12月17日A股题材抢先看:苹果新品即将发布,这些产业链受益

12月17日A股题材抢先看:苹果新品即将发布,这些产业链受益

1、苹果耳机|亲民版苹果Air Pods Pro要来了,目标群体大幅度增加,这些公司又要加班加点完成订单

多个行业高管透露,苹果已经确认将发布AirPods Pro 的“Lite”版本(未定名),预计到明年开始生产。不支持主动降噪功能,预计它将以较低的价格发售,发布这款产品主要是因为苹果计划进一步扩大无线耳机的市场份额。对于该耳机而言,潜在的客户是那些需要Air Pods Pro的形状和设计,但不是降噪刚需的客户。有业内人士表示,Air Pods Pro Lite的价格预计会比Air Pods Pro便宜20%左右。

12月17日A股题材抢先看:苹果新品即将发布,这些产业链受益

点评:银河证券傅楚雄指出,目前TWS仍旧处于快速渗透阶段,技术迭代下降噪、传输、续航性能是消费者的需求热点,并朝着多功能化、智能化方向发展。iPhone 12取消随机附送有线耳机将进一步打开Air Pods增长空间。IDC预测,2020年全球TWS耳机出货量将达到2.3亿副。预计2021年TWS无线耳机的出货量将达到3.5亿副,其中Air Pods端出货量达到1.2亿副,同比增长33%。

A股上市公司方面

立讯精密:目前是苹果蓝牙耳机Air Pods的主要组装供应商,占据Air Pods市场60%-70%的份额;

歌尔股份:是电声行业龙头企业,为苹果供应声学器件,公司占据Air Pods市场25%的份额,是华为高端版Free Buds 2 pro独家供应商;

佳禾智能:主营电声产品的设计、研发、制造,是国内领先的电声产品制造商,公司已通过苹果的合格供应商体系认证,是苹果的合格供应商。

2、军工|军工行业业绩增长换挡提速拐点确立,内生增长成未来主要驱动力,这家公司是两市此类业务唯一平台

2020年美国国防预算规模是排名其后15个国家军费总和,是我国近四倍。未来我国军队建设中长期目标的顺利实施,尤其是信息化、智能化装备的大规模列装均离不开国防支出的大力支撑,国防预算增长可能超预期。军工行业经营数据是军费支出在财务上的映射,银河证券李良预计2021年行业业绩增速约为22%-25%,2021年一季度利润增速更高,或达25%-28%。2020年三季度作为行业业绩增长换档提速的重要拐点基本确立。

12月17日A股题材抢先看:苹果新品即将发布,这些产业链受益

点评:李良分析认为,短期来看,军工板块前期调整较为充分,估值提升空间再次打开。中期来看,装备“十四五”采购有望带动板块细分领域景气度大幅提升,估值驱动切换为内生增长驱动,板块成长性凸显。长期来看,“百年变局”势必将加速我军的现代化进程,行业发展有望迎来黄金时代。

A股的上市公司中

中航沈飞:主营航空产品制造业务,是A股唯一的战斗机资产平台,以多用途战斗机为核心,舰载机为特色,是我国国防主力航空防务装备的研制基;

洪都航空:是国内主要的教练机研发生产基地,主营教练机系列产品的研制、生产,公司旗下拥有制导武器相关业务资产;

天箭科技:主要产品包括弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品,公司是制导武器发射机的供应商之一,自主研制的固态发射机目前主要应用于雷达制导武器。

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