中金公司回A预计募资超130亿,有机构“重在参与”报价仅1毛

财经网资本市场讯 继国联证券(601456.SH)顺利登陆A股融资补血后,中金公司的“回A”之路也进入倒计时。近日,公司IPO发行定价和募资总额“揭盅”。

10月19日,中金公司公告称,2020年10月14日完成向询价对象进行的初步询价后,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,公司将按发行价格每股A股人民币28.78元发行约4.59亿股A股。

若本次发行成功,预计中金公司募集资金总额为131.98元,扣除发行费用约1.66亿元后,预计募集资金净额为130.32亿元。

公开数据显示,2020年以来,实际募资额超过100亿元的有中芯国际、京沪高铁、金龙鱼三家企业,实际募资金额分别为532.3亿元、306.74亿元、139.33亿元。若发行成功,中金公司的募资金额将排在第四。

对于本次IPO募资用途,中金公司在招股书中表示,本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加资本金、补充营运资金、支持公司境内外业务发展。同时,中金公司将利用此次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入,并适时把握战略性并购机会。

作为“最后未上市”的头部券商,自今年2月宣布“回A”以来,中金公司一直身处聚光灯之下。据悉,中金公司本次IPO采用市场化询价方式,由市场充分博弈后形成发行价格,其询价过程也备受市场关注。

中金公司回A预计募资超130亿,有机构“重在参与”报价仅1毛

来源:摄图网

根据公告,10月14日为本次发行初步询价日,截至10月14日下午15时,共有2357名投资者管理的6901个配售对象参与了中金公司发行的初步询价,拟申购数量为170.56亿股。值得注意的是,中金公司此次发行初步询价报价相差较大。

其中,名为刘晓燕的个人投资者给出58.68元/股的最高报价,拟申购数量为250万股,而同样拟申购数量为250万股的常州交通建设投资开发有限公司(下称“常州交投”),则给出0.1元/股的最低报价,二者均属于剔除范围。

天眼查APP显示,常州交投成立于1993年4月,注册资本为17563.2万元,实控人为常州市人民政府。

常州交投给出极低报价的缘由暂不得知,而正值回A的关键期,中金公司及旗下子公司此前却频繁曝出各类违规消息。

6月10日,香港证监会网站显示,因CICCFT及中金公司违反《公司收购及合并守则》,香港证监会对其提出公开批评。CICCFT及中金公司均承认其没有遵守《收购守则》,并同意接受香港证监会对其采取的纪律行动。

而此前在6月1日,中金资本旗下的孙公司中金前海也被深圳证监局“点名”。由于该公司在私募基金产品募集与管理过程中,存在未尽职履行谨慎勤勉义务,向投资者承诺投资本金不受损失和承诺最低收益的情形,被深圳证监局采取警示函的行政监管措施。

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