重磅消息!A股裁判下狠手,两位游资当街示众

快问快答

【问:特斯拉发布新电池计划,前景几何?】

今天,万众瞩目的特斯拉年度股东大会及电池日落地了,这是特斯拉首次专门针对电池技术举办发布会。

在活动上马斯克宣布,新的“4680”电池能量密度提高5倍,续航里程提高16%,动力提高6倍,同时由于解决了连续生产问题,特斯拉电池生产线的速度提高了7倍。

重磅消息!A股裁判下狠手,两位游资当街示众

特斯拉积极推动电池技术进步,利好供应链上具备最强全球竞争力的中国锂电原材料、设备企业;同时,特斯拉推动电池降本,整车销售有望加速放量,其供应链直接受益。

有童鞋担心特斯拉这个新电池会影响国产企业的发展,大可不必,泽平宏观昨天发布的观点很鲜明分享给兄弟们:未来将是LG与宁德时代双寡头的竞争,而宁德时代背靠中国最完善的锂电供应链、长期成本优势显著。

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动力电池的竞争,实际上是消费电池领域的老对手在新赛道的竞争。在宁德时代、LG化学、三星SDI、松下等四家企业的竞争中,三星与松下受到“大集团、小业务”的束缚。未来,锂电龙头将在宁德时代和LG之间诞生。

【问:市场缩量震荡,节前如何应对?】

还剩5个交易日就将迎来国庆中秋小长假,海外疫情和外围市场走势有拖累因素,市场节前的观望气氛比较浓厚,接下来还可能继续缩量,已经有这个预期准备了就不用慌。

昨天首批科创50ETF单日大卖1000亿,爆款基金现象重现江湖,市场上的流动性很宽裕,场外增量资金还在源源不断的进场,这部分资金为大盘形成一定托底支持,因此指数大概率震荡为主,向下空间非常有限。

注意一下创业板,这波上涨主要被占权重较高的医药股拉动(顶层强调中国已有多支疫苗进入111期临床试验,研发完成并投入使用后将作为全球公共产品),还有光刻胶科技股的推波助澜(发改委提出加快在光刻胶大尺寸硅片电子封装材料等领域实现突破)

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节奏可以偏短为主,像三大妖王今天复牌,全体跌停开盘,之后有资金翘板,但是很多都被埋了,这是比较典型的坑人套路,通过营造地天板的氛围,刺激情绪高涨,让里面的资金趁机跑路。

妖股和新股,没有十足把握的话还是不要刀尖舔血,老老实实做高景气行业龙头它不香吗?

光伏

光伏,大师兄强调多次的下半年高确定、高景气的吃肉板块,如今隆基股份又又又获得10多家机构上调目标价,一个字:牛!

▎事件

2020/9/17,欧盟委员会正式发布《2030 年气候目标计划》及政策影响评估报告,提出将2030年温室气体减排目标从40%提高为55%。按计划,欧洲议会将于今年10月就 “气候法草案”投票表决,于 2021年6月前修订相关立法。

目标上调40%→55%

根据最新的《2030气候目标计划》,为了实现2030年减排55%的新目标,在2021-2030年期间,欧盟每年需要比2011-2020年期间新增3500亿欧元投资;与实现当前 40%的减排目标相比,每年需额外新增约900亿欧元。

基于减排目标测算,2020-2030年间欧洲光伏年均装机量有望 80GW+:本次欧洲上调碳减排目标至 55%,对应于可再生能源消费目标由32%提高至 38-40%,按照38%测算,相当于光伏年均新增装机从58GW上调至84GW,风+光年均新增装机从76GW 上调至 110GW,碳减排目标上调对光伏装机刺激力度大。

光伏大趋势

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从 2019 年欧洲发电结构看,主要能源还是以火电为主,占比 40%,可再生能源主要以水电、风电为主,合计占比 36.7%,光伏发电占比仅 3.9%。

假设 2030 年可再生能源消费结构占比提高到 38%的水平,据我们测算,预计到 2030 年,火电地位弱化,发电占仅 22.2%;可再生能源发电占比约 65%,相比 2019 年提升超 20pct。

光伏逐渐成长为主力能源形式,发电占比 27.1%,成为欧洲发电结构中占比最大的能源形式。

国内,同样有我们讲过的重磅催化:“十四五规划”。现在欧洲上调目标,预计也会大幅提升光伏装机需求力度。

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