花样年控股(01777.HK)发行1.5亿美元高级票据,息票率6.95%

久期财经讯,花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”,01777.HK,穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定)发行Reg S、364天、固定利率的高级票据。

花样年控股(01777.HK)发行1.5亿美元高级票据,息票率6.95%

条款如下:

发行人:花样年控股集团有限公司

附属担保人:发行人的若干非中国子公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定

发行规则:Reg S

发行:固定利率高级票据

预期发行评级:B+(惠誉)

规模:1.5亿美元

期限:364天

初始指导价:7.875%区域

最终指导价:7.325%

息票率:6.95%

收益率:7.325%

发行价格:99.646

交割日:2020年12月18日(T+3)

到期日:2021年12月17日

资金用途:为现有债务进行再融资和一般公司用途

其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:瑞银集团(B&D)、法国巴黎银行、摩根士丹利、德意志银行、海通国际

ISIN:XS2275739378

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