中国股市利好:新一能源落地,未来3年大概率翻10倍!(名单)

顺周期化工有色研讨会议纪要:

工业品方向

铜:价值投资,紫金矿业,明年3000亿。按 2022,14-150亿利润,20pe,3000市值。激进一点,西部矿业16-17亿利润,明年。最后是云南铜业。其他的都是补涨。江铜、铜陵有色,矿产铜方面,一直没有变化。市场不会太关注。首先考虑的是量,因为对价格预测是不准确的。

铝:两个最好。云铝、神火。弹性最大是神火,明年28亿利润,120亿市值,5pe。2011年-2016年,电解铝不赚钱。2017半年钱。今年开始赚钱。今年氧化铝亏钱了。全球9000万吨产能,需求7000万吨。好的3000,差的2000,电解铝。云铝,某大佬定了很多,业绩不一定出来(历史如此)

中国股市利好:新一能源落地,未来3年大概率翻10倍!(名单)

新能源车方向

过往:2015-2017年,瓶颈在上游,比如某企业2015年开始回款不再是问题,因为是现款现货了。2019-2020炒电池,龙头宁德时代。疫情后,炒整车。现在整个炒完了“第一个螺旋”。

现在:锂、钴,未来都会好。传统车企开始真正发力新能源车。未来的“新的螺旋”,从今年开始。

华友钴业:以前利润来源是钴。属于周期品,周期品没法给稳定的估值。业绩好的时候只能能给15pe。

现在布局三元前驱体,加锂变成正极材料。打通了正极产业链。未来业绩靠量的驱动,可以给稳定估值中枢。今年10,明年15,后面25,给2022年40pe,给1000亿市值,成长性。

第二种理解,类比赣锋锂业,5亿,15-20亿,25-30亿,现在市值1000亿。对比下,性价比非常高。

第三种理解,正极40%,隔膜10%,正极材料可能成为双寡头。技术壁垒不高,核心竞争力在于成本。华友,钴和锂。资源的优势,否则不出来。

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1,外资持仓,16家机构调研关注,社保基金已入驻

2,年度业绩稳定增长,减持完毕,股东人数持续减少

3,传统产业+新兴产业产品大幅提升,两条腿走路踏实。

4,主力控盘,温和放量,资金持续流入,周线老鸭头形态

5.小盘股,市值估值最少100亿以上

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