重庆国资上演761亿资产大腾挪 渝富集团欲重启上市?

重庆国资上演761亿资产大腾挪 渝富集团欲重启上市?

虽然借壳重庆钢铁(601005.SH)被宝钢系“截胡”,但是重庆国资的资产腾挪并未因此终止。日前记者通过银行间债券市场获悉,重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称“渝富集团”)已向重庆渝富控股集团有限公司(以下简称“渝富控股”)划转资产761.05亿元。761.05亿元占计划划转金额774.84亿元的98.22%,而余下未完成的划转资产13.79亿元,占划转总金额的1.78%,决定终止。

这场股权划转历时两年多,完成资产腾挪的渝富集团是否会重启上市的步伐呢?对此记者致电渝富集团及渝富控股,截止记者发稿尚未收到回应。

761亿资产大腾挪

根据2016年《重庆市国资委关于渝富集团资产负债剥离的批复》、渝富集团与渝富控股签订的资产重组协议,以及各期债务融资工具持有人会议表决通过,渝富集团与渝富控股资产债务转移方案生效。

2017年4月25日,银行间市场清算所股份有限公司出具《债务继承确认书》,渝富集团于银行间债券市场存续的债务融资工具项下的权利、义务由渝富控股承继,渝富控股已于2017年4月25日就相关事项进行了公告。

2016年12月至今,渝富集团与渝富控股依据重庆市国资委文件批复以及渝富集团与渝富控股签订的资产重组协议约定,陆续进行了资产划转的工作。

银行间债券市场披露的信息显示,截至2019年4月,渝富集团已完成资产工商变更总金额761.05亿元,占计划划转金额774.84亿元的98.22%。

公告显示,渝富集团余下未完成划转资产13.79亿元,由于存在权证不完善等问题,为防范法律和合规风险,确保划转资产的合规有效,切实保障债券投资人利益,渝富集团向重庆国资委上报了《关于终止部分资产剥离的请示》,重庆市国资委2019年4月19日下发批复,同意渝富集团终止余下13.79亿元资产划转工作。

工商信息显示,渝富控股成立于2016年8月15日,注册资本1000万元,为重庆市国资委全资持有,法定代表人李剑铭,渝富集团为渝富控股的全资子公司,两者均以资产收购、处置及相关产业投资为主业。

渝富集团重启上市?

渝富集团持有西南证券26.99%股权、重庆农商行6.77%股权、重庆银行14.75%股权、安诚保险17.54%股权,持有长安汽车金融公司16%股权。其中西南证券为A股上市公司,重庆银行、重庆农商行为H股上市公司。而其他被划转给渝富控股的资产,多数为证监会不允许注入上市公司或经营不好的资产。

上述761亿资产大腾挪实际上是重庆国资为了借壳重庆钢铁而做的准备。2016 年8月18日,重庆市国资委将其持有的渝富集团100%股权全部无偿划转给渝富控股持有。此后,渝富集团将774.62亿债权资产和43家子公司的192.75亿股权资产划转给渝富控股。渝富集团保留14家子公司,总资产152.87亿,净资产142.36亿,这部分资产将成为注入重庆钢铁的主要资产。

当时已经陷入亏损泥潭的重庆钢铁公告称:重组拟购买的资产为渝富集团股权,渝富集团为重庆市政府批准成立的从事国有资本运营的公司,持有部分上市公司股权及非控股资产,截至目前国内A股尚无同类上市公司。

具体方案为重庆钢铁将所有资产、可置出负债、人员及业务全部置出,由公司控股股东重钢集团承接,实现钢铁业务的全面剥离。然后重庆钢铁再向渝富控股等交易对方发行股份收购整合剥离后的渝富集团100%股权。

按照此方案,重大资产重组后,渝富集团将成为重庆钢铁第一大股东,公司将由钢铁主业转型为以金融、产业投资为主业,也将成为第一支“国资运营股”。这也将保住因为连年亏损而处在退市边缘的重庆钢铁的“壳”。

不过2017年5月2日重庆钢铁发布公告称,重组失败。对此有接近重庆钢铁相关人士向记者表示,“重组终止是因为方案复杂、债务巨大等原因。此前也曾考虑债转股,证监会认为这对股东、投资人并不是一个特别好的方案,也找过其他钢铁公司,但是没人接盘。”

此后重庆钢铁通过引入宝武钢铁牵头成立四源合基金扭转了公司连年亏损的局面,据悉该基金由宝武钢铁联合美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团共同组建的中国第一支钢铁产业结构调整基金。

那么此次重庆国资腾挪完成是否会重新启动上市呢?在重庆国资改革方案中,资产证券化屡被提及,渝富集团旗下资产如何实现证券化也一直备受关注。与重庆相邻的四川国资在证券化方便动作频频,多次收购上市公司并加大旗下资产的上市运作。那么重庆国资是否会效仿四川国资呢?如果上市,渝富集团又将以何种方式上市呢?对此记者将持续关注。

来源:财联社

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