富力地产(02777.HK)拟发行4NC2高级美元票据,初始价8.875%区域

富力地产(02777.HK)拟发行4NC2高级美元票据,初始价8.875%区域

久期财经讯,广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.,简称“富力地产”,02777.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、4NC2、美元基准规模的高级票据,初始指导价8.875%区域。该票据将于T+5交割,并于新加坡交易所上市。

上述票据由 Easy Tactic Limited发行,由R&F Properties (HK) Company Limited和富力地产若干境外注册的子公司提供担保。富力地产提供维好协议和股权回购承诺函。预期发行评级为BB-(惠誉)。本次募集资金将用于一年内到期的中长期债务的再融资。

本次发行由高盛(亚洲)(B&D)、渣打银行、香江金融、中信银行国际和里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

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