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1月15日丨5G科技周期十大趋势!

鲁召辉论财富 · 2020-01-16 00:33


5G手机换机周期、VRAR 带来的消费电子增量、云游戏、云电脑、云手机概念将继续导入,数据流量随通信技术的革新而成数倍增加,5G时代中国成为主导力量。招商证券提出5G新科技周期下的十大趋势和投资主题。

1月15日丨5G科技周期十大趋势!

一.5G将引领手机换机潮

1G、2G、3G、4G 通信技术的变革主要是改变人与人之间的连接,5G 技术带来的改变是巨大的,5G 将在改善人与人之间的连接同时,改变人与物、物与物之间的连接。5G三大运用场景:增强型移动带宽、大规模物联网、低延时高可靠运用将给消费者带来全新的体验。屏下指纹、屏下摄像头、多摄像头、折叠屏手机等成为智能手机的发展趋势,技术升级和应用创新将提升产业价值。

二.AR/VR 将成为消费电子最大增量来源

5G技术解决了AR/VR 大带宽+、低延时短板,VR/AR 设备将由此前的 HDMI 线缆连接转变为无线化,拥有更灵活的接入方式,可以满足多个场景的应用。5G 的高传输速率还将推动 VR/AR 设备的数据传输、计算和存储等功能向云端转移,从而缓解设备端的计算压力,节省 AR/VR 设备上的计算模块,使设备更加轻量化。

三.5G 时代华为将主导全球消费电子

全球 5G专利申请数量以及标准提出数量,中国均居于榜首,其中华为全球领先。2019 年1月24日华为发布5G手机基带芯片巴龙 5000,同步支持 SA 和 NAS 组网方式,当时能与之竞争的只有高通的骁龙 X55,完全处于业内领先水平。7月26日华为首款商用5G手机Mate20X正式发布,搭载首款 5G双模全网通巴龙5000芯片,成为首款商用支持SA与NSA双模的手机。此外,2019年1月华为发布基于ARM构架的业内最高性能服务器处理器芯片鲲鹏920芯片,8月份发布“昇腾 910”芯片均处于业内最高水平。

四.中国5G全产业国产替代率大幅提升

2018年我国集成电路进口量为4175.67亿块,自产数量1739.50 亿块,国产率仅为 29.41%。不过全球半导体产业正在向我国转移,同时随着全球半导体产业的转移,2017至2020 年全球将有62座晶圆厂投入运营,其中中国有26座,占比高达 42%。

以华为为代表的手机产业链向国内的移动,引发国产替代的热潮。从华为产业链来看,芯片、屏幕和光学等领域依然是薄弱环节,是未来国产替代加速的主要领域。

1月15日丨5G科技周期十大趋势!1月15日丨5G科技周期十大趋势!

五.“云”的涵义将更加拓宽,云游戏/云手机/云电脑将成为现实

5G的高速率、大容量以及低延时等特点,让云的应用范围极大开拓。一方面,在消费互联网领域,终端的运算将向云端迁移,大大降低终端硬件的成本,云游戏,云手机、云电脑将成为现实。另一方面,企业上云是未来的大趋势,车联网、可穿戴设备等领域,5G也会更大的提高响应的效率。

六.全球数据量将增加十倍,人均流量将增加十倍

2015 年移动互联网接入流量达 41.87亿G,同比增长103%,月户均移动接入量达389.3M,同比增长89.9%。截止到2018年底,我国移动互联网接入流量达711亿 GB,同比增189.1%,全年月户移动互联网接入均流量达4.42GB,比上年增长1.6倍。由于5G网络比4G网络快10倍,用户使用流量需求也会进一步上涨,参考韩国2018年 12 月底开启5G商用之后的数据流量来看,平均5G移动数据使用量达到 24GB,同期4G用户平均使用量为9.1GB。

七.万物互联将成为现实

5G可以提供更大的带宽和更快的速度,低到1毫秒的时延可以实现设备之间的响应瞬间到达,“ 万物互联” 真正有望成为现实。中国作为全球最大的 物联网市场,占有22%的市场份额。目前正在通过车联网、工控互联、智能家居等新型产业模式来实现经济社会的转型,释放物联网的价值。

八.网络安全产业天花板大幅提高

云计算、物联网、大数据以及移动互联网等科技的普及催生了更多新兴安全 时代,云计算、物联网、大数据以及移动互联网等科技的普及催生了更多新兴安全领域,网络安全产业天花板大幅提高。

九.自动驾驶在 5G 时代将出现突破式进展

从2019年开始,根据全球主流车厂的计划表,将陆续有量产的自动驾驶车辆出炉,自动驾驶有望进入黄金发展期。特斯拉、英伟达、英特尔等纷纷计划将在2020年实现自动驾驶。

十.A股将会出现万亿级别的科技公司

根据中国信息通信研究院数据显示,2030年5G直接经济产出预计达到 6.36万亿,相比于 2020 年增长11倍;间接经济产出超10万亿,相比于 2020 年增长超过7倍。到2030年直接与间接经济产出合计将接近17万亿元,相当于 2020 年的1.75万亿的十倍。5G产业发展带来的巨大经济效应,为产业链上相关个股带来巨大的增值空间。

目前从市值来看,我国A股前20的企业中,多为银行股,市值前10的个股中有5只属于银行业,2只为非银金融业,7只万亿级别的个股中有 5只是银行和非银金融股。而全部美国上市公司万亿级别的苹果公司和微软公司均为信息科技行业,市值前10的个股中有4只为信息技术股。

A 股科技股与美国90年代科技股具有很多相似之处:5G 科技周期的到来,我国在新一轮科技周期中的领先地位, 经济转型时期国家 大量产业政策的支持,都让未来A 股万亿级科技股的出现前景可期。

作者:周红生  执业证书:A1130616110001

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