重大突破!这个板块或要崛起?

很突然的是,就在刚刚不久的时候,上海微电子装备股份有限公司有了重大突破,因为微电子宣布,在2021年到2022年将交付国产第一台28nm的immersion式光刻机,可以说,这对于我国的光刻机行业而言是一次重大的突围。

而实际上,对于光刻机这个行业而言,其难度之大,很难进行复制,此前阿斯曼也曾表示过:“就算把光刻机的图纸公布出来,别人想制造,恐怕也制造不出来。”足以可以说明,阿斯曼在光刻机领域当中的底气十足,那么,阿斯曼的底气来自于何处?

重大突破!这个板块或要崛起?

根据数据显示,一台汽车可能需要5000个零件,但是一台最先进光刻机需要的零件数量足以达到十万个,而且重量更是高达180吨,而且生产车间的环境都还要比外面的空气干净一万倍才可以,其制造的复杂程度难以想象。

因此,这个行业的技术壁垒太高了。

而在笔者看来,阿斯曼成功最重要的一点就是集合了各国最高端的科技,它的光刻机的光源设备是来自于美国,而世界级别的蔡司镜头和机械工艺则是由德国提供,光学技术提供方则是日本,制程分配技术是台积电,三星,以及英特尔一起提供的等等。

重大突破!这个板块或要崛起?

同时,给阿斯曼提供零件的这些供应商又都是它的股东,所以说,阿曼斯之所以能成为光刻机行业的龙头,并不是没有道理的,它集合了很多国家的高端技术,可以预见的是,即使上海微电子在光刻机领域有了重大突破,但是想要战胜阿斯曼恐怕还需要任重而道远。

毕竟,一台光刻机需要的零件太多了,虽然明年上海微电子可以交付第一台28nm的光刻机。但是相对于5nm,以及7nm的芯片而言,28nm的显然还是不够看的,但是,这同时也代表着国产光刻机的重大进步,正在逐渐缩小和阿斯曼之间的差距。

重大突破!这个板块或要崛起?

其中,最让笔者担心的并不是技术的突破,而是供应链的限制,此前华为就遭遇这个困境,如果我国光刻机领域迎来了重大突破之后,外国又开始封锁供应链,那么对我国光刻机行业而言又是一次打击,毕竟一台光刻机需要的零件实在太多了,很多零件都是进口国外,所以,必然会受制于国外,

况且,这种事情,美国最擅长了!

重大突破!这个板块或要崛起?

而且,国内的半导体市场十分广阔,基本上全球三分之一的半导体销售都是来自于我国,也正因为如此,半导体进口替代的需求就比较迫切了,而半导体领域的关键就在于光刻机,一台被阿斯曼淘汰的EUV光刻机,都可以卖到10亿,同时,还是有价无市那种。

而,上海微电子是我国技术最领先的光刻机设备厂商,这一次在技术上有了重大突破,对于我国整个半导体行业而言都是一个极为难得的利好消息,所以,在笔者看来,半导体行业恐怕会迎来一次爆发,迎来一次崛起。

重大突破!这个板块或要崛起?

而阿斯曼在最近公司的市值已经突破了万亿大关,同时也是全球唯一一家高端光刻机制造商,对于以切入低端市场为起步点的上海微电子而言,恐怕还存在着不小的差距,但是,在国内的细分市场当中上海微电子也占据着较大的市场占用率。

随着我国半导体行业的发展,不少A股相关上市公司也受到了投资者的追捧,但是,不少相关行业的上市公司的估值都存在着高估的现象,其中,北方华创的市盈率达到了720倍,中微公司的市盈率更是达到了1087倍……

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