连年亏损的亿邦国际:拟溢价增发500万股股票,要转型做交易所

2020年以来,区块链公司、比特币矿机制造商亿邦国际(NASDAQ:EBON)动作颇多。

10月23日,亿邦国际发布的F-1公告(招股书)显示,其拟以10美元的假定公开价增发500万股A类普通股股票。同时,与之配套的还有一并发售的250万认股权证(买入期权),将可立即行使。

亿邦国际表示,每两份认股权证的行使价将等于其发行中每股A类普通股和相关认股权证的公开发行价之和的115%。根据介绍,认股权证仅可用于全部股份,且必须以2的倍数购买认股权证,才能从分数利息中获得全部价值。

连年亏损的亿邦国际:拟溢价增发500万股股票,要转型做交易所

上市一波三折,交易首日破发

根据其招股书,截至10月22日美股收盘,亿邦国际的股价为9.77美元,假定的发行价相对略有溢价。不过,亿邦国际也称,其每股公开发行价与相关认股权证的总和仅为假设价格,最终或比当前市场价有所折让(让价)。

值得一提的是,10月23日,亿邦国际则收获了5.53%的大幅下跌。截至收盘,亿邦国际的报价仅为9.23美元,距离10美元尚有一定空间。不过,相较于其6月26日上市的发行价5.23美元上涨了76.5%,总市值为12.09亿美元。

资料显示,亿邦国际成立于2010年,创始人为其董事会主席兼首席执行官胡东。2014年起从事开发挖矿设备,2016年推出自有品牌矿机翼比特。2015年8月,亿邦国际的前身亿邦通信曾挂牌登陆新三板,后于2018年3月摘牌。

2018年2月,亿邦国际曾于2018年6月、12月先后2次计划赴香港联交所主板上市,最终均以失败告终。2019年中旬,亿邦国际招股书第二次失效,便将上市地点转向了美股资本市场。

时任港交所主席李小加曾公开回应称,矿机厂商不符合港交所“上市适应性”的核心原则。据了解,比特大陆(Bitmain)和嘉楠科技(NASDAQ:CAN,也称嘉楠耘智)也曾筹备港交所上市,获得了与亿邦国际相同的结果——失败。

据了解,历经磨难的嘉楠科技,后于2019年11月在美国纳斯达克挂牌上市。2020年4月,亿邦国际公开向美国证监会(SEC)递交IPO招股书,并于同年6月26日在纳斯达克上市,发行价为5.23美元,获得了约9170万美元的净收益。

连年亏损的亿邦国际:拟溢价增发500万股股票,要转型做交易所

上市首日,亿邦国际就跌破了发行价。据了解,其开盘后价格一路走低,盘中一度大跌27%,最低触及3.81美元。最终收盘价格为5美元,跌幅4.4%,收盘后市值为6.55亿美元(约合46.35亿元)。

连年亏损,寻求转型做交易所

业绩方面,亿邦国际2018年和2019年的营收分别为3.19亿美元与1.091亿美元;2018年毛利润为2440万美元,2019年毛亏损为3060万美元;净亏损分别为1180万美元与4110万美元。

2020年上半年,亿邦国际的净收入为1104万美元,较2019年同期减少50.6%;录得净亏损696万美元,同比收窄63.5%。胡东解释称,受到疫情影响,芯片供应商生产能力降低,造成其上半年原材料短缺。

亿邦国际在财报中表示,营业收入下降主要是受COVID-19(新冠肺炎疫情)和比特币减半事件的综合影响,比特币相关活动(如采矿)的预期收益降低,导致矿机需求和平均售价大大降低。

值得一提的是,亿邦国际也在布局加密货币交易所(也称虚拟货币交易所)业务。今年8月14日,亿邦国际发布公告称,其已于2020年8月13日在新加坡成立了全资子公司,准备建立加密货币交易所。

除了在新加坡布局加密货币交易所,亿邦国际在9月28日公告称,已在加拿大成立了全资子公司,准备建立数字资产金融服务平台。该子公司已获得货币服务营业执照,以此在加拿大从事外汇交易、数字货币转账和虚拟货币交易等业务。

此外,亿邦国际还将版图拓展到了新西兰。10月14日,亿邦国际发布公告称,将收购一家位于新西兰的持牌金融公司,以建立数字资产金融服务平台。据贝多财经了解,这3家子公司均可在许可的范围内从事虚拟货币交易业务。

连年亏损的亿邦国际:拟溢价增发500万股股票,要转型做交易所

中间为胡东

“亿邦国际要全面启动基于区块链的金融业务,以抓住区块链行业价值链的增长机会”,胡东称,亿邦国际朝着建设一个提供专业、便捷和创新的交易服务,完全获得许可且基于互联网的交易平台的目标迈进了一大步。

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