华南城(01668)拟增发高级无抵押美元票据,初始指导价12.625%区域

华南城(01668)拟增发高级无抵押美元票据,初始指导价12.625%区域

久期财经讯,华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited,简称“华南城”,01668.HK,惠誉:B 稳定)拟在原票据CSCHCN 11.5 02/12/22上进行增发美元基准规模、固定利率的高级无抵押债券,初始指导价12.625%区域,加上2019年12月12日(含)至2020年1月21日(不含)的应计利息。该票据将于1月21日(T+5)进行交割,并于新加坡交易所上市。

该票据由华南城直接发行,其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供担保,预期发行评级为B(惠誉)。本次募集资金将用于现有债务再融资和一般公司用途。增发后,将立即与原票据进行合并,形成单一系列。

本次发行由瑞银(B&D)、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

原票据CSCHCN 11.5 02/12/22为固定利率的高级无抵押债券,发行规模1.5亿美元、到期日为2022年2月12日,首次付息日为2020年8月12日,ISIN:XS2085883119。

久期财经了解到,华南城控股有限公司及其附属公司是中国领先大型综合商贸物流及商品交易中心的发展商及营运商。主营业务包括发展及经营综合商贸物流及商贸中心、开发商住配套设施、物业管理以及提供电子商贸、奥特莱斯运营、物流及仓储服务。该公司于2009年9月30日在香港联合交易所有限公司主板上市。

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