时IPO最高募资额达到250亿美元,创下了2014年全球最大IPO募资额记录,约占当时全美市场IPO募集资金额的26%。

值得注意的是,2014年第二季度也是中国公司赴美IPO最活跃的一个季度,除了阿里巴巴外,新浪微博、猎豹、途牛、京东商城、智联招聘、迅雷、Sky Solar等国内互联网企业悉数涌入美股,募资总额超过了31亿美元。

全球IPO募资额第四和第五位的宝座被两家国内银行——中国工商银行和中国农业银行所瓜分。其中,农行2010年A+H股上市时全额行使了超额配售选择权,总募资额达到221亿美元;工行2006年A+H股上市时的募资额与农行差异不大,共计219.3亿美元。它们均刷新了当年的A股及全球IPO融资记录。

盘点IPO之最:蚂蚁343亿刷新全球+A股纪录,友邦稳居港股第一

港股IPO最高募资额:友邦保险,1383亿港元

细分至港股来看,IPO募资额位列前五名的企业中包括前文中的几位老朋友——蚂蚁集团(1336亿港元)、工行(1250亿港元)、阿里巴巴(1012亿港元)和农行(935.65亿港元)。它们分别位列二、三、四、五名。

值得注意的是,港股的IPO募资第一名至今仍无人能超越,这位选手就是全球最大的跨国保险集团之一——友邦保险集团(AIA GROUP)。它起源于中国香港,在亚太区17个市场设有营运部门,1992年,友邦保险在上海建立分公司,成为了当年第一家在中国大陆经营保险业务的外资保险公司。

2010年10月,友邦保险正式在港交所挂牌上市,此前其募集了超过1383亿港元(约合178亿美元)的巨额资金,创下港股IPO募资额的最高纪录,同时也是全球保险业内最大的一笔募资。

蚂蚁本次募资额仅和其相差47亿港元,没能成功刷新友邦的十年记录。若是未来没有像蚂蚁、阿里巴巴这样的互联网巨头,或是像工行、农行这样有着国家金融体系背书的企业进入港股,友邦保险的冠军宝座或许还能再维持十年。

盘点IPO之最:蚂蚁343亿刷新全球+A股纪录,友邦稳居港股第一

A股IPO最高募资额:蚂蚁集团,1148.9亿元

细分至A股来看,保持第一名的仍是本次IPO的主角蚂蚁集团,按照其公布的数据计算,其A股募资额共计达到1148.9亿元(约合171.7亿美元)。刷新了A股史上最高IPO记录。

A股第二名的宝座由当年创下全球IPO记录的中国农业银行(601288)所拥有,不过其募资额远低于蚂蚁集团这个超级巨头。据农行2010年所披露的融资数据来看,其上市募资额为685.29亿元(约合102亿美元)。

2007年上市的中国石油,其位列A股IPO第三名,当年募资额达到了668亿元(约合99.5亿美元),市值高达7.8万亿元(约合1.16万美元),成为人类历史上首家突破万亿美元市值的公司。但随后几年中其股价迅速下跌,2013年6月25日,中石油的股价仅为6.23元,截至目前,中石油股价已经跌至4.09元,较其发行价跌去了75%。

此外,A股IPO募资第四名和第五名分别为能源企业神华集团(601088)和中国建设银行(601039)。其中神华集团2005年上市时的募资额达到了665.82亿元(约合99.1亿美元),建设银行2017年上市时募资额为580.5亿元(约合86.4亿美元)。

盘点IPO之最:蚂蚁343亿刷新全球+A股纪录,友邦稳居港股第一

总结

综合来看,全球目前IPO排行中,除了沙特阿美外皆为国内企业。A股除本次上市的蚂蚁集团外均为国资企业,且业务多集中在能源、金融领域。港股方面,阿里巴巴长期高居港股前五名,随着蚂蚁集团的入局,港股资金预计会进一步向“阿里系”集中。

蚂蚁集团的上市对于A股来说意义非凡。纵观A股发展史,它还从未迎来过这样一位巨无霸级体量的互联网金融企业,蚂蚁集团上市后,预期会带动更多互联网企业涌入A股,或许还能加速目前仍待在美股、港股的老牌互联网企业加速回流A股。

免责声明和风险提示:本文是用户自行发布以及转载,不代表FX112任何观点,如有任何形式的转载请联系原作者。文章中的所有内容均不构成FX112任何的投资建议及意见、立场,请您根据自身评估做出理性决策。FX112仅提供网络存储空间服务,如文章侵犯到您的合法权利,请您联系FX112。