中通快递香港发售完全行使配股权,稳价期于22日结束

中通快递香港发售完全行使配股权,稳价期于22日结束

10月26日,资本邦获悉,港股及美股上市公司中通快递(02057.HK、ZTO.US)发布公告称,独家全球协调人(为其自身及代表国际承销商)已悉数行使超额配股权,涉及合共6,750,000股A类普通股(超额配发股份),占任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购的发售股份数目的约15%。

此外,公司全球发售的稳定价格期间于2020年10月22日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束。

根据Zto Ljf Holding Limited与高盛国际订立的借股协议,高盛国际已从Zto LjfHolding Limited借入6,750,000股A类普通股,以补足国际发售的超额分配。超额配发股份将用于促进向Zto Ljf Holding Limited归还借入的部分A类普通股。

中通快递将按国际发售价每股A类普通股218.00港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)配发及发行超额配发股份。

紧接悉数行使超额配股权完成前及紧随悉数行使超额配股权完成后(假设自最后实际可行日期起,已发行A类普通股总数保持不变,惟全球发售完成后的已发行A类普通股除外)中通快递的已发行A类普通股总数分别为642,451,115股A类普通股及649,201,115股A类普通股。

紧接悉数行使超额配股权完成前及紧随悉数行使超额配股权完成后公司的已发行B类普通股总数为206,100,000股B类普通股。

经扣除就行使超额配股权应付的发售开支后,中通快递将因发行超额配发股份获得额外募集资金净额约14.6亿港元。

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