火爆的人造肉终于跌了,人造肉的火要熄灭了!人造蛋又来了

火爆的人造肉终于跌了,人造肉的火要熄灭了!人造蛋又来了

文/张凌云

一个让比尔·盖茨、莱昂纳多·迪卡普里奥和李嘉诚都看好的大市场。

错过了“工业大麻”,还有“人造肉”。

【1】

上周,A股三大股指暴跌,超千股跌停,工业大麻等活跃板块相继熄火。如此惨淡中,人造肉概念股横空出世,连续三天飘红,气势逼人。

东方财富将33家上市公司列入人造肉概念股。累计最近5日涨跌幅情况可知,33家企业仅有6家下跌,其余全部上涨,十支个股涨幅达15%以上,涨幅最高的当属双塔食品,达47.32%。

火爆的人造肉终于跌了,人造肉的火要熄灭了!人造蛋又来了

图:部分人造肉概念股

截至5月10日收盘,已有十多家涨停。其中,哈高科涨幅最高,达10.10%,并连续出现4个涨停板。此外,双塔食品与金健米业也表现惊人,连续收获5个涨停板。

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为何A股突然刮起了人造肉这阵风?答案来自大洋彼岸。

美国时间5月2日,一家生产人造肉的美国公司Beyond Meat在纳斯达克悄然上市。挂牌首日,开盘价46美元,较发行价25美元大涨84%。

更惊人的是,截至当日收盘,其股价已经暴涨163%,高达65.75美元,成为2008年金融危机以来IPO表现最佳的美股。

Beyond Meat股价一度飙升至85.45美元,虽然现已回落至69.5美元(当地时间5月13日收盘),但市值达40亿美元,按照该公司2018年营收8790万美元来计算,该公司股票的市销率高达45倍。

大洋彼岸的A股闻风而动,等到五一假期后首日开盘,便出现了人造肉概念股的开门红。

其实,我国并没有以人造肉为主打产品的上市公司。

有一些大涨的人造肉概念股涉及植物蛋白或食品加工,但均为大豆蛋白,与Beyond Meat以豌豆蛋白为主原料有所不同,而且该类产品在营收中占比很小。比如,哈高科的大豆深加工业务2018年实现营收2575.72万元,仅占总营收的8.6%。

尽管已有多家上市公司否认涉及“人造肉”概念,但想借把东风的股民们还是为自己的股票操碎了心——

有的问塑料企业是否会做人造肉的食品包装,有的问精机制造企业的制冷产品能否用于人造肉的食品保鲜和储存,有的问药业有没有尝试在人造肉中加入人参,还有的问面条公司要不要考虑推出人造肉搭配销售……

让股民为之如此疯狂的人造肉,到底是什么来头?

【2】

人造肉主要分为两种,一种是通过豆类提取植物蛋白,加工模拟成肉类纤维口感的“素肉”;另一种则是对动物干细胞进行培育制造的“人工养殖肉”。

Beyond Meat属于前者,其主打的人造肉汉堡Beyond Burger外观与普通的牛肉汉堡无异,口感和营养成份也相差无几,并具备无抗生素、激素等优势。

第二种人造肉技术难度更大,目前较为知名的公司为来自荷兰的Mosa Meat,其创始人马克·波斯特被称为“养殖肉第一人”,2013年推出了全球第一块在实验室培育的牛肉饼。

近年来,素食主义、环保主义和健康理念逐渐兴起,非洲猪瘟等天灾又经常导致猪肉供给存在缺口,全球肉类替代品市场得以高速增长。

据欧睿数据显示,2017-2018年,全球人造肉市场分别增长了18%和22%,还在不断提速中。另有研究数据表明,2018年全球肉类替代品市场规模约为46亿美元,预计2023年将达到64.3亿美元。

彭博社则报道称,未来十年,人造肉市场仅美国一地就有望达到405亿美元的规模。

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市场潜力如此非凡,不难理解资本为何对人造肉趋之若鹜。

以刚刚上市的Beyond Meat来例,微软创始人比尔·盖茨、著名影星莱昂纳多·迪卡普里奥、Twitter的联合创始人埃文·威廉姆斯和比兹·斯通,以及麦当劳前任CEO唐·汤普森等名人均有投资。

比尔·盖茨还投资了另外一家人造肉公司Impossible Foods。Impossible Foods目前融资规模达3.875亿美元,淡马锡控股、三一资本以及李嘉诚旗下的维港投资等十余名知名机构投资者均有注资。创下今年最牛IPO表现的Beyond Meat在上市前的融资规模也仅为1.22亿美元,不到Impossible Foods的三分之一。

据悉,Impossible Foods将于未来两年内上市,届时是否又会掀起一轮人造肉概念股热,值得期待。

此外,实力雄厚的食品上市公司也在虎视眈眈。

在Beyond Meat上市前,全球最大的食品供应商泰森食品曾向其投资了3400万美元,持有其6.5%股权。就在IPO前一周,泰森食品出人意料地将股权全部抛售。

原来,泰森食品也瞄准了该市场,打算推出自己的人造肉品牌。据悉,泰森食品已投资了两家细胞肉创业企业,投资额在百万级美元以上。预计新品将于今年夏天限量推出,10月之后全面上市。

借着人造肉的这股东风,泰森食品股价也在持续走高。Beyond Meat上市当日,开盘价为74.95美元,截至当地时间5月13日,股价已上涨至79.57美元。

【3】

人造肉热潮未退,又来了人造奶、人造蛋。

5月7日,全球经济研究网站Mis Talk专栏作家Mike Shedlock介绍了“人造奶”,并声称有数亿美元正在被用于研发生产人造奶。

华尔街见闻称,在人工奶这一赛道上,已经挤满了雀巢、杜邦、巴斯夫等商业巨头以及成百上千家初创企业。

人造蛋也闻风而起。去年6月,李嘉诚就曾投资一家美国人造蛋公司Just Egg。

目前,Just Egg总共获得了2.5亿美元融资,其中1000万美元来自李嘉诚,并计划未来2-3年实现上市。

不过,人造奶和人造蛋并未像人造肉一样引发股市热潮。而人造肉概念股在5月9日后已有冷却趋势,成分股普遍停止上涨,恒天海龙、维维股份等个股还出现跌停。

因此,有人称,人造肉不过是一场虚火。

诚然,概念股的生命周期一般都很短,但是人造肉并非没有落地的空炒概念。

Beyond Meat已登陆美国1.2万家餐厅,自2016年以来已销售数千万份;Impossible Foods也已进入量产阶段,每月可以产出100万磅的牛肉;Just Egg不仅在美国卖出了600万个人造蛋,而且已经登陆阿里巴巴、京东等国内电商平台。

有业内人士表示,未来不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市场。

事实上,从2015年起,食品领域逐渐成为继互联网、人工智能之后的新投资热点。由前文可知,从比尔·盖茨到李嘉诚,从投资机构到食品巨头,都盯上了“人造食品”市场。

火爆的人造肉终于跌了,人造肉的火要熄灭了!人造蛋又来了

图片来源:CB Insights,ifanr中文翻译

无论是生产效率还是生产成本,人造食品都远超传统的养殖业,而且人造食品可以做到成分更健康、生产更环保,从而为人类提供更多元的食物解决方案。

市场人士认为,随着技术不断成熟,成本逐渐下降,未来市场需求增加,相关企业的估值将会进一步得到提升,尤其是具有生物技术壁垒、以及拥有植物蛋白资源的公司,都具有长期投资的价值。

参考资料:

《Beyond Meat带火了人造肉市场 泰森和雀巢宣布入局》 界面新闻 杨立赟

《人造蛋Just Egg登陆中国 会是一桩好生意吗?》腾讯新闻一线

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