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NZRXC:1个美团=2个百度?中美科网股的竞赛

NZRXC · 2019-10-22 11:08


NZRXC综合报道,2019108日,美团点评(03690.HK)以超过5%的盘前涨幅达到市值5168亿港元(约合659亿美元)。1010日,美团股价再创上市新高92.15港元,总市值达5339.3亿港元(约合人民币4840.7亿元),而百度总市值348.192亿美元(约合人民币2476.37亿元),美团现时市值相当于两个百度。至此,“中国互联网提款机矩阵”ATM(阿里、企鹅帝国、美团)时代来临。

事实上,美团并非一枝独秀。近年来,中国美国市场科网股好戏连连,引无数投资者折腰。

 

互联网成经济主角,科网股牛劲十足

 

927日,据外媒报导,包含了FacebookAlphabet、亚马逊、TwitterUber等行业内其他公司的“互联网协会”(The Internet Association)公布了2018年的行业资料,互联网作为美国第四大行业,仅次于房地产、政府和制造业,为美国经济贡献了2.1万亿美元,约占美国GDP10%,据悉,同年制造业为美国GDP贡献了2.3万亿美元,该数值紧跟制造业其后。

 

互联网协会首席经济学家克里斯托弗·胡顿也曾表明,互联网行业正在“为经济的每个部门创造就业机会”。更有研究发现,在美国,互联网行业能直接提供近600万个直接就业岗位,约占4%,间接支持了另外1300万个工作岗位,但其资本支出为640亿美元,已是不菲的数字。 而早在2015年年互联网行业就已经为美国GDP贡献了9662亿美元,占2014GDP6%

 

据悉,2017年“数字经济”约1.35亿美元,占美国GDP6.9%,总体排名第七。这里的“数字经济”,包括支持数字技术的基础设施、电子商务交易和数字媒体,但不包括网约 车服务和与“共享”经济相关的其他商品和服务。可以说,以上分析,通过精细化的数据,更准确地捕捉到了互联网在经济层 面上对美国的影响。

 

美国科网股表现方面,也自不俗。近年来,美国科网股以FANNG为龙头,不断刷新高,市场看涨气氛浓厚。近期,苹果公司股价已经创出了历史新高点,自年初低点至今涨幅高约55.17%

 

中国科网股大有可为,BATJ势不可挡

 

而反观中国呢?

 

细数这10年中国科技股的历程,股市值的增长,也间接反映了中国科技产业的快速崛起。最为直接的体现就是TMT板块在资本市场的迅猛攻势。10年前,TMT板块上市公司数量占A股上市公司总数的15%,到18年已占20%,其中电子、通信、计算机、传媒行行业分别是6.6%2.9%5.8%4.6%

 

可以看出,电子和计算机行业已持续领先,特别是在广告方面体现的尤为突出,随着移动互联网时代的来临,传统纸媒和电视广告直接被颠覆,互联网广告自2010年起,连续8年始终保持30%以上的增速,纵观整个行业轴线,从千禧年的零,开始增长到2018年的4844亿元,千亿资金的流动,仅仅在十几年间完成,可谓是不小的飞跃。

 

更值得一提的是,致力于全球人机交互及生物识别技术的汇顶科技,近日股价大涨,市值首破千亿大关,达1045.27亿,也是首家市值破千亿的A股半导体公司,由此充分感知到日常所见的智慧设备,已经深刻融入生活,不断地为人们熟知与运用,核心技术的发展也将成为日后关注科网股潜力的重要依据。

 

科网股的未来,共同期待

 

2019年全球开启5G时代,映像着科技新周期的到来,IDC报告显示,到2020年年,超过90%的企业将会使 用多种云服务和云平台,超过1/3的机构将会建立多云管理机制。

 

汽车、AI智慧、智慧家装等的广泛运用,也将为物联网生态链的打造“添砖加瓦”,这场由5G所带来的基础层建设,势必将推动应用层的发展,催生更更多的互联网产业机会。

 

可以可见:

 

1、未来仍是科技的时代

 

英国WPP集团发布的“2019年年全球品牌价值100强”排名中,科技巨头占榜单近一半,占据明显优势地位。

 

全球2019年年价值品牌100强,亚马逊、苹果、谷歌位列前三

 

 

数据源:WPP,国泰君安证券研究

 

据数据料显示,2019年年亚 马逊将成为世界上最具价值的品牌,品牌价值达到3155亿美元,第二苹果(3095亿美元),第三谷歌(3090亿美元), 而微软以2521亿美元,位列列第四。同时上榜的还有中国企业,包括阿里巴巴、腾讯、小米、华为等科技企业。

 

十年国内经济突飞猛进,信息化科技产业开始崭露头角,国内2019年品牌价值100强”排名中,则是阿里巴巴、腾讯、工商银行位列前三甲。

 

中国2019年价值品牌100强,阿里、企鹅帝国为代表的科技企业崭露头角

 

 

数据源:WPP,国泰君安证券研究

 

2、我国科技公司市值增长潜力依然巨大

 

与全球榜单相 比,我国科技企业占比仍是相对较低,如果说过去的十年,是科技的黄 金十年,那么随着全球经济下行压力的加大,贸易保护主义抬头,我们可以想见在未来的 十年,技术创新将会是我国经济发展的核心驱动力,更是不可舍弃的国家发展的一部分,纵使整个行业格局发生了改变,但是大方向是不会改变的。

 

站在新科技周期的起点,5G 生活带来的基础建设提升,应用层的新发展,将会存在更多的挑战与机遇。中国虽然已经是互联网大国,但是科网股的分布比较零散。较有实力的企业,如阿里巴巴、百度、网易、携程、58同城等大量科 网公司纷纷在美上市; 而企鹅帝国00700、 金山软件、阿里影业则选择在港股上市;其它的如网宿科技、东方财富网、国新健康、光环新网等公司则在内地上市。即便投资者有大量资金想要布局科网股行情,也会受到市场太过分散的影响,精力分散。有些ETF专注于投资中国的互联网巨头公司,涵盖范围也广阔,对于想要中途乘车本轮科网股行情的投资者来说,或许是个不错的选项。

 

 

三星中国龙网(02812.HKETF主要跟踪中国互联网或互联网相关科技上市公司的整体表现,持仓目标囊括阿里巴巴、企业帝国控股、美团点评等多家国内顶尖互联网巨头,目标上市地点分散于美国、香港、中国三地,在一定程度上能够分散风险,方便普通投资者参与一篮子互联网巨头的发展机会。

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