反应热烈 蚂蚁IPO募资拟加码至2712亿

反应热烈 蚂蚁IPO募资拟加码至2712亿

独角兽蚂蚁IPO有新消息,由于市场反应热烈,集团计划将A+H上市集资额由300亿美元上调至350亿美元(约2712亿港元),增加16.7%,有望超越沙特阿美,刷新全球史上最大宗IPO集资纪录,惟蚂蚁并未对此消息进行回应。消息人士还指出,蚂蚁的估值将升至2500亿美元(约1.94万亿港元),倘最终落实,其市值规模将超越美国银行(NYSE:BAC),亦是花旗集团(NYSE:C)的两倍多。大公报记者吴榕清

蚂蚁的上市进展十分迅速。7月20日,集团宣布A+H上市计划,将在上交所科创板和香港联交所主板寻求同步上市;8月25日,蚂蚁便向上交所科创板递交上市招股说明书,并同步向香港联交所递交A1招股申请文件;9月18日,上交所发布公告,同意蚂蚁集团科创板上市申请。从递交上市招股书到通过上市委审核,蚂蚁仅用了25天。

专利授权项目同业称王

早前,市场消息称,蚂蚁计划最快本周寻求通过港交所上市聆讯,发售相当于股本约11%至12%,预期A+H股同步上市集资额高达300亿美元;又指蚂蚁暂时计划于国庆假期后招股,预计约10月底上市。然而,蚂蚁在一份电子邮件中声明拒绝置评。

招股文件披露,蚂蚁集团的公司技术人员占比64%,覆盖所有业务线;目前其在全球40个国家或地区拥有的专利或专利申请,共计26279项,其中6382项已经获得授权,40%布局在中国;公司在区块链领域连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件,位居全球第一;其数据库产品OceanBase性能全球第一,远超国际同行。

蚂蚁的技术人员占比高达64%,远远高于银行技术人员的占比,根据2019年数据,传统银行科技人员占比普遍在10%以下。

引绿鞋机制纾市场压力

A股方面,本次A股的发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

有业内人士分析指,按蚂蚁A+H双市场发行的设计及科创板的战略配售安排惯例,蚂蚁实际在A股面向机构和散户的发行规模将远低于这个数字,预计不会超过88亿美元,低于中国神华、建设银行等,A股因此承压有限。

业内人士亦认为如此配置,既能让股民有机会分享到公司发展的红利,又不至于让市场受到较大压力。

筹建重庆蚂蚁消费金融

在蚂蚁上市准备工作进入尾声之际,内媒报道表示,蚂蚁旗下的消费金融公司已于日前举办筹建仪式,启动筹建工作。

早前,中国银保监已同意蚂蚁在重庆市筹建重庆蚂蚁消费金融有限公司,公司注册资本80亿元(人民币,下同),蚂蚁作为主要发起人出资40亿元,占注册资本50%。其他参与机构包括千方科技、鱼跃医疗、南商银行、国泰世华、宁德时代和中国华融。

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