小鹏汽车上市富途任承销商,已超3万人认购金额破10.4亿美元

小鹏汽车上市富途任承销商,已超3万人认购金额破10.4亿美元

美东时间8月7日,小鹏汽车(XPEV.US)正式向美国SEC递交招股书,申请于纽交所上市,成为继蔚来、理想之后,第三家赴美上市的中国新能源汽车企业。富途与瑞士信贷、摩根大通、美银证券等顶级投行共同担任小鹏汽车承销商。8月22日,富途的小鹏汽车新股认购通道已开启,截至24日20:00,富途认购的个人投资者已突破3万人,认购金额超10.4亿美元。

富途不仅是小鹏汽车的承销商,富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E)还是小鹏汽车的ESOP股权激励解决方案签约服务商,为小鹏汽车提供贯穿上市前后的一站式全流程服务,助力小鹏汽车冲刺纽交所。

小鹏汽车计划在本次IPO中发行8500万股ADS,对应1.7亿股A类普通股,每股定价在11-13美元之间,若按招股区间高端发行,预计募资规模将达到11.1亿美元。资料显示,小鹏汽车是国内造车新势力中第一家自主研发出自动驾驶软件并商业化的公司,2020年4月27日,小鹏汽车P7正式发布,成为全球首款搭载英伟达Xavier自动驾驶控制器产品的汽车。

小鹏汽车上市富途任承销商,已超3万人认购金额破10.4亿美元

富途安逸(FUTU I&E)是富途旗下的企业服务品牌,为企业客户提供美股港股IPO分销、投资者关系管理与PR,以及一站式ESOP期权管理解决方案。截至目前,富途安逸已经服务100+家新经济企业,曾助力贝壳、斗鱼、云集、新氧、如涵控股、慧择保险等企业赴美上市;还曾助力美团点评、同程艺龙、小米、猫眼娱乐等企业登陆港股。

美股方面,贝壳IPO中,富途有超过2.7万名高净值个人投资者及机构认购,总金额超17.4亿美元;港股方面,今年富途已斩获多个百亿认购项目,九毛九、网易、京东等知名企业在港上市时,均获得富途客户超百亿港元认购,此外,今年以来生物医药类新股在富途受到火热认购,沛嘉医疗、康方生物、康基医疗及泰格医药等企业均获得超百亿认购。

小鹏汽车上市富途任承销商,已超3万人认购金额破10.4亿美元

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