东曜药业港交所上市:市值近36亿港元 黄纯莹持股1%

东曜药业港交所上市:市值近36亿港元 黄纯莹持股1%

雷帝网 雷建平 11月8日报道

东曜药业股份有限公司(简称“东曜药业”)今日在香港联交所主板正式上市并开始买卖,股份代号:1875。东曜药业发行价为6.55港元,募集资金约7520万美元(不包括超额配股权)。

东曜药业引入晟德大药厂、Vivo Capital和年兴集团为基石投资者,认购2000万美元的股份。

东曜药业此次融资中的80%拟用于支持一系列核心药物的研发和商业推出。具体为,约30%的资金,将为TAB008进行中及计划进行的临床试验、注册备案准备及潜在商业推出(包括销售及营销)提供资金;约50%的资金,将为其他在研药物进行中及计划进行的临床前及临床试验、设施扩充、注册备案准备及商业推广(包括销售及营销)提供资金。

东曜药业今日开盘价为6.43港元,较发行价下跌1.83%;东曜药业收盘价为6.26港元,较发行价下跌4.43%,收盘时市值为35.68亿港元。

今年前4个月亏1.02亿

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东曜药业成立于2009年,总部位于中国苏州工业园区,是一家研发药品进入临床阶段的生物制药公司,专注于创新型肿瘤药物及疗法的开发及商业化。

自2009年成立以来,东曜药业已建立起一个集合药物发现、产品开发、质量管理、临床前及临床开发、商业化生产和营销于一体的综合性平台。

目前,公司拥有针对多种癌症的在研药物组合,包括单克隆抗体药物、抗体偶联药物(ADC)、溶瘤病毒药物及特殊抗肿瘤药物(如脂质体药物)。

东曜药业拥有7种在研生物药及5种在研化学药物,聚焦在“单克隆抗体药物、溶瘤病毒以及利基型化药”三大类领域。

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其中,核心药物TAB008正在进行III期临床试验,预计于2020年底至2021年初推出。TAD011、TAB014、TAA013均已进入临床I期。

除产品管线发展潜力巨大外,东曜药业大力加强“基础设施建设”和“平台体系建设”,2012年底,东曜药业已建成专业抗肿瘤药品生产基地,包括小分子口服制剂、小分子针剂以及500L生物药中试车间等。

2018年5月,东曜药业又建成13,000平方米,具备8条2,000L细胞培养规模的单抗药物生产线,成为国内生物制药行业大规模产业化基地之一。

东曜药业2017年、2018年营收分别为5161万元、 3922万元;东曜药业2019年前4个月营收为1816万元,上年同期为922万元。

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东曜药业2017年、2018年的期内及公司权益持有人应占亏损分别为1.49亿元、2.68亿元;东曜药业2019年前4个月的期内及公司权益持有人应占亏损为1.02亿元,上年同期为亏损7029万元。

执行董事黄纯莹持股1.48%

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东曜药业执行董事兼执行总经理黄纯莹

据介绍,东曜药业2009年公司注册成立。2011年完成向台湾东洋药品、晟德大药厂、钧信、元大创投、Vaxcel及Vaxgen首次股权融资3300万美元。

2015年晟德大药厂、钧信、VivoCapital、台耀化学及米瑞蒙地向台湾东洋药品收购股份,当时对本集团的估值为新台币22亿元(约6670万美元)。台湾东洋药品不再为东曜药业的股东。

2017年东曜苏州开始对核心产品TAB008进行第III期临床试验。东曜苏州获得TAB014mAb注射剂的临床试验批件。此外,东曜药业完成发行两批可转换债券,合计集资3000万美元。

2018年,东曜药业完成发行第三批可转换债券,集资15.0百万美元。东曜苏州获得TAA013的临床试验批件。

东曜药业还完成发行B类优先股,合计集资5700万美元,而集团的估值为3.27亿美元。东曜苏州完成兴建二号园区的研发及生产设施并开始营运。

IPO前,东曜药业执行董事为黄纯莹、刘军博士;非执行董事为付山、孔繁建博士、康霈、裘育敏;

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东曜药业独立非执行董事为胡兰、孙利军博士、张鸿仁。

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IPO前,晟德大药厂持股为36.16%,玉晟持股为1.02%;

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Vivo Capital Fund VIII, L.P.持股为16.71%,Vivo Capital Surplus Fund VIII, L.P.持股为2.31%;

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钧信持股为11.79%,Advantech Capital V持股为10.24%,Vaxon持股为2.31%,元大创投持股为2.94%,黄纯莹持股为1.48%。

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