亮剑!A股全面做多稀土直插敌方软肋

亮剑!A股全面做多稀土直插敌方软肋

知道昨晚美股跌了,今天消息面也是相当的配合哈,盘前大洋彼岸的米国传来“在90天内对华为不会强制执行禁令”,加上任正非其回应对5G发展影响不大霸气的火上添油,今天A股走得底气十足,头也不回的高开后一路向北,表现得非常硬气,一扫这两天被床铺搞得死去活来的阴霾;虽然成交量没有明显的提升,但感觉得到大家乐观了很多,毕竟都郁闷这么多天了,借着这样利好的空档期好好表现一把也不过分;

不过,一向叫得如此凶悍的美国今天突然松口,太阳是不是从西边出来了,居然给了华为3个月的缓冲,表面上看似对我们给了踹息的时间,其实另有深意;

他们提到:“为了让华为及其合作伙伴‘有时间’来维护支持当前全面运营的网络和设备,包括软件更新和补丁”,从这句话里面可以看出,他们也有自己的担心,华为实在是太强大了,在米国有着不可替代的作用;

大家知道吗?

华为早就以比竞争对手便宜20%到30%的价格打入了美国俄勒冈州东部的偏远地区,包括弗兰内尔的内部,这些地方已经对咱们的设备形成了不可分离的地步;华为为这些地方建立了庞杂的通信网络,想轻易的取而代之是不可能的,再说了,当地的这些电信企业并没有美国联邦政府的补贴,他们承受不了更高成本的服务,只能接受华为提供的物美价廉,用上最先进的通信技术,况且他们很难在当下的市场上找到第二家能让此奇迹发生的企业,说白了就是没有替代品,如果对华为实行了禁令,这些地方在美国该当何处?

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我想问的是3个月的时间,够吗?能完全替换过来?高昂的成本能吃得消?

不止,美国很多向华为提供服务器和笔记本芯片的英特尔、提供modem、处理器和通信专利的高通和提供部分通讯芯片和模拟半导体器件以及 IP 许可证的博通。

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华为作为美国企业的重要客户,不少半导体及科技产业都是按照华为等中国企业几年后的需求提前布局生产线、产能等,所以,在短时间内找到华为的替代客户十分困难,很多生产线、产能可能会过剩,原本投入的生产线将难以满负荷运作,并造成很多新增库存。上述的这些局面对于这些企业未来发展亦将构成影响。

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最让人产生联想的是昨天大大视察了江西稀土工厂,这背后代表的意义可能就是释放着一个不可言传只能意会的信号,我估计他们也担心啊,万一我们真拿起稀土来反制,断了稀土的供应,那不是相当于给自己逼上绝路吗?要清楚我们稀土的储量占比全世界的55%居榜首,美国90%都是从我们这进口的,而稀土是高科技行业及军工武器必须的原材料,这么大的缺口没有我们怎么能行,当是这一项就能够牢牢抓住美国的软肋,基于这个逻辑,大家也看到了今天在市场上稀土概念股的表现,整个板块差一点就涨停,港股的中国稀土暴涨108%,这就是资本市场今天给他们的回应,解气!

亮剑!A股全面做多稀土直插敌方软肋

床铺之前在采访的时候还豪言壮语的说到,一定要和我们签订不平等的条约,现在是什么年代了,你美国算老几啊,你还以为我们还像清朝时候一样软弱,还像日本一样听你的摆布,这不是痴人说梦吗?

你不允许我们使用安卓系统,不允许我们使用你们的芯片半导体,但是你也看到了,我们不用你的东西,你自己就没有受到任何的伤害?再说,从今天任正非采访的回答来看,研发一个自己的系统又不是什么难事,而且华为已经有了昇腾(Ascend)系列芯片、产品和云服务(左),并发布ARM-based处理器华为鲲鹏920以及华为自己即将发布的手机操作系统。

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所以,床铺说这话完全就是像一个小丑一样在搞笑,真掐起来了就是两败俱伤,这个过程中比拼的就是谁最有耐力,没有你强了我就跪舔之说,最后比拼的还是耐力!

不过,最直接的表现就是把全球风险资产的波动绑定在一起,现在相当于是消息面小型的利好空档期,这段时间只要美国不再出反反复复的出幺蛾子,市场极有可能做一个双顶,但这个过程肯定不会很流畅的攻上去,反复震荡沿着5日线走趋势的概率特别大,请大家珍惜这段美好的时光,别错过了给你发的大红包。

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