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预计美元本周会再度反弹

2017-08-31 15:56:08Saxo·盛宝 lv Created with Sketch.

要点:希腊信用违约掉期与债券价格继续上涨;

美元/人民币承压;

市场预计澳储行会减息,汇价面临双向风险

上周末欧央行明确表示央行可以随时终止对希腊的经济援助,这算是对希腊新任领导层的强烈回击。不过,三驾马车必须权衡该举动所造成的政治影响,可能有损希腊政府的民心,甚至会打击欧洲金融市场的投资情绪。虽然希腊总理齐普拉斯的态度已经有所缓和,但是临近欧洲股市开盘,希腊信用违约掉期与债券价格继续上涨。其他方面,除了希腊,其他欧盟外围国家的国债收益利差依旧高企,目前市场依旧聚焦希腊形势的进展。

中国最新公布的制造业与服务业指数逊于市场预期,且看人民币/美元会否跌至2年来新低,若真如此,这是1994年人民币贬值以来首次下滑。从经济与地缘政治角度考虑,中国领导层为了避免投机性资金流出中国市场,人民币可能面临一次性大幅升值的风险。美元/人民币是全球货币市场最关键的管理货币,鉴于当前美联储与中国央行出于各自的政策需要,汇价明显承压。

上周五美股收跌,本周初始日元交叉盘接连下滑,不过美元/日元跌破117.25支撑后强势反弹,汇价前景未明,预计会继续在区间中部波动。测试汇价的最关键因素是标普500指数能否突破200日均线。

图表:澳元/美元

加央行此前已经意外减息,而纽储行也发表温和指引,更何况铁矿石价格暴跌,市场人士倾向于认为澳储行也会减息25个基点。此次会议声明带来双向风险,即使央行没有减息,预计还是会发表温和指引,澳元/美元最终会再度承压,目标指向0.8000区间。


来源:盛宝银行

G10货币走势总结:

美元:鉴于市场对上周FOMC会议声明的反应是自信满满,汇价明显反弹。如果经济数据意外增长,考虑到市场对美联储的利率政策预期与美联储自身的前景预期相背离,美元会表现得非常敏感。

欧元:尽管欧元/瑞士法郎大幅反弹,但是欧元/美元反应平平,预计欧元进一步下滑也只是时间问题而已。如果汇价跌破1.1250/75区间,可确定新一波下行动能,当前阻力在1.1400

日元:关注风险偏好的表现,隔夜汇价的走势表明当前日元依旧是举步维艰。英镑/日元继续关注200日均线。

英镑:关注今天公布的ISM制造业指数,该数据恰恰是体现英国经济是否进一步复苏的关键,英镑/美元关注1.5000价位。

瑞士法郎:欧元/瑞郎向上反弹,预计瑞士央行可能把汇率目标定在1.05-1.10之间,当前关键心理支撑是1.0500。留意美元走势,且看本周美元/瑞郎能否触及0.9500。

澳元:静候澳储行会议——预计没有新举措出台,其鸽派立场最终会打压澳元,如果央行将降息推迟到下一次会议,汇价可能面临轧空风险。

加元:上周五公布的加拿大GDP数据表现不堪,原油价格出现一系列的疯狂修整,汇价冲高后陷入区间震荡,接着再度走软。美元/加元继续关注1.3000,至于澳元/加元,预计本周可能开始下滑,不过现在仍未有明显迹象。

纽元:汇价走软,澳元/纽元对澳储行的反应最为敏感,纽元/美元阻力在0.7300,然后是0.7400

瑞典克朗:下周四召开瑞典央行会议,且看央行会否发出新指引,预计欧元/瑞典克朗最新区间在9.30-9.40

挪威克朗:原油价格承压,克朗条件反应般反弹,欧元/挪威克朗区间支撑在8.65,挪威短期国债收益率上周已经小幅反弹。

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