小鹏设定11亿美元的IPO 或超越理想汽车

来源 | 公众号:capitalwatch

作者 | Anna Vodopyanova

阿里巴巴支持的小鹏汽车将于8月27日成为上市公司

中国电动汽车企业小鹏公司准备在周四首次公开募股,计划募资11亿美元。

阿里巴巴支持的小鹏汽车定于8月27日在纽约证券交易所上市,股票代码为“XPEV”。根据上周五提交给美国证券交易委员会的招股说明书,该公司美国存托股每股定价为11至13美元。

承销商可在公开发行时额外购买1275万股美国存托股。

该公司还表示,其四个现有股东阿里巴巴(NYSE:BABA;HKEX:09988)、Coatue、卡塔尔投资局和小米(OTC:XIACF;HKEX:01810)表示有意收购累计4亿美元的美国存托股。文件称,一家新的潜在投资者Primecap Management Co.,可能会额外收购1亿美元的股票。

小鹏汽车选定的承销商为瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司。联席管理人包括ABCI证券公司、中银亚洲、富途证券(Nasdaq: FUTU),、海通国际证券有限公司和老虎经纪公司(新西兰)。

总部位于中国汽车制造中心广州,小鹏目前销售G3和P7两款智能电动车。后者是一款运动型轿车P7,一次充电可以跑439英里。至于作为SUV的G3,根据IHS Markit的研究,该公司在文件中表示,G3是2019年中国最畅销的电动SUV前三名之一。

小鹏的目标消费者是中国的中高端市场,其车辆价格在15万元至30万元之间。

明年,小鹏计划发布其第三款智能电动汽车,一款轿车,以及XPILOT的下一个版本&3.0。

上半年,小鹏报告收入为1.419亿美元,较2019年同期下降19%。净亏损同比收窄59%,至1.126亿美元。文件显示,2019年全年,小鹏公司实现收入3.285亿美元,亏损5.225亿美元。

小鹏表示,7月份共交付2451辆智能电动汽车,或1641辆P7和810辆G3。

小鹏的IPO紧随着销售Li-ONE六座智能电动SUV的理想汽车的高度成功上市。该公司于7月30日首次公开募股(IPO)筹资11亿美元,每股美国存托股定价为11.50美元,上市首日股价飙升近40%。上周五,理想汽车股价收于每股美国存托凭证15.02美元。

理想汽车的上市,以及8月中旬中国房地产平台贝壳控股KE Holdings Inc.(Nasdaq:BEKE)以21.2亿美元的高价上市,表明美国投资者对中国股票的兴趣依然浓厚,尽管美国政府威胁要收紧海外上市。

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