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创业板注册制下首批3家IPO企业获审议通过,单家最高募资超13亿,最早有望8月中旬发行

财联社 · 2020-07-14 04:59


财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯,深交所即将迎来首批创业板注册制上市企业。

7月13日晚,深交所创业板上市委2020年第1次审议会议结果出炉,三家首发公司及一家再融资公司均获得通过。这意味着,距离首批创业板注册制下首发上市公司的诞生,仅有一步之遥。

根据创业板注册制首发审核程序,过会公司仅需完成证监会注册(20个工作日内完成)即可进入发行程序,首批创业板注册制IPO公司有望在8月中旬诞生。

从公司自身的业绩情况来看,三家存量公司近三年业绩几乎均保持向上态势,其中单年利润最高的达2.54亿元。

三家公司成功过会

7月13日,创业板注册制下首次审核顺利结束,四家上会公司均成功过会,其中三家为IPO,一家为再融资。

创业板注册制下首批3家IPO企业获审议通过,单家最高募资超13亿,最早有望8月中旬发行

根据Wind数据显示,本次上会的三家公司均为平移审核的存量在审公司。其中,康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(下称康泰医学)于2016年11月申报,龙利得智能科技股份有限公司(下称龙利得)为2017年6月申报,北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司(下称锋尚文化)为2018年6月申报。

值得一提的是,本周还有3次发审会,共有11家IPO公司待上会。

从募资情况来看,首次发审会中锋尚文化的募资额最高,达13.12亿元,其次是龙利得,募资额为4.21亿元,最后是康泰医学,募资2.96亿元。三家公司共募资20.29亿元。

行业来看,三家公司分别为造纸和纸制品业、文化艺术业、专用设备制造业。

本次成功过会后,后续IPO的公司还将经历两个阶段。一是证监会注册。审核通过的,深交所向中国证监会报送审核意见及相关申请文件。中国证监会在20个工作日内对发行人的注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。

二是发行上市。中国证监会予以注册的决定自作出起1年内有效。发行人可在决定有效期内自主选择发行时点。

三家公司利润均超5000万

从公司的业绩情况来看,三家公司在三年内基本保持了向上增长的业绩态势。三家公司均超过了5000万元。

锋尚文化2017-2019年营业收入分别为20624.94万元、57271.24万元和91212.69万元,净利润分别为5395.65万元、13603.79万元和25383.20万元。募资额13.12亿。

泰康医学2017年-2019年营收分别为39780.45万元、36265.51万元和38724.67万元。净利润分别为2017年7705.72万元、6203.10万元、7378.12万元。

龙利得2017年-2019年营收分别为64191万元、86060.51万元、87148.40万元。净利润分别为5725.51,8875.58万元、8599.99万元。

从保荐机构来看,三家公司的保荐机构为中信建投申万宏源东吴证券

上市委对3家公司提出12问

从上会情况来看,上市委对锋尚文化提出了项目获取方式、新冠肺炎的影响、存货增加、应收款账龄延长、销售费用占营收比重较低等五大问题。此外,上市委提出了公司需要落实的两个事项,一是新冠肺炎疫情对于公司所在行业的影响趋势,对公司业务发展潜在影响的主要方面,公司通过线上业务对冲线下业务风险的主要举措;二是提请公司在招股说明书中补充披露销售费用率与同行业可比公司差异的原因及合理性。

上市委对康泰医学提出了四大问题,一是对公司销售模式下毛利率差异的合理性,以及海外收入的真实性确认;二是产品售价及原材料价格变化的合理性;三是利息收入逐年增加的合理性;四是公司存在未决专利诉讼,是否对公司发展构成重大影响。

康泰医学接下来需要进一步落实的事项是补充披露产品毛利率变化 与产品售价、原材料及能源采购价格变化的匹配性;发行人活期存款利率逐年上升的具体情况及合理性。

上市委对龙利得提出三大问题,一是非终端销售的商业模式与终端销售的差异;二是公司非终端销售的毛利率高于平均的合理性;三是原材料成本变化幅度大的原因。

龙利得需要落实的事项一是说明纸箱、纸板成本变动的原因,二是说明销售毛利率高于同行业可比公司平均水平的原因及合理性,非终端销售的毛利率略高于终端销售的原因及合理性。

深交所全方位保障注册制顺利实施

7月12日,深交所理事会发行规范委发布倡议,合力保障创业板发行承销平稳有序。

深交所提出如下倡议:

一是创业板发行人、保荐承销机构和买方机构等切实强化责任意识、规范意识、风险意识,促进资本市场稳定、健康运行,理性、有序开展或参与创业板IPO发行承销业务。

二是审慎开展战略配售,提升发行人内在价值。保荐承销机构勤勉尽责履行战略投资者核查义务和持续督导职责,合规办理保荐机构相关子公司跟投与发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售,审慎选择与发行人具有切实可行战略合作关系、能够引入重要战略资源的产业链优质龙头企业等投资主体参与战略配售。

三是便利简化部分业务操作,确保安全稳定运行。首次公开发行股票数量低于8000万股且预计募集资金总额不足15亿元的发行人不采用累计投标询价方式确定发行价格,也不采用超额配售选择权。

四是机构投资者有效行使职责,优化报价形成机制。除以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基金以外,其他网下机构投资者及其管理配售对象账户持有深市市值门槛不低于6000万元。

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