危言耸听 巴菲特买入黄金股被赤裸裸误读

危言耸听 巴菲特买入黄金股被赤裸裸误读

事件缘由是:根据当地时间上周五(8月14日)下午提交的二季度持仓报告,这位伯克希尔哈撒伟董事长买入了近2100万股巴里克黄金公司(Barrick Gold)股票,价值5.63亿美元,同时减持了富国银行和摩根大通的股票。于是乎,一场意淫式疯狂炒作开始了。

巴菲特投资风格“革命性”转变,巴菲特要做空美国了,一位美国金融博客写手说,巴菲特看到了美国经济衰亡,美元气数已尽,美国国际地位玩完等开始做空美国了。而且,巴菲特清仓了航空股,减持了金融股。

美国知名财经评论员马克斯-凯瑟(Max Keiser)发帖称:“巴菲特抛售银行股、买入巴里克黄金是一场巨变,其重要性再怎么强调都不为过。他认为全球央行已经完全失去了控制;他们正在印刷数万亿美元,并杀死了法定货币。整个100万亿美元的全球基金业务刚刚被颠覆了。”这哪跟哪啊?

全球炒作巴菲特买入黄金股的热潮汹涌澎湃,各大网站财经频道头条都是巴菲特这条消息。当然,也不能说炒作没有一点道理,捕风捉影背后确实有“影子”可捉。

巴菲特一直竭力不看好黄金白银,从而多年来不碰黄金白银股。他给出的原因是:黄金用处不大,而且也不是生产性资产。巴菲特说:黄金是从非洲或某些地方的地底下挖出来的。然后我们将它融化,再挖一个洞把它埋起来,花钱雇人看守着。它没有什么实际用途。如果火星上的人看到了这一幕,他们一定挠头在想这到底是为什么?巴菲特还曾表示,“即使跌到每盎司1000美元,甚至是800美元,我也不会买入,我觉得黄金除了看之外,其实也没什么用处了。”

今天巴菲特虽然买的是黄金股,而不是现货期货黄金,当也毕竟是投资黄金衍生品了。因此,众人质疑甚至狂炒也有情可原。但必须看到,毕竟巴菲特经营的是资本,而不是别的什么东西,资本就是哪里有钱赚去哪里,没有什么大惊小怪的。

不过,说巴菲特做空美国,投资理念大逆转倒是言过其实,意淫过头了。首先,巴菲特是在手头流动性泛滥情况下的一种短线投资黄金股而已。根据伯克希尔·哈撒韦二季度财报显示,公司二季度现金储备达到1466亿美元(约合10213亿人民币),达到历史新高。这么大量的现金,买入近2100万股巴里克黄金公司(Barrick Gold)股票,价值5.63亿美元,不是小菜一碟吗?何必大惊小怪。

巴菲特并没有减持多少银行股,而且近期大量增持了美国银行股票,手持的苹果公司股票和亚马逊股票捏的牢牢的、纹丝不动。

Sitka太平洋资本管理公司的迈克-谢德洛克(Mike Shedlock)对这则消息的解释持异议,他在一篇博客文章中解释说,这很简单,就像“巴菲特知道,由于新冠病毒,金融界正在苦苦挣扎。此外,巴里克只是他整个投资的一小部分,巴菲特并没有放弃他在亚马逊或苹果的股权。”

他写道:“这既不是一次巨大的塌方,也不是有关黄金的根本性改变。这很有可能是一个与最近的回调相对应的短期卖出信号。”

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