七大基石投资者出资2.5亿港元,中手游拟10月底正式挂牌

10月18日,中手游在香港召开全球发售新闻发布会,宣布了其于全球发售及港交所主板上市详细信息。据会议披露,中手游股票将于10月19日在香港正式开始公开发售,预计10月24日确定发行价格,并于10月31日在港交所主板正式挂牌,中国国际金融香港证券及法国巴黎证券(亚洲)为此次中手游IPO联系保荐人。

七大基石投资者出资2.5亿港元,中手游拟10月底正式挂牌

此次赴港上市,中手游将股票定价于2.19至2.83港元,以每手2000股为单位进行交易,发行规模在10.1亿港元至13.1亿港元之间。并计划将于全球范围内发售4.61亿股(视乎超额配售权行使与否而定),其中4.149亿股为国际配售股份(可予重新分配部分视乎超额配售权行使与否而定),占总发行股份的90%,4610万股为公开发行股份,占总发行股份的10%。目前,中手游共确定了七大基石投资者,分别是快手、Bilibili、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技以及基石投资者中的重要一员,香港恒基兆业地产集团主席李家杰。七大基石投资者投资总额为2.5亿港元。上述投资者涵盖了游戏行业、互联网流量平台及IP合作方,与中手游的主要业务,游戏发行渠道、游戏研发及运营、IP合作等方面都息息相关。

七大基石投资者出资2.5亿港元,中手游拟10月底正式挂牌

中手游招股书曾提到,截至2019年6月30日,中手游共储备99项IP,其中包括31项IP授权与68项自有IP。据易观数据显示,无论是IP手游营收、数量还是IP储存量,中手游均位列中国大陆所有独立手游开发商第一。而游戏日报发现,在具体的收入结构中,除了手游市场最常见的端游IP与动漫IP,以《择天记》为代表的网文IP改编游戏,也为中手游提供了可观的贡献。并且在中手游计划于2020年前发布的30余款新品中,以《斗罗大陆:斗魂重燃》为代表的网文改编游戏,同样也是中手游的重点项目。据伽马数据研究显示,在2018年,网文改编游戏市场占整体市场的6%,年轻用户的贡献已渐有起色。而在这其中,阅文旗下IP独占75%。得到阅文投资的中手游,则无疑是在原有IP的基础上,进一步抢占了年轻用户的网文市场。加之七大基石投资者中还有B站、三七互娱、掌趣科技,中手游IP储存库中的IP类型,势必将再次有所填充。

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除了IP资源的丰富,进入2019年后,中手游也加大了研发力度的投入。据招股书显示,截至6月30日,中手游今年于研发方面的投入,比去年同期增加了5.7倍。研发费用率25.34%,位列20家头部游戏企业的第三名,公司研发部门的员工数量已占全公司的54.2%。搭建IP生态体系与自研自发长线产品,成为了中手游目前的组合拳。而与快手、Bilibili、微博等平台的合作,也在此基础上,进一步丰富了中手游的用户画像。此外,中手游的营收增长,也并不依赖单一产品的市场表现。截至目前,中手游共有73款正在运营的游戏,有十余款的运营时间超过了3年。除了《传奇世界之雷霆霸业》曾创下过月流水2亿人民币的营收纪录,《曙光之境》《凡人飞仙传》以及《攻沙加强版》也都有过亿元的贡献。而今年推出的《龙珠觉醒》,则上线4月便实现了9000万营收,ARRPU超200元。

七大基石投资者出资2.5亿港元,中手游拟10月底正式挂牌

今年上半年,中手游实现了营收127%的暴涨与归母净利润近60%的大增,在国内包含游戏业务的上市公司中营收增长率排名第一,净利润额排名前十。这些成绩的背后,都离不开中手游这套IP运营配合自研自发的新组合拳。

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