小鹏汽车拟发行8500万股ADS 每股定价11-13美元之间

(文/张钰翊)小鹏汽车距离成为中国第三家在美上市的新造车企又近了一步。

小鹏汽车拟发行8500万股ADS 每股定价11-13美元之间

近日,据美国证监会披露文件,小鹏汽车计划在美国IPO中发行8500万股ADS,对应1.7亿股A类普通股,每股定价介于每ADS11-13美元之间。连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美元。

值得注意的是,最新招股书还显示出了小鹏汽车多元而强大的认购阵容,包括阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Couatue、卡塔尔投资局以及小米均表示有兴趣以首次公开募股价格认购,意向认购额分别为2亿美元、1亿美元、5000万美元以及5000万美元。

小鹏汽车拟发行8500万股ADS 每股定价11-13美元之间

今年8月8日凌晨,小鹏汽车正式提交招股书,将在美国纽交所上市,股票代码“XPEV”,预计将于北京时间8月27日晚间正式在纽交所挂牌上市。而小鹏汽车也将成为继蔚来、理想之后,国内第三家在美IPO的新造车企。

数据显示,小鹏汽车2018年、2019年以及2020年上半年的营收分别为人民币0.97亿元、23.2亿元、10.03亿元,累计营收为34.71亿元,高于蔚来和理想IPO前的累计营收。截止到今年上半年,小鹏汽车亏损收窄趋势明显,由去年19.2亿元收窄至8亿元。

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