两融余额创五年新高 两股或迎最佳进场良机

作者|毕然  编辑|WY

要闻精选

政协第十三届全国委员会常务委员会第十三次会议25日上午在京开幕,围绕“制定国民经济和社会发展‘十四五’规划”协商议政。

央行货币政策司司长孙国峰25日提出“三个不变”:稳健货币政策的取向不变,保持灵活适度的操作要求不变,坚持正常货币政策的决心不变。

香港银行体系总结余增至1883.83亿港元,创下近三年高位。分析人士表示,这主要由于港股估值在全球偏低,持续吸引资金流入。

铟价在过去一周上涨13%,主要由于ITO靶材需求旺盛。ITO靶材是面板核心材料之一。

隆基股份最新公布的9月硅片报价维持不变。近期硅片上游原料价格上涨,此次报价持稳有助于化解下游压力,促进光伏发电推广。

重大事件

腾讯云布局边缘计算 年内完成300个节点建设

腾讯云网络总经理王亚晨25日透露,预计在今年底,腾讯云将完成300个边缘计算节点的建设,全面支撑腾讯智慧工业、园区、能源、教育、车联网、云游戏、4/8K直播业务和机器人等5G业务。

好股票点评:边缘计算是一种分布式的基础设施,距离用户侧或数据源更近,能有效解决带宽成本高、时延较长、流量汇集过大等问题。咨询机构IDC预测,到2020年,全球将有超过500亿的终端和设备联网,其中超过50%的数据需要在网络边缘侧进行存储、处理和分析;2023年,将有42.4%的企业采用边缘+核心的组合架构建立和运行数据库,设备架构向“云-边-端”三级架构演进迭代。

网宿科技(300017)拥有全球化CDN平台,持续推进节点下沉,本地覆盖,开发面向边缘计算的支撑平台;顺网科技(300113)率先将边缘计算应用到网吧行业,推出了基于边缘计算产品的前端应用。

供给有限叠加需求复苏 玻纤巨头上调产品售价

中国巨石25日发布涨价函,决定自9月1日起针对国内粗纱及制品售价全面上调7%。据券商测算,这将使每吨净利增厚约300元至350元。本次提价品种年化销量约85万吨,边际贡献利润2.5亿至3亿元。

好股票点评:产业链调研表明,内需旺盛之下,国内玻纤及制品供应仍十分紧俏,当前中国巨石内销库存已降至1个月左右,处于历史较低水平,整体库存降至50天上下。国泰君安证券鲍雁辛认为,随着老订单结束以及海外需求复苏,该部分品种存补涨预期。未来一年行业供给有限叠加需求复苏,趋势性涨价或不止于本轮。

公司方面,除中国巨石外:长海股份(300196)聚焦玻纤产业链发展,并往上游玻纤纱、下游树脂、玻璃钢、热塑性复合材料拓展;中材科技(002080)的玻纤业务位列全国前三,上半年销量45.6万吨。

环氧丙烷价格持续上行 下游聚醚订单需求饱满

25日,山东地区多家环氧丙烷企业上调报价,幅度约100元/吨。过去一个月以来,环氧丙烷企业均价累计上涨约27%,而原材料丙烯的价格基本持稳,使得环氧丙烷企业加工利润大为改善。

好股票点评:环氧丙烷下游产品为软泡聚醚和硬泡聚醚,主要用于生产家具、家电、汽车、建筑保温材料。近期聚醚订单需求饱满,据卓创资讯估算,7月份以来,国内聚醚工厂开工负荷提高了30%-40%,还有多家企业的聚醚扩能装置投产。

A股公司中,滨化股份(601678)、万华化学(600309)、红宝丽(002165)分别拥有28万吨、24万吨、12万吨的环氧丙烷年产能。

新能源汽车CO2热泵空调变革 前瞻布局厂商将率先受益

据媒体报道,特斯拉Model 3可能增加热泵空调,利于在寒冷天气下提升续航里程。今年10月,大众MEB上海工厂预计将开始量产,或将引领电动车加速普及的新时代,大众MEB的一大亮点是选配CO2热泵空调。CO2技术工作温度范围宽、耗能少,有望成为主流,替代空间较大。

好股票点评:电动车空调系统之所以重要,其技术之所以不断迭代,根本上是由于电动车空调系统对汽车续航里程的影响之大。与目前新能源乘用车广泛使用的PTC加热器相比,热泵空调具有高能效比的特点,可以有效提高汽车续航里程,是新能源乘用车空调系统的技术趋势。特斯拉的去PTC化也在一定程度上反映出电动车热泵的替代趋势已形成。全球范围热管理供应商也在加快CO2热泵系统的布局。

银轮股份(002126)是热管理领域龙头,热泵空调已初步具备量产能力,预计下半年开始向江铃新能源供货。腾龙股份(603158)是国内汽车空调管路龙头,今年6月募资布局二氧化碳汽车空调管路技术,为公司未来管路产品的扩张打下基础。

2020世界半导体大会26日召开 第三代半导体产业望受关注

2020世界半导体大会将于8月26日-28日在南京举办,大会以“开放合作、世界同芯”为主题,议题涵盖产业发展新趋势、产业新机遇、前沿新技术等,今年大会将采取“线上+线下”形式,同期举办的全球半导体产融峰会暨半导体投融资论坛、全球传感器与物联网产业创新峰会、国际第三代半导体产业发展高峰论坛等12场平行论坛受市场关注。

好股票点评:分析认为,在5G、新能源汽车等新兴领域蓬勃发展及国家政策大力扶持的驱动下,我国第三代半导体衬底材料市场继续保持高速增长,2019年市场规模达到7.86亿元,同比增长31.7%。预计未来三年中国第三代半导体衬底材料市场规模仍将保持20%以上的平均增长速度。2019年,我国第三代半导体器件市场规模达到86.29亿元,增长率达到99.7%。至2022年,第三代半导体器件市场规模将达到608.21亿元,增长率达到78.4%。随着行业重磅会议的召开,第三代半导体产业望受关注。

台基股份(300046)公司跟踪和研发以碳化硅和氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术。易事特(300376)公司已经研发出基于碳化硅、氮化镓器件的高效DC/AC, 双向DC/DC新产品。

今日机会

我国民营航天龙头获投近12亿元 商业航天单轮最大融资

遥感卫星概念股:南钢股份(600282)、欧比特(300053)

钾肥巨头停工停产 控制着全球20%供应或引发价格波动

钾概念股:冠农股份(600251)、富邦股份(300387)

二季度打印设备出货量超500万台 创历史新高

打印机概念股:纳思达(002180)、中船汉光(300847)

环氧丙烷价格持续上行 下游聚醚订单需求饱满

环氧丙烷概念股:滨化股份(601678)、万华化学(600309)、红宝丽(002165)

供给有限叠加需求复苏 玻纤巨头上调产品售价

玻纤概念股:长海股份(300196)、中材科技(002080)

公告精选

中集集团(000039)深圳市资本运营集团有限公司及其指定的全资子公司,拟受让中远集装箱工业有限公司等四个股东所持有的公司部分或全部股份。完成后,深圳市资本运营集团合计持有公司29.81%股份,将成为公司第一大股东。

科华恒盛(002335)上半年净利同比增20.54%,拟10转7。

长春高新(000661)子公司百克生物IPO申请获上交所受理。

太极实业(600667)子公司中标31.6亿元重大项目。

东方电缆(603606)中标20.4亿元海上风电及海洋油气项目。

神州信息(000555)目前公司已经完成研发数字钱包系统,包括手机App和数字钱包的后台管理系统,可帮助商业银行加速DCEP的落地与推广。

天康生物(002100)上半年净利润8.34亿元,同比增长942%。

杰克股份(603337)拟定增募资不超12.5亿元,用于智能装备制造基地等。

道恩股份(002838)上半年净利同比增长640.99%,拟10派2.46元。

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