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金价突破1900美元,有黄金ETF规模半年暴增76%

2020-07-27 17:48:06 43192

北京时间7月27日上午9:50,现货黄金短线拉升,一举站上了1920.6美元/盎司大关,距离2011年9月的历史高位1921.18美元/盎司,仅差1美元不到。

此后一路震荡上行,截至17:24,已突破1944.44美元/盎司,一举打破维持了9年的历史最高纪录。

随着金价震荡走高,黄金ETF净值规模也水涨船高。国内今年以前成立的4只黄金ETF,总的净值规模(下同)较2019年末大增42.33%,增长最多的增幅达76.09%。

01

黄金ETF受青睐

据Wind资讯统计,国内目前共有7只黄金ETF,其中规模较大的4只成立时间均在2020年之前,按照规模排序分别是华安黄金易ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF和国泰黄金ETF。

截至7月23日,上述4只黄金ETF规模分别为109.1亿元、58.3亿元、35.6亿元、5.8亿元。合计208.8亿元,较2019年末猛增42.33%。

其中,易方达黄金ETF规模增幅最大,达到76.09%;而净值规模最大的华安黄金ETF较去年末上涨56.08%;博时黄金ETF规模增幅为27.57%;国泰黄金ETF规模则有所下降。

收益方面,截至7月23日,上述4只黄金ETF今年以来复权单位净值增长率均达到18%,近一年复权单位净值增长率均逾29%。

华安基金指数与量化投资部高级总监许之彦展望三季度认为,全球经济的复苏预期仍存较大不确定,短期看,美欧贸易摩擦升级以及近期美国新冠病例激增,将导致市场避险情绪极有可能卷土重来。

从中长期看,全球经济依然处于下行阶段,疫情已对全球2020年经济增长产生实质性负面影响,全球主要经济体不可避免将较长时期内处于低息货币环境。全球货币持续宽松的背景下,黄金仍具配置价值。

02

跑赢债基,追不上股基

与其他基金类型相比,上半年黄金ETF收益率大幅跑赢了债券型基金和货币基金,但与股票型和混合型基金相比,收益率水平只达到它们的一半。

年初至今,Wind开放式基金分类中,股票型基金、混合型基金平均收益分别为29.01%、28.97%,在各基金类型中平均收益率排名摘得冠、亚军。另类型基金收益率为11.30%,其中商品型基金(以黄金ETF为主)平均收益率为14.33%,排名第三。

此外,上半年债券型基金平均收益率为2.72%,货币市场型基金平均收益率仅有1.12%,排在末位。

去年同期(2019年1月1日~7月23日),商品型基金(以黄金ETF为主)平均收益率为10.41%;股票型基金、混合型基金平均收益率分别为23.21%、17.39%;另外,债券型基金平均收益率为3.08%,货币市场型基金平均收益为1.45%。

总的看来,上述5种类型基金平均收益率基本较上年同期都实现同比增长,业绩排名没有发生变化。

苏宁金融研究院副院长薛洪言分析称,在各类投资品中,金银贵金属的价值体现为保值属性。当前,全球市场利率均处于低位,且经济放缓、货币抗疫,就各类可投资资产看,欧美国家股市经过持续上涨目前处于高位,债权类资产收益率低,在排除法下,投资者自然会增配金银贵金属。

03

黄金还会继续涨吗?

从全球需求来看,世界黄金协会最新报告显示,2020年上半年全球黄金ETF(以吨数计)总规模增长25%,至3621吨,刷新历史新高。截至6月末,全球黄金ETF已连续7个月出现资金净流入。

截至7月23日,全球最大黄金ETF-SPDR Gold Trust持仓较前一日增加5.26吨,增幅0.43%,当前持仓量为1225.01吨。

薛洪言预计在未来相当长的一段时期内,低利率将成为常态,金银贵金属的支撑因素会持续存在。

不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金,黄金ETF的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似。

“黄金ETF是追踪黄金现货价格的被动型投资产品,最大的风险是金价回调风险。” 北京金阳矿业首席分析师蒋舒。

在蒋舒看来,短期内金价面临较大的技术性回调压力。在疫情没有终止、全球复工复产的情形下,市场流动性持续宽松,金价仍有一定上扬空间,但暴涨的可能性不大。

 

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