蚂蚁集团IPO定价确定:68.8元

10月26日消息,蚂蚁集团IPO初步询价完成,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,港股的发行价为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。

值得一提的是,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

资料显示,早在2015年,社保基金就以75亿元人民币入股蚂蚁,认购近7亿股。按蚂蚁A股发行价计算,这笔投资目前价值超过480亿元,五年时间增长近7倍。

据了解,除阿里集团与全国社保基金外,蚂蚁集团在科创板的战略投资者还包括:中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外,交行下属交银国际也是战略投资者。

一位资深投行人士分析认为,蚂蚁在科创板上市引入增量投资者,有利于扩大科创板的投资者基础。而更多的合格投资者进场,将吸引更多的优质标的在科创板上市,再由成熟机构投资者主导发行定价,最终形成良性循环。

蚂蚁集团能够吸引众多投资者,与其较低的市盈率有直接关系。根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁市值为2.1万亿元,近12个月市盈率为48倍,未来3年(2022年)市盈率仅24倍。

南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示,蚂蚁集团这一市盈率,约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。除了比科创板公司“便宜”外,和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比,蚂蚁的定价也不高。

据了解,市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标,由市值(估值)除以净利润得出,市盈率相对低则意味着股票价格“便宜”。对未上市公司,业界一般会采用预期市盈率,以便更好反映未来的增长潜力。

蚂蚁集团招股书披露,2020年1-9月实现营业收入1181.91亿元,同比增长43%;毛利润695.49亿元,同比增长74.28%。其中,2020年上半年净利润219亿元,半年时间就超过了去年全年。

多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,市场情绪热烈,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。上交所公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股,网下整体申购倍数已达284倍。

谈及蚂蚁集团未来的发展,多位投资者认为,相较于“10亿俱乐部”里的其他几家公司,蚂蚁的市值还有很大的成长空间。据统计,全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家,分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁,对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币(约3185亿美元)。

对于蚂蚁集团IPO的重要意义,商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育认为,三五年前,中国优秀的互联网公司要上市,只能去美股或者港股。现在,蚂蚁这样的科技巨头上市发生在A股,而不是发生在海外市场,是国家经济和A股逐渐成熟的标志。

蚂蚁集团IPO定价确定:68.8元

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