蚂蚁集团历次融资细节曝光:两年前估值已达1500亿美元

蚂蚁集团历次融资细节曝光:两年前估值已达1500亿美元

雷帝网 雷建平 8月25日报道

蚂蚁集团今日向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof),迈出A+H上市关键一步。

招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,根据公开报道其估值已达到1500亿美元。

曾获多次融资

蚂蚁集团历次融资细节曝光:两年前估值已达1500亿美元

据介绍,蚂蚁集团在递交招股书之前,已经获得多次融资,具体如下:

1,2015年6月至8月期间,通过受让出资及认购新增出资额,全国社会保障基金理,事会、上海众付股权投资管理中心(有限合伙)、北京中邮投资中心(有限合伙)、中国人寿保险(集团)公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、人保资本投资管理有限公司、春华景信(天津)投资中心(有限合伙)、上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)、上海经颐投资中心(有限合伙)、苏州工业园区国开鑫元投资中心(有限合伙)及国开金融有限责任公司等12家投资者参与了蚂蚁有限的融资。

本次融资完成后,蚂蚁有限的投后估值约为2600亿元(该等估值以假设阿里巴巴集团已经根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份为计算基础)。参与本次融资的投资者为取得蚂蚁有限的股权所支付的对价总额约为192亿元。

2,2016年5月,通过受让出资及认购新增出资额,置付(上海)投资中心(有限合伙)、中国人寿保险(集团)公司、上海麒鸿投资中心(有限合伙)、海南建银建信丛林基金合伙企业(有限合伙)、北京京管投资中心(有限合伙)、上海云锋新呈投资中心(有限合伙)、北京中邮投资中心(有限合伙)、中国太平洋人寿保险股份有限公司、人保资本投资管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)、国开金融有限责任公司、苏州工业园区国开鑫元投资中心(有限合伙)、春华景信景福(天津)投资中心(有限合伙)、北京中金甲子伍号股权投资合伙企业(有限合伙)及上海莳泓投资中心(有限合伙)等16家投资者参与了蚂蚁有限的融资。

本次融资完成后,蚂蚁有限的投后估值约为3900亿元(该等估值以假设阿里巴巴集团已经根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份为计算基础)。

参与本次融资的投资者为取得蚂蚁有限的股权所支付的对价总额约为291亿元。

3,2018年7月,蚂蚁集团进行了境内融资,参与2018年蚂蚁集团境内融资的投资者,(不含杭州君瀚)为取得蚂蚁集团直接或间接的股份所支付的对价总额约为218亿元。

2018年5月至6月,蚂蚁国际引入了包括GIC、KhazanahNasionalBerhad、Warburg Pincus、CanadaPensionPlanInvestmentBoard、SilverLake、Temasek、GeneralAtlantic、T.RowePriceAssociates,Inc.、TheCarlyleGroup、JanchorPartners、DiscoveryCapital Management、BaillieGifford及PrimaveraCapital等境外投资人及/或其旗下投资主体在内的合计45家投资者。

蚂蚁国际向蚂蚁国际境外投资者合计发行了1,838,517,798股不具有表决权的C类股份。参与蚂蚁国际境外融资的蚂蚁国际境外投资者为取得蚂蚁国际C类股份支付的对价总额约为103亿美元。

2019年9月,阿里巴巴集团的全资子公司TaobaoHoldingLimited取得了蚂蚁国际发行的1,171,508,767股不具有表决权的C类股份。

本次H股发行过程中,蚂蚁国际将以现金按照本次H股发行的发行价格赎回TaobaoHoldingLimited持有的蚂蚁国际的C类股份(届时TaobaoHoldingLimited持有的部分蚂蚁国际C类股份将被取消,在B类及C类股份赎回和认购前其将持有1,158,572,686股蚂蚁国际C类股份),并由TaobaoHoldingLimited按照本次H股发行的发行价格以现金认购同等数量的蚂蚁集团本次H股发行的股份。

马云为实控人

蚂蚁集团历次融资细节曝光:两年前估值已达1500亿美元

蚂蚁集团当前控股股东为杭州君瀚及杭州君澳,分别持有发行人29.8621%及20.6556%的股份。杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人及执行事务合伙人为杭州云铂。马云持有杭州云铂34%的股权,井贤栋、胡晓明及蒋芳分别持有杭州云铂22%的股权。

根据马云、井贤栋、胡晓明及蒋芳于2020年8月21日签署的《杭州云铂章程》及《一致行动协议》,股东会是杭州云铂的最高权力机构,杭州君瀚及杭州君澳就其持有的蚂蚁集团股份行使表决权、杭州君瀚和杭州君澳向蚂蚁集团提名董事、监事等股东提案权的行使以及杭州君瀚和杭州君澳增持或者减持其持有的蚂蚁集团股份,均应由杭州云铂股东会审议,并需要经过有表决权的股东所持表决权的三分之二以上批准。

因此马云对于相关事项拥有否决权,并且在杭州云铂股东会未通过相关决议时,其他股东应按照马云的决定投票,作出并签署相关股东会决议。

基于上述安排,马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果,并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制发行人50.5177%的股份,为实际控制人。

根据相关章程及协议,在杭州云铂股东会相关决议事项上,井贤栋、胡晓明及蒋芳为马云的一致行动人。

虽然马云通过前述安排控制了蚂蚁集团50.5177%股份的表决权,但是马云通过杭州君瀚及杭州君澳持有的对应蚂蚁集团股份的经济利益仅限于其作为杭州君瀚的有限合伙人所享有的部分,而非杭州君瀚及杭州君澳持有的全部蚂蚁集团股份对应的经济利益。

张勇、彭蕾及武卫辞去董事职务

2020年8月21日,蚂蚁集团召开2020年度第二次临时股东大会,同意选举郝荃、胡祖六、黄益平为公司独立董事。同时,由于张勇、彭蕾及武卫已提出辞去公司董事职务,同意根修改后的《公司章程》选举程立及蒋芳担任公司董事。

至此,蚂蚁集团董事会成员包括井贤栋、胡晓明、倪行军、蔡崇信、程立、蒋芳、郝荃、胡祖六、黄益平,其中井贤栋为执行董事长。

2018年7月1日,蚂蚁集团的高级管理人员为井贤栋(担任首席执行官兼财务负责人)。

2019年4月29日,经蚂蚁集团第一届董事会第十九次会议审议,同意公司设置董事会秘书职位,并聘任时任公司首席法务合规官陈磊明担任董事会秘书。

2019年12月18日,时任公司执行董事长兼首席执行官井贤栋已辞去公司首席执行官职务,经蚂蚁集团第一届董事会第二十四次会议审议,同意聘任公司总裁胡晓明为首席执行官。

2020年4月29日,时任公司财务负责人井贤栋已辞去公司财务负责人职务,经蚂蚁集团第二届董事会第四次会议审议,同意聘任韩歆毅为公司财务负责人。

2020年8月6日,经蚂蚁集团第二届董事会第八次会议审议,同意任命曾松柏、倪行军、周志峰为公司高级管理人员。其中曾松柏担任首席人才官、倪行军担任首席技术官、周志峰担任董事会秘书。

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