10月27日题材抢先看:这个品种价格大涨40%,这些公司迎来旺季

10月27日题材抢先看:这个品种价格大涨40%,这些公司迎来旺季

苹果:苹果新机型紧急追加新订单,新一轮成长周期开启,供应链公司未来4个季度有望保持高增长

据媒体报道,苹果新iPhone销售情况良好,大尺寸的iPhone 12 Pro人气旺盛。苹果担心LiDAR备货量太少,恐拖累iPhone 12 Pro与接下来上市的iPhone 12 Pro Max出货,近期紧急大追单,LiDAR主力代工厂稳懋产能大爆满。稳懋为满足客户需求,今年以来持续扩产,目前月产能达4.1万片,采购机台设备并投资南科园区,很可能是为大客户需求而准备。

10月27日题材抢先看:这个品种价格大涨40%,这些公司迎来旺季

点评:华创证券耿琛指出,iPhone 12系列销售情况好于苹果预期,产业链调研显示目前组装端仍然处于爬坡状态,有望在10月下旬爬至峰值并保持至明年1月。后续在国内双十一和欧美圣诞节的推动下,iPhone 12系列销售有望呈现波浪上升的态势,供应链公司未来4个季度高增长可期,新一轮成长周期开启,经过前期调整后,相关公司投资价值更为凸显,作为苹果产业链的旗手团队,再次全面看多苹果产业链。

A股上市公司方面

蓝思科技:主营研发、生产、销售显示屏功能玻璃面板,公司是苹果产业链上的供应商,为苹果手机供应玻璃盖板;

领益智造:主营消费电子功能器件的研发、生产,主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌,主要为苹果手机供应精密结构件;

立讯精密:是苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商。子公司纬创是iPhone代工制造商之一。

2、天然气|短短一个月价格上涨超40%,冷冬天气催生需求大幅提升,这些公司迎来生产旺季

数据显示,天然气价格自9月25日以来,从2561元/吨上涨至10月26日的3626元/吨,上涨幅度高达41%。近期,天然气价格更是从10月23日的3260元/吨,上涨至10月26日的3626元/吨,跳涨11.23%。近日,发改委在新闻发布会上表示,考虑到今年底明年初用气高峰期及各种不确定因素影响,需全力做好天然气保供稳价工作。

10月27日题材抢先看:这个品种价格大涨40%,这些公司迎来旺季

点评:方正证券张婉妹指出,2016到2018年,我国清洁取暖工作加快推进,北方城市清洁取暖面积快速增加,天然气供暖占比从不到17%提高至31%。在天然气集中供暖面积增加的同时,在无集中供暖地区(尤其是南方),壁挂炉等取暖方式也得到加速普及,2017年我国壁挂炉整机销售量同比上升162%。目前我国部分地区已提前供暖,若拉尼娜事件发生,用于供暖的天然气需求有望进一步提升。

A股的上市公司中

长春燃气:主营城市管道燃气业务、车用气业务、清洁能源开发业务、市政建设及增值业务,公司在长春、延吉两市地区燃气业务市场占有率第一;

新奥股份:主营液化天然气生产、销售与投资,是一家具有创新力和竞争力的天然气上游供应商;

成都燃气:主营城市燃气输配、销售业务,城市燃气工程施工以及燃气表具销售等业务,是全面覆盖成都平原中心区的燃气运营服务商。

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