希慎兴业拟发行(上限)3亿美元永续资本证券,初始价5.30%区域

久期财经讯,希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited,简称“希慎兴业”,00014.HK,穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、PNC3、(上限)3亿美元的高级有担保永续资本证券。

希慎兴业拟发行(上限)3亿美元永续资本证券,初始价5.30%区域

条款如下:

发行人:Elect Global Investments Limited

担保人:希慎兴业有限公司

担保人评级:穆迪:A3 稳定,惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A3(穆迪)

发行类型:高级有担保永续资本证券

发行规则:Reg S

规模:(上限)3亿美元

期限:PNC3

初始指导价:5.30%区域

资金用途:发行人借出给担保人及其子公司组成的公司集团,用于一般公司用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:汇丰银行、摩根大通、瑞穗证券和瑞银集团(B&D)

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