A股十年最大IPO,中芯国际募资450亿挑战台积电

在A股市场,当前话题度最高的新股发行,非中芯国际莫属。

中芯国际目前是被当作“大陆版的台积电”来培养的。入籍你,美国对中国科技企业如华为等限制不断升级,尤其是美商务部5月份开始限制使用美国技术设计和生产的产品,台积电未来有可能不能为中国代工生产芯片,意味着中国芯片获取关键渠道再次被卡壳。

A股十年最大IPO,中芯国际募资450亿挑战台积电

这大大加大了芯片生产领域国产替代的迫切性。此时,作为内地最大的、技术最先进的芯片代工厂商,中芯国际被各界寄予厚望。

10年来,创纪录的最大IPO

中芯国际本次科创板上市新股发行价已确定为27.46元/股,按发行股本16.86亿股计算,中芯本次募集资金达462.87亿元,若超额配售全部行使,募集资金总额将达532.3亿元。

从募集资金看,这不仅是科创板最大的IPO,也是过去10年A股之最。

创纪录的不仅是募集资金,监管层对中芯国际的IPO也是倍加呵护。其提交材料从受理到过会仅用19天时间,这是科创板最快的审核记录。到7月7日网上申购,也仅用37天,可谓史上最快IPO。

而非特殊情况下,正常IPO流程要经材料受理、分发环节,见面环节,审核环节,反馈会环节,预先披露环节,初审会、发审会,封卷环节,会后事项环节,核准发行环节。以上环节全部完成后,时间一般需要一年。对比来看,可再次感受到中芯国家发行速度之快。

虽然融资规模巨大,但机构热情似火,认购异常积极。本次中芯IPO初始战略配售股份有

8.42亿股,占初始发行份额的50%。共有29家机构参与战略配售,金额共计242.61亿元。

A股十年最大IPO,中芯国际募资450亿挑战台积电

参与战略配售的机构阵容豪华,国家大基金二期、新加坡政府投资有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、国新投资有限公司、青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)等悉数参与。其中国家大基金二期获配金额最多,为35.18 亿元,其次是新加坡政府投资有限公司的33.17 亿元。

中芯国际产业链公司抱团打新

值得一提的是青岛聚源芯星股权投资合伙企业。

企查查数据显示该公司成立于今年6月,执行事务合伙人是中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司,注册资本23.05亿人民币,从注册资本就能感受到该公司不一般。

翻阅股东信息让人目瞪口呆,参与出资的股东基本涵盖了我国半导体产业链技术最先进的公司,其中有多家上市公司,且这些公司均是中芯国际有业务往来,也就是A股目前涨势火热的中芯国际产业链概念个股。

上海新阳、天津中环是半导体硅片生产龙头企业,均为A股上市公司,流通市值分别195亿、699亿;韦尔股份是国内CIS芯片龙头,A股上市,流通市值358亿;至纯科技国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商,参与了中芯国际8寸、12寸晶圆体生产线建设;江丰电子的超高纯金属溅射靶材打破了国外垄断,中芯国际的长期供货商之一;中微半导体是国内最先进的刻蚀机设备生产商;聚辰股份、安集科技、沪硅产业和澜起科技为科创板上市公司,均是行业内的领军者。

A股十年最大IPO,中芯国际募资450亿挑战台积电

半导体产业链核心大佬在中芯国际成立前专门集合出资,抱团战略认购中芯的新股,也说明了产业链上下游对行业未来的坚定信念。毕竟在现今,半导体行业是促进技术变革以及经济增长的主要动力之一。

在中芯国际这一龙头的带动之下,尤其是随着其以闪电速度回归A股,有望进一步释放国产半导体产业的估值重塑空间。中芯国际未来进一步聚焦于技术突破,扩容产能需求,其上下游产业链的企业也将持续受益。

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