北向资金7月净流入逾百亿 这类股获逆势加仓

作者|毕然  编辑|WY

要闻精选

央行决定将资管新规过渡期延长一年至2021年底。分析人士认为,此举有助于稳定股票市场情绪,提振市场信心。

证监会召开2020年系统年中工作会议暨警示教育大会,下半年资本市场监管工作将落实“建制度、不干预、零容忍”的方针。

证监会全面修订基金公司监管要求:支持优质基金公司集团化运营,明确长周期考核,引导构建长期激励约束机制。

北向资金7月累计净流入103.92亿元,连续第4个月净流入。国茂股份、中铝国际、西藏天路、万年青、华新水泥、鲁西化工、一拖股份等多只周期股获加仓。

刚刚披露完毕的公募基金二季报显示,基金持有可转债市值1249亿元,较一季度末增加14%。分行业看,券商系转债被增持明显。

联播大事

天问一号火星探测器完成首次轨道中途修正。

新疆:多举措防控疫情,保障居民生活。

“内地核酸检测支援队”先遣队员抵港。

火箭军成功发射多枚导弹。

世卫:全球新冠肺炎累计确诊超1739万

重大事件

券商资管重磅政策利好落地 行业投资逻辑明确

周末,券商资管迎来重磅政策利好。证监会对《证券投资基金管理公司管理办法》进行修订,并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(征求意见稿)。新规优化了公募牌照制度,提出适当放宽“一参一控”限制,允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构等。

好股票点评:证监会发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(征求意见稿)拟允许“一参一控一牌”,券商资管公募牌照申请有望放开,利好券商开展公募管理业务;同时在基金投顾资格放开背景下,券商资管获批公募牌照也可为财富管理条线提供特色化产品,为自身带来新增长点。当前券商基本面+政策+短期催化利好预期并存,投资逻辑明确。

可关注,低估值的优质头部标的华泰证券(601688),以及创业板注册制下投行业务表现出色的国金证券(600109)。

财政部酝酿由国网发债 解决可再生能源补贴缺口

据悉,财政部正在研究通过国网和国开行以发债方式解决可再生能源补贴拖欠问题的可能性,目前各方仍在协调。

好股票点评:近年来,可再生能源补贴缺口持续扩大。据申万宏源分析师张雷估算,截至2019年底,补贴缺口累计超过2600亿元,预计2020年底缺口将突破3000亿元。当前被视为是解决补贴滞后问题的最佳时机,有利条件是补贴需求总盘子已经封口。从补贴总量来说,2021年、2022年起陆上风电和海上风电国家补贴相继退出,光伏2021年也将不再有新增补贴项目。通过市场化融资方式募集长期限、低成本资金,是解决目前可再生能源附加资金缺口、补贴拖欠的可行手段,此前也有过“铁道债”“汇金债”等先例。这一方式如果推行,拥有电站资产的光伏和风电运营企业,经营情况将显著改善。

A股公司中,银星能源(000862)、中闽能源(600163)主营风电等新能源发电业务。

防范新冠流感共同流行 流感疫苗批签发量将大增

秋冬季节,流感将如期而至。8月1日召开的2020季节性流感防控策略学术交流会上,北京协和医学院教授冯录召表示,我们需要提前关注新冠-流感病毒共同流行的问题。今年流感疫苗的批签发量预计同比翻番,达到5000万剂。但这仅能覆盖我国4%人口,人群整体接种率仍较低,需要对高危人群更优先接种。

好股票点评:一旦发生新冠-流感共同流行,将给医生的诊疗工作带来很大困扰,也会使患者遭受更多的交叉感染风险。在尚无有效新冠疫苗的情况下,越来越多的专家开始呼吁,接种流感疫苗,能为易感人群提供普遍的免疫保护,有助于抵御疫情。

长春高新(000661)的鼻喷流感疫苗已获NMPA批准生产,为国内独家;华兰生物(002007)的减毒流感病毒载体疫苗和新冠病毒灭活疫苗均处于临床前研究阶段;智飞生物(300122)与中科院微生物研究所合作研发的重组亚单位新冠疫苗已获批临床,四价流感疫苗也处于临床Ⅲ期阶段。

百度全球首个量产自动驾驶平台下线 年内实现应用

据报道,近日,百度和汽车零部件公司伟创力联合宣布,双方合作开发的全球首个量产自动驾驶计算平台ACU正式下线。这款量产的ACU硬件平台将在今年下半年率先应用于百度与威马联合开发的Apollo Valet Parking(AVP)自主泊车产品。百度ACU具备安全监测、功能降级、实时环境三大功能安全核心能力,AI能力涵盖高精建图和定位、环境感知、规划控制等功能。

好股票点评:汽车的智能化将有助于提升其驾驶操控和安全性能;汽车的网联化是实现交通管理、信息服务的基础,也为实现汽车智能提供重要支撑。积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用,推进汽车的智能化和网联化发展,对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。

A股公司中,路畅科技(002813)是百度Apollo计划首批合作伙伴,双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。小康股份(601127)与百度在自动驾驶、车联网等领域开展合作,并深度参与百度Apollo计划。

今年全球电竞用户将接近5亿 新技术带来新体验

8月1日,2020全球电竞大会在上海召开,会上确定英雄联盟全球总决赛S10将于10月31日落地浦东足球场。腾讯游戏副总裁张巍表示,2020年全球电竞用户有望达到4.95亿,中国将超越北美,成为最具商业价值的电竞市场。

好股票点评:业内人士表示,5G、AI、VR等技术正在电竞领域加速应用,很可能会给未来的电竞赛事带来颠覆性体验。上海证券胡纯青指出,未来云游戏将带来游戏载体的变革,一旦终端不再受限制,主机游戏、PC游戏、网页游戏、手机游戏将会同台竞技,画面表现力的升级可能会成为玩家关注的重点之一。

完美世界(002624)是国内优质研发龙头,在端游与主机游戏代表的重度游戏领域研发实力领先;吉比特(603444)旗下运营平台雷霆游戏,通过代理发行布局精品手游,近期推出的《最强蜗牛》已成为爆款。

今日机会

阿里建成全国最大数据中心集群 未来将再建超10座

大数据概念股:数据港(603881)、华胜天成(600410)

电竞市场迎来密集催化 产业发展望进入“黄金时代”

电竞概念股:浙数文化(600633)、迅游科技(300467)

财政部酝酿由国网发债 解决可再生能源补贴缺口

风能概念股:银星能源(000862)、中闽能源(600163)

百度全球首个量产自动驾驶平台下线 年内实现应用

无人驾驶概念股:路畅科技(002813)、小康股份(601127)

阿里建成全国最大数据中心集群 未来将再建超10座

大数据概念股:数据港(603881)、华胜天成(600410)

公告精选

华金资本(000532)控股股东及一致人国有股权无偿划转,华实控股将成控股股东。

日发精机(002520)拟定增募资不超9.8亿元,用于大型固定翼飞机升级项目等。

浩物股份(000757)间接控股股东及其母公司被法院裁定受理重整,可能导致公司实际控制权变更。

山东海化(000822)间接控股股东中海石油炼化有限责任公司正在筹划所持有的海化集团股权划转事项,可能导致公司实控人发生变更。

安利股份(300218)与美国苹果公司签订开发与供应框架性协议。

海尔智家(600690)私有化海尔电器草案发布,8月3日复牌。

来源:好股票

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

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