钛白粉龙头宣布提价 两股有望顺势爆发

作者|毕然  编辑|WY

要闻精选

央行货币政策司副司长郭凯表示,货币政策的立场仍然是稳健的,货币政策更加灵活适度,现在更强调“适度”这两个字。

银保监会新闻发言人表示,当前要严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为。

证监会修订相关管理办法,延长招股说明书引用的财务报表有效期,将避免财务报表集中过期,有助于发行审核平稳有序推进。

水利部于12日11时将水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。今年以来,多地重大水利工程建设的步伐明显加快。

北向资金10日净卖出43.93亿元,终结了此前的连续6日流入。个股方面,格力电器获净买入8.68亿元,海螺水泥遭净卖出5.74亿元。

联播大事

全国农村集体账面资产6.5万亿元。

国家发改委下达3.09亿元洪涝灾害救灾应急资金。

上半年国家铁路发送货物同比增长3.6%。

京津冀最大农村污水处理系统建成。

世卫:全球新冠肺炎累计确诊病例超1240万;美单日新增确诊病例数不断刷新纪录;驻日美军基地发生聚集性疫情;61人确诊。

重大事件

七部门联合印发《意见》 部署扩大农业农村有效投资

农办、农业农村部、国家发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等七部门联合印发《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》,部署扩大农业农村有效投资,加快高标准农田、农村电网等11个农业农村重点领域补短板重大工程项目建设。

好股票点评:《意见》明确,要坚持农业农村优先发展,实施一批牵引性强、有利于生产消费“双升级”的现代农业农村重大工程项目,千方百计扩大农业农村有效投资规模,加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。

惠达卫浴(603385)是国内较早参与厕所革命的企业之一,并率先提出千县万镇厕所革命计划,参与制定厕所革命技术标准,开发具有国际领先水平的生态厕所系统。路通视信(300555)推出区级农村电商公共服务中心建设、乡镇村电商物流服务站点建设等一揽子农村电商解决方案。

新一代国际视频编解码标准出炉 产业规模超4万亿

新一代国际视频编解码标准(H.266/VVC)正式出炉。据了解,H.266/VVC是由ISO/IEC MPEG和ITU-T VCEG联合制定,代表目前业界最先进成熟的视频压缩编码技术。全球范围内包括腾讯、高通、HHI、华为、三星、索尼、Intel、诺基亚、爱立信等企业均有参与其中。相对于上一代视频编解码标准H.265/HEVC,新一代国际视频编解码标准(H.266/VVC)能够在不影响画质的情况下,将视频码率降低到原来的一半。

好股票点评:根据2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合制定的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年,超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进,将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代,驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。随着新一代标准的发布,整个超高清视频应用的发展将有望迎来全面爆发。

数码科技(300079)已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案,相关技术、产品已开始融合应用在广电、通信等领域。创维数字(000810)是国内机顶盒龙头之一,产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端。

钛白粉龙头龙蟒佰利宣布提价 行业供需持续改善

龙蟒佰利宣布自10日起,各硫酸法型号钛白粉销售价格上调500元人民币/吨,将对公司整体业绩提升产生积极影响。

好股票点评:百川数据显示,目前金红石型钛白粉市场主流报价为12000-14000元/吨,锐钛型钛白粉主流报价为10000-11500元/吨,涨价趋势逐渐显现。随着下游需求不断恢复,加之钛白粉原料成本高压,市场低价逐步上调,交投氛围逐渐回温,钛白粉库存有所降低,部分企业产品无库存。

安纳达(002136)2019年销售钛白粉75992吨,今年计划销量80000吨;中核钛白(002145)依靠金星钛白、和诚钛业和东方钛业三大钛白粉生产基地,成品年产能超过40万吨。

光模块公司业绩纷纷报喜 市场空间有望持续扩大

新易盛最新公告,预计上半年实现净利润1.8亿至2亿元,同比增长1.23倍至1.48倍,因受益于数据中心市场高速发展及5G网络建设加速,公司400G产品及5G相关产品出货量持续增长。

好股票点评:此前,中际旭创也公告预增62%至92%,因国内5G网络建设等“新基建”项目带来25G、50G和200G等产品需求增长。东吴证券侯宾认为,流量时代下,数据中心建设量增多。在新一代数据中心网络架构下,互联需求增长带来更多光模块需求。亿欧咨询预测,光模块市场空间有望在2025年达到177亿美元,复合增速15%,其中数据中心光模块复合增速20%。

华工科技(000988)10G光芯片已批量出货,25G光芯片接收芯片已经具备批量生产能力,发射芯片预计下半年能达到小批量生产;光迅科技(002281)是国内稀缺的覆盖芯片、器件、模块、子系统及全链条光通信器件供应商。

板块内多家公司业绩成倍增长 防疫物资需求旺盛

英科医疗最新公告,预计上半年净利润19亿至21亿元,同比增长2581.8%至2864.1%。因全球一次性防护手套需求激增,公司产品售价有较大增长。不仅是英科医疗,生产无纺布的欣龙控股,生产制药装备的东富龙,参与口罩生产的天华超净等公司均在近期发布了增幅可观的半年度业绩预告。

好股票点评:川财证券分析师方科认为,全球新增新冠确诊病例数量仍处于高位,国内局部地区可能存在的疫情风险不会影响整体复工复产进度,但由此带来的医疗行业投资逻辑将从短期转为长期。上海证券分析师魏赟表示看好医疗新基建前景,与ICU、传染病病床、检验检测相关的软硬件需求会持续释放。PVC糊树脂是医用手套的上游原材料,自6月初以来,华东地区国产手套料价格已从每吨8400元涨至16800元。下游手套制品需求持续向好,开工维持在九成左右,树脂整体供应紧缺。

中盐化工(600328)去年完成了重大资产重组,新增聚氯乙烯树脂、烧碱、糊树脂等化工业务;英力特(000635)今年计划生产糊状树脂4万吨。

今日机会

二季度全球个人电脑出货量大增 为近年来最大涨幅

计算机概念股:春秋电子(603890)、传艺科技(002866)

山东三大港口将积极争取增设免税业务 相关公司有望受益

营口概念股:青岛港(601298)、日照港(600017)

国内最大规模5G智能电网投产 5G商用场景加速落地

5G概念股:国网信通(600131)、金智科技(002090)

光模块公司业绩纷纷报喜 市场空间有望持续扩大

光模块概念股:华工科技(000988)、光迅科技(002281)

新一代国际视频编解码标准出炉 产业规模超4万亿

超高清概念股:数码科技(300079)、创维数字(000810)

公告精选

多氟多(002407)拟定增募资不超11.5亿元,将用于年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目等项目。

雄帝科技(300546)拟定增募资不超7亿元,投建智慧交通SaaS平台等。

木林森(002745)拟定增募资不超4.99亿元,小米长江产业基金认购。

美尔雅(600107)拟15亿元控股药品连锁零售企业众友股份。

英科医疗(300677)上半年净利预增2581.8%-2864.1%。

普利特(002324)上修业绩预期,上半年净利预增370%至420%。

来源:好股票

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

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