财经早餐1027:专项集中整治手机浏览器扰乱网络传播秩序问题

、国家网信办:对手机浏览器扰乱网络传播秩序突出问题开展专项集中整治。此次专项集中整治和督导整改,把影响力较大的8款手机浏览器纳入首批名单进行重点集中整治,即UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。提出了明确整改要求和具体标准,包括不得发布“自媒体”违规采编的互联网新闻信息,不得PUSH弹窗“自媒体”发布的各类信息等。

2、财经早餐:蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个投资机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。港股的发行价也于同日公布,为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。蚂蚁定价完成,意味着全球最大规模IPO即将诞生在上海和香港。蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元。10月26日晚间,蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,其中大部分都是10亿美元级别的大订单。

3、上证报:10月24日,上海市公安局发布消息称,自11月2日起,调整悬挂外省市机动车号牌的小客车等的限行政策。受此次限行政策的影响,沪上新能源汽车销售出现火爆场面。从部分新能源汽车品牌了解到,甚至出现“抢购”现象。一位在上海使用外地车牌的车主表示,如果11月还拍不到沪牌,就考虑购买新能源汽车上“绿牌”,“政策一出肯定要弄个牌照,要不然太不方便了。”

一、宏观经济

1、中国信通院:三季度,全球量化宽松政策推动下的股市持续升温,截至2020年9月30日,我国境内外上市的互联网企业总市值为16.8万亿元,环比上涨12%,其中,阿里巴巴市值排名第一。

2、中证报:我国北方地区大面积供暖季即将到来,煤炭、天然气价格近期出现抬头。以往每逢供暖季来临,煤、气价格常常出现一波多头行情。业内人士表示,综合来看,天然气、焦煤、焦炭基本面供需格局偏紧张,行情维持震荡偏强概率较大;受主产区增产等因素影响,动力煤价格近期回落,但受调控政策影响,预计今年供应偏紧局面会有所缓解。

3、意大利总理孔特:意大利政府将采取一系列新措施,进一步加强新冠疫情防控。自10月26日零时起至11月24日,意大利将禁止酒吧、咖啡馆、餐厅、冰淇淋店等每天18时后继续营业;将对75%的高中生实行网上教学;关闭电影院、音乐厅、健身房、游泳馆等,暂停除国家联赛以外的所有接触性运动;暂停举办各种会议、展销会以及婚礼和葬礼等;博物馆可照常开放。

4、日经新闻:集装箱价格随着货运繁忙程度的变化而剧烈波动。属于标准尺寸的20英尺集装箱的造价截至10月中旬为1个2300-2400美元,比9月底提高了4%左右,比创出近期低点的6月底上涨了约2成。与1年前相比上涨了3-4成。原因在于中国等亚洲至北美航线的运输需求激增,空集装箱出现短缺。

5、隔夜shibor报2.1800%,上涨1.90个基点。7天shibor报2.2270%,上涨2.20个基点。3个月shibor报2.9130%,上涨1.80个基点。

二、地产聚焦

、住建部:召开北方采暖地区今冬明春城镇供热采暖工作电视电话会议。要加强统筹谋划,落实做好燃料储备、设施检修调试、应急能力保障和安全生产等工作,确保冬季供热采暖稳定运行。因地制宜选择清洁取暖技术路线,积极推进清洁取暖工作。

2、绿地控股:前三季度,营业收入3209.01亿元,同比增长9.14%,归属于上市公司股东的净利润120.41亿元,同比增长1.94%。前三季度,实现合同销售面积1760.4万平方米,同比减少16.8%;合同销售金额2178.80亿元,同比减少7.1%。

三、股市盘点

1、周一,上证指数报3251.12点,下跌0.82%,成交额2354.62亿。深证成指报13191.25点,上涨0.48%,成交额3981.49亿。创业板指报2617.74点,上涨0.65%,成交额2128.24亿。两市合计成交6336.11亿。盘面上,充电桩、安防、医疗器械板块涨幅领先。券商板块大幅回调,白酒板块下挫。

2、周一,恒生指数涨0.54%,报24918.78点。国企指数涨0.4%,报10125.59点。

3、中证报:以“一对一私下交流”为主要特征的敏感信息通道,将上市公司、卖方及买方机构连接在一起,其间或暗藏复杂的“三角”利益关系。当下正是三季报密集披露期,加上年底机构排名战临近,相关机构更加在意股价短期表现,打探未披露重大信息动力十足。监管部门应予以高度重视,尽快切断这条可能滋生不当得利的通道,维护市场公平。

4、上证报:上市公司三季报密集披露,加上距离年底只有两个多月的时间,机构更加关注上市公司的业绩表现及其持续性。以农药、化肥、钛白粉等行业为代表,能够增厚上市公司业绩的涨价概念股受到投资者关注。沪上某公募基金经理表示,对产品涨价概念股,不能单纯地看涨价情况,还要看涨价的原因是什么、能否持续下去,并最终能兑现在业绩上。

5、北京商报:随着宝钢包装重组方案被否,A股年内并购重组被否项目已增至15单。今年以来至10月25日,并购重组的被否率逾两成,较2019年同期明显上升,且高于2019年全年水平。从被否的案例来看,大多与标的资产核心竞争力、持续盈利能力、估值合理性存疑有关。

6、MSCI:考虑将蚂蚁集团IPO纳入快车道。MSCI将区分蚂蚁集团的H股和A股股票,对它们进行分别处理。也就是说,MSCI将审核是否将蚂蚁集团的H股股票纳入MSCI中国指数;同时,它将审核是否将蚂蚁集团的A股股票纳入MSCI中国A股指数。

7、深交所:为体现深交所创业板市场相关产业上市公司的运行特征,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2020年10月26日发布创业板科技指数、创业板医药卫生指数。

8、长春高新:前三季度,公司实现营收63.99亿元,同比增长17.55%;净利润22.6亿元,同比增长82.19%。其中,第三季度净利9.5亿元,同比增长84.91%。

9、科大讯飞:前三季度,营业收入72.84亿元,同比增长10.82%;净利润5.54亿元,同比增长48.36%;每股收益0.25元。其中第三季度实现净利润2.96亿元,同比增长60.79%。预计2020年度累计净利润10.65亿元-13.93亿元,同比增长30%-70%。人工智能产业持续发展,公司源头技术驱动的战略布局成果不断显现。

10、欧菲光:第三季度,净利润2.37亿元,同比增长48.44%;前三季度,净利润7.39亿元,同比增长309.21%。前三季度,镜头出货量为1.32亿颗,同比增长29.28%;摄像头模组出货量为5.53亿颗,同比增长21.81%。

11、蓝思科技:前三季度,营收260.83亿元,同比增长26.64%;净利润34.32亿元,同比增长209.63%;每股收益0.79元。其中,第三季度净利润15.2亿元,同比增长20.2%。

12、顺丰控股:前三季度,净利润55.98亿元,同比增长29.84%。其中第三季度实现净利润18.36亿元,同比增长51.55%。

13、青山纸业:公司获悉,上海金融法院将于11月27日在上交所大宗股票司法协助执行平台公开进行股票司法处置,将公开拍卖股东崔中兴持有的公司1.32亿股,占公司总股本的5.73%,上述股份已全部被司法冻结。

14、西水股份:中泰证券拟对公司持股10.75%股东绵世方达质押的公司部分股票进行违约处置,计划自公告发布之日起15个交易日后的180个自然日内,通过集中竞价交易和(或)大宗交易方式,减持不超过6558万股公司股份,占总股本6%。股东北京新天地互动多媒体技术有限公司拟被动减持不超5200万股公司股份,占总股本4.76%。

15、两市融资余额:截至10月23日,上交所融资余额报7288.85亿,较前一交易日减少43.24亿;深交所融资余额报6907.01亿,减少53.53亿元;两市合计14195.86亿元,减少96.77亿元。

四、行业观察

1、生态环境部等五部门:印发《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》。到2025年,促进应对气候变化政策与投资、金融、产业、能源和环境等各领域政策协同高效推进,气候投融资政策和标准体系逐步完善,投入应对气候变化领域的资金规模明显增加。

2、北京商报:生鲜电商在新一轮的赛道中,已经呈现两极化现状。“沉寂”三年的本来生活网计划明年在武汉和南京两地筹建仓库。同一赛道上,中国最早入局生鲜电商的易果生鲜正面临破产重组。

3、中证报:近期8英寸集成电路制造产能频频告急,其中不乏“特色工艺”集成电路产品。与大众熟知的逻辑计算、存储器等芯片不同,“特色工艺”集成电路并不依赖先进制程和高端设备,被认为是国内集成电路产业发展的另一个重要方向。

4、证券时报:海南出台《海南自由贸易港制度集成创新行动方案(2020-2022年)》,制定18项行动、60项任务清单。创新设立一体化知识产权保护机制,建设综合性知识产权保护中心。分阶段开放资本项目,建立自由贸易港跨境融资宏观审慎管理体系,开展QFLP和QDLP试点,建立健全新的跨境融资管理体制。

5、华泰证券:10月19日至22日,调研山东和沙河区域11家玻璃产业链企业后认为,去年同期北方已开始降价,但今年短期看厂库和社库普遍偏低,贸易商和加工厂囤货意愿弱,厂家挺价意愿强,但预期涨幅有限;中长期看地产投资走弱的趋势较明显,但供给大幅增量可能性低,玻璃价格预计维持区间震荡。

五、产业数据

1、中钢协:1-9月,重点统计钢铁企业销售收入33970亿元,同比增长5.44%;销售成本30661亿元,同比增长6.13%;利润总额1375亿元,同比下降9.46%,降幅呈大幅收窄态势。9月,我国进口铁矿石10855万吨,环比增长8.16%;进口铁矿石均价110.75美元,环比上涨7.08%,持续高位运行。

2、海南日报:今年前三季度海南省新增市场主体20.1万户,同比增长22.91%。其中新增企业9.87万户,同比增长106.66%,增速居全国第一。

3、上观新闻:2019年,上海地方国有企业(不含金融企业)资产总额9.02万亿元,负债总额5.42万亿元。上海市地方金融企业资产总额12.90万亿元,负债总额11.61万亿元。上海市行政事业单位资产总额10720.71亿元,负债总额2140.19亿元。

4、中证报:今年以来,上市银行可转债表现平平,转股进展缓慢,发行规模骤降。业内人士认为,今年前三季度,银行股表现低迷,不少上市银行股价破净,导致上市银行可转债转股进展缓慢。转股缓慢,也意味着可转债资本补充能力有限,银行“补血”亟需更多途径。

5、中国水泥网:近期,全国多地水泥价格上涨。其中,中南地区领涨全国,东北、华东地区继续小幅上涨,浙江、江西、广东等省有大范围普涨情况。截止10月19日,全国水泥价格指数为150.55点,年内首次向上突破150点,10月累计已经上涨超过2.8%,中南地区也开始逐步走强。

6、生意社:步入传统的“银十”后,丙烷旺季效应显现明显,十一小长假后接连推涨,直冲4000元/吨大关。10月8日丙烷市场均价在3277.50元/吨,10月23日均价在3737.50元/吨,期间上涨幅度为14.04%,较9月1日相比上涨8.10%。

7、新民晚报:特斯拉上海超级工厂举行了中国制造整车出口欧洲仪式。首批近7000辆国产Model 3的整车将于10月27日启程,出口到欧洲市场,预计下个月底到达比利时港口,销往德国、法国、意大利、荷兰、葡萄牙、瑞士、瑞典等数十个国家,年内整车和电池的出口额预计将超过4.5亿美元。

六、公司要闻

1、高德打车:在国内八个城市上线试运营特价车。特价车采用“一口价”模式计费,用户可在打车平峰期呼叫乘坐。特价车首批上线试运营的城市包括长春、临沂、淄博、滁州、宁波、温州、福州、厦门等八个城市。“一口价”最低可低至实时订单的65折。

2、高榕资本:完成新一期美元与人民币基金的募集,新基金总规模折合人民币超100亿元。这两支基金将投向新消费、新技术、企业服务、医疗科技等领域的企业。至此,高榕资本的资金管理规模总额约280亿元人民币。

3、澎湃新闻:继众泰汽车、力帆汽车后,华晨集团近日也因债务引发广泛关注。对于旗下10亿债券违约问题,华晨集团回应称,当前资金确实出现暂时困难,所以未能按期兑付到期债券,集团正在积极努力研究解决办法,相信华晨一定会积极妥善解决债券问题。

七、资本动态

1、海南省地方金融监督管理局:印发《海南省关于开展合格境外有限合伙人(QFLP)境内股权投资暂行办法》。明确了外商投资股权投资类企业的设立程序和经营范围,并从扶持政策、风险防控等方面提出具体举措支持外商投资股权投资类企业落户海南。

2、5年期国债期货主力合约TF2012下行0.06%,至99.780;10年期国债期货主力合约T2012稳定在97.990。10年期国债利率跌0.23BP,至3.19%;10年期国开债利率跌0.54BP,至3.71%。

3、截至10月26日下午收盘,国内商品期货多数收跌,能源板块跌幅居前,原油跌超4%,苹果、苯乙烯、郑醇、铁矿跌超3%,燃油、PTA、沪铅、沪银、不绣钢跌超2%,沪镍、硅铁、沪锌、螺纹跌逾1%。橡胶、NR涨超3%,豆油、郑油、棕榈涨超1%。

4、上海国际能源交易中心:10月26日,原油期货主力合约2012,以255.8元/桶收盘,跌幅为4.09%。主力合约成交126336手,持仓量增加1962手至59198手。全部合约成交181006手,持仓量增加10062手至133692手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6985,跌0.4423%,人民币中间价报6.6725,跌0.0330%。NDF:3个月报6.7117,6个月报6.7568,1年报7.1433,2年报6.9919。

6、新三板:10月26日合计挂牌8374家公司,当日增加1家,成交金额4.67亿。三板成指报1021.32,跌0.31%,成交额2.5亿。

7、上股交:挂牌企业总数10262家,其中N板326家,E板461家,Q板9475家。

八、国际资讯

1、商务部:《亚太贸易协定》秘书处通知各成员方,蒙古国已向亚太经社会交存接受书,完成《协定》加入程序,并拟于2021年1月1日与有关成员相互实施关税减让安排。根据关税减让安排,蒙古国将对366个税目削减关税,主要涉及水产品、蔬菜水果、动植物油、矿产品、化学制品、木材、棉纱、化学纤维、机械产品、运输设备等,平均降税幅度24.2%。同时,蒙古国可享受中国等其他成员现有关税减让安排。

2、波罗的海干散货指数:跌0.92%,报1402点。

3、德国DAX指数 收盘下跌468.57点,跌幅3.71%,报12177.18点;英国富时100指数收盘下跌68.27点,跌幅1.16%,报5792.01点;法国CAC40指数收盘下跌93.52点,跌幅1.90%,报4816.12点。

4、美股三大指数集体收跌。标普500指数收盘下跌62.98点,跌幅1.82%,报3402.41点;纳斯达克指数收盘下跌189.34点,跌幅1.64%,报11358.94点;道琼斯指数收盘下跌650.19点,跌幅2.29%,报27685.38点。

5、日经225指数跌0.09%,报23494.34点。韩国KOSPI指数跌0.72%,报2343.91点。

6、WTI 12月原油期货收跌1.29美元,跌幅3.24%,报38.56美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.31美元,跌幅3.14%,报40.46美元/桶。

7、COMEX 12月黄金期货收涨0.03%,报1905.70美元/盎司。

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