券商主升浪开启 国产半导体家族再得一名大将 市场主线已曝光

作者|胡岗;编辑|张雨桐

券商主升浪开启 国产半导体家族再得一名大将 市场主线已曝光

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通过周末的消息来看,本周很有可能上演“左手券商,右手科技,两手都硬”的局面。周末讨论最多的就是市场的风格有没有切换,券商的旗帜还能打多久的问题。通过相关消息我们能看到券商依旧是利好居多。

券商行情依旧值得期待

周末据相关媒体统计,证券开户增长率大大增加,说明股市仅仅一周的火热局面,就已经让新鲜韭菜按奈不住了,理财和储蓄资金加速入市了;另外,证金公司取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制,此次取消保证金提取比例,实际的意义上是释放了证券公司抵押在证金公司现金和证券的流动性,变相的继续增加证券公司的杠杆率。加杠杆之后,市场有多疯狂,资深股民应该可以想象。

本轮券商的行情可比2019年一季度证券板块的表现。

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2019年券商板块指数的涨幅是100%,随后该领域就进入了调整阶段,上图红框之内的走势,我们可认定为第二波调整浪,上周证券板块指数对震荡平台完成了突破,可以预先认定为证券指数692.48点以来的第三浪,三浪一般为主升浪,在此假设之下,上周开启的上涨幅度才是开始阶段。

目前券商走势与基本面已经形成了共振,上涨趋势短期内不会结束,三季度金融这条线依旧是我们资产配置的重点。券商板块的爆发上周才刚刚开始,多只个股就是处在低位,参与的空间尚有。相关标的之前提及较多,这里就不再赘述。

科技股主线

再来看看题材,题材股的机会一定会有。权重将台子搭好后,题材股也会卷土重来的,权重休息的时候,题材会更疯狂。目前最确定的主线就是中芯国际产业链,5日晚间,中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格27.46元/股。

随着中芯国际登陆科创板,A股国产半导体家族将再得一名大将。中芯国际在国内芯片产业链地位中占有举足轻重的地位。持续关注中国“芯”阵列核心标的,如晶圆代工、封测、IP 授权及设计服务、设备材料等国产化机会。

下图上整个中芯国际产业链上个相关公司:

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中芯国际产业链上的机会并非短期机会,应该以中长线的思维来审视中国半导体产业链的发展,产业链上有核心竞争力的优质企业,将受益于整个行业的发展。上图所提及的上市公司尤其是位置相对较低的个股,值得跟踪。

研报来源:国盛证券《国产替代揭开序幕,新材料行业春天将至》

来源:好股票

作者:胡岗 执业证书:A0680618080008

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