全球最快IPO公司瑞幸咖啡正式登陆纳斯达克,开盘价25美元

瑞幸咖啡今晚正式登陆纳斯达克,交易代码为“LK”。开盘价25美元,较发行价17美元上涨超过48%,市值近60亿美元。

此前瑞幸咖啡IPO发行价定在17美元/股,市值达到42亿美元。这是今年在纳斯达克IPO融资规模最大的亚洲公司,也是全球最快IPO公司。瑞幸咖啡将发行3300万份ADS,于今日在纳斯达克挂牌上市。

全球最快IPO公司瑞幸咖啡正式登陆纳斯达克,开盘价25美元

瑞幸咖啡 IPO 现场

据瑞幸咖啡向SEC提交的招股书更新文件显示,瑞幸咖啡的IPO发行价格设定在每股15-17美元区间,计划发行3000万份ADS,一股ADS等于8股A类普通股。承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company。

招股书显示,神州租车创始人陆正耀持有瑞幸咖啡30.53%,为第一大股东;瑞幸咖啡CEO钱治亚持股份额为19.68%,其他为机构投资者。

2018年,瑞幸咖啡卖出约9000万杯咖啡。截至2019年3月31日,瑞幸咖啡门店数为2370间,其中91.3%为快取店。截至2019年3月31日,用户数达到1687万。2019年一季度获客成本降至16.9元。

全球最快IPO公司瑞幸咖啡正式登陆纳斯达克,开盘价25美元

在正式IPO之前,瑞幸咖啡曾完成3轮共计5.5亿美元融资:

2018 年7月11日,完成2 亿美元 A 轮融资,投后估值 10 亿美元;

2018 年 12 月,再次完成 2 亿美元 B 轮融资,投后估值 22 亿美元,愉悦资本、大钲资本、新加坡政府投资公司(GIC)、中金公司等参与;

2019 年 4 月 18 日,在B 轮融资基础上,额外获得共计 1.5 亿美元的新投资。其中星巴克主要投资人贝莱德参与其中,瑞幸咖啡投后估值 29 亿美元。

2019年一季度,瑞幸咖啡营收4.79亿元,同比增35.94%,净亏损5.52亿元,较去年同期亏损扩大了4.20亿元;2018年全年,瑞幸咖啡的营收为8.41亿元,净亏损16.19亿元,归属于公司股东及天使投资人的净亏损31.90亿元。

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