奕瑞科技科创板上市:市值116亿 红杉与北极光为股东

奕瑞科技科创板上市:市值116亿 红杉与北极光为股东

雷帝网 雷建平 9月18日报道

数字化X线探测器供应商奕瑞科技(简称:“奕瑞科技”,证券代码:688301)今日科创板上市。

奕瑞科技发行1820万股,发行价为119.6元,募集资金总额为21.77亿元。

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奕瑞科技开盘价为170.2元,较发行价上涨33.86%;收盘价为160.1元,较发行价上涨33.86%。以收盘价计算,奕瑞科技市值为116亿元。

奕瑞科技董事长兼总经理顾铁表示:“随着公司登陆科创板,通过资本市场融资备足‘弹药’后,距离成全球领先的数字化X线探测器公司更近一步。”

上半年营收3.85亿

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奕瑞科技主营业务为数字化X线探测器的研发、生产、销售与服务,产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安防检查等领域。公司位于上海。

2010年以前,全球数字化X线探测器技术和市场基本被国外探测器巨头垄断,X线探测器单价曾高达几十万元,受制于核心零部件较高的成本,X线医学影像设备市场销售价格非常昂贵。

奕瑞科技经过十多年持续发展,成长掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术的数字化X线平板探测器生产商之一,为70余个国家和地区的知名影像设备企业提供X线技术与服务。

2011年至今,随着以奕瑞科技为代表的国内厂家研发数字化X线探测器并实现进口替代和产业化,行业市场竞争加剧,产品价格在全球范围内持续下降。

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奕瑞科技的数字化X线探测器产品均价呈下降趋势,分别为5.88万元/台、5.37万元/台和4.59万元/台,主要原因如下:

其一,公司积极参与全球市场竞争,主动调整产品售价,采用“以价换量”的方式快速抢占市场份额,报告期内,在全球医疗领域市场占有率持续提升,分别为8.09%、9.86%及12.91%;

其二,由于公司研发投入逐年增加,产品迭代速度加快,新产品的推出以及老产品的迭代更新,一定程度上带动老产品价格下降;

其三,在建立多层次、覆盖城乡居民的医疗服务和医疗保障体系等政策推动下,医疗设备及其核心零部件的国产化进程加快,带动其价格逐步下降,以响应国家医疗普惠的趋势。

报告期内,公司主要产品均价降幅在8%-15%以内,公司主营业务毛利率分别为51.72%、45.78%和49.93%,降价因素对毛利率的影响较小。

奕瑞科技称,新技术实现规模销售往往需要一定时间,公司已掌握非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术,2019年公司使用非晶硅、IGZO、CMOS探测器技术的产品销售金额分别为5.09亿元、1026万元及93.71万元,柔性技术已初步完成海外客户的验证,尚未实现规模销售。

招股书显示,奕瑞科技2017年、2018年、2019年营收分别为3.56亿元、4.39亿元、5.46亿元;

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奕瑞科技2017年、2018年、2019年净利分别为5445万元、5932万元、9531.8万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5109.9万元、4588.13万元、8525.06万元。

奕瑞科技2020年1-6月,公司实现营收3.85亿元,同比增长91.67%。2020年1-6月,公司实现归属于母公司股东净利及扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润分别为1.095亿元和1.02亿元。

奕瑞科技2020年1-9月,公司预计出货量为12,000台至13,500台,同比增长100%至125%;营业收入为5.25亿元至5.85亿元,同比增67%至87%;归属于母公司股东净利为1.35亿元至1.6亿元。

奕瑞科技2020年1-9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.25亿元至1.5亿元,同比增长327%至412%。

红杉与北极光为股东

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奕瑞科技的共同实际控制人为顾铁、曹红光、邱承彬、杨伟振。本次发行前,上述四人合计可支配股份表决权的比例为54.51%。

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其中,顾铁通过奕原禾锐间接持有公司18.64%权益;通过控制奕原禾锐持有公司21.92%表决权;现任公司董事长及总经理。

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左起邱承彬、曹红光、顾铁、杨伟振

曹红光通过上海和毅间接持有9.59%权益,通过上海常则间接持有公司0.83%权益,通过上海常锐间接持有公司0.70%权益,合计间接持有公司11.12%权益;通过控制上海和毅持有公司14.65%表决权,通过控制上海常则持有公司8.00%表决权,通过控制上海常锐持有公司3.91%表决权,合计持有公司26.56%表决权;现任公司董事。

邱承彬通过上海慨闻间接持有公司2.91%权益,通过奕原禾锐间接持有公司1.11%权益,通过上海常锐间接持有公司0.59%权益,通过上海常则间接持有公司0.53%权益,合计间接持有公司5.13%权益;通过控制上海慨闻持有公司2.91%表决权;现任公司董事、副总经理。

杨伟振通过上海和毅间接持有公司5.06%权益,通过上海常则间接持有公司3.97%权益,通过深圳鼎成间接持有公司1.98%权益,通过上海常锐间接持有公司1.30%权益,合计间接持有公司12.31%权益;通过控制深圳鼎成持有公司3.11%表决权;现任公司董事。

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奕原禾锐直接持有奕瑞科技21.92%的股权,上海和毅受曹红光控制,上海常则、上海常锐的执行事务合伙人均受曹红光控制,三者直接持有奕瑞科技股权比例分别为14.65%、8.00%和3.91%,合计持股比例为26.56%。其中上海常则和上海常锐为奕瑞科技的员工持股平台。

苏州北极光直接持有8.20%的股权。张江火炬SS持股为4.10%。

上海辰岱、辰德春华和苏州辰知德的执行事务合伙人均为辰德资本,该三家股东持有奕瑞科技股权比例分别为5.06%、3.00%和1.94%,合计10%。

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IPO后,顾铁、曹红光、邱承彬、杨伟振四人合计可支配股份表决权的比例为40.83%,仍然为公司的共同实际控制人。红杉中国持有公司14.75%的股份。

红杉中国在2012年就领投奕瑞科技A轮,在2014年增持。IPO前,红杉合计持股比例为 19.69%。

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红杉资本中国基金合伙人周逵回想:“当年刚遇到奕瑞科技时,我们的投资非常迅速,之后9年持续增持并坚定持有。我们相信在数字影像关键部件上,中国有机遇出现一家全球领先的大公司,奕瑞科技是市场上最具潜力的选手。”

“九年中,我们看到了奕瑞科技具备卓越的领导团队,优秀的研发及创新能力,以及数字影像技术在医疗和工业的愈来愈广泛的应用机遇。今天我们更加看好奕瑞的发展前景。上市后有更大平台更好条件,去吸引人才和帮助伙伴,去研发创新产品,为全球各领域的客户创造更卓越价值。”

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