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决策分析:重磅消息不断!美元与黄金比翼齐飞

2020-08-01 09:11:46 3703 来源:中金在线
摘要:  周五(7月31日),美元指数和黄金齐涨,其中黄金价格创下历史新高,原因是近期跌跌不休的美元和各地糟糕的经济数据引发投资者蜂拥买入黄金避险。金价创下自2016年2月以来表现最好的一个月,也录得连续第五个月上涨。  在过去的11个交易日中,

  周五(7月31日),美元指数和黄金齐涨,其中黄金价格创下历史新高,原因是近期跌跌不休的美元和各地糟糕的经济数据引发投资者蜂拥买入黄金避险。金价创下自2016年2月以来表现最好的一个月,也录得连续第五个月上涨。

  在过去的11个交易日中,金价在10个交易日中录得上涨。仅本周,金价就有四个交易日创下历史新高。最令人印象深刻的是周五黄金期货的收盘价。最活跃的12月Comex黄金期货合约上涨27.20美元,并以1994年美元/盎司的历史新高结算,盘中最高一度触及2005.40美元/盎司高点。

  现货黄金周五收于1975.00美元/盎司,上涨19.40美元或0.99%。本周,现货黄金上涨74.03美元或3.89%。本月,现货黄金上涨195.30美元或10.97%。

  作为避险工具的黄金今年迄今已上涨30%,受全球低利率和各国央行广泛推出的刺激措施推动。黄金被视为抵御通胀和货币贬值的避风港。

  事实上,尽管美元走强,但金价今天仍出现了大幅上涨。

  分析师称,下周有很多因素有待观察,但除了人气转变外,目前没有任何因素能阻止黄金的看涨趋势。

  “当我放眼望去,没有什么能让金价大幅下跌。只有当交易者的情绪发生强烈变化时才会如此,”Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman说。“当我们触及新高时,我通常倾向于强调谨慎,关注回调并进行一些整固的几率。”

  目前,利好的经济消息对黄金有利,因为好于预期的经济数据提高了通胀预期。

  “我预计金价下周将触及2000美元,”Millman说。

  “在我们看来,由于政策利率已经处于甚至低于零区间,对金价的支撑将越来越多地来自通胀上升,”美国银行全球研究表示。该研究预计,金价将在未来18个月触及3000美元。

  自3月中旬美元指数攀升至103以来,美元一直处于自由落体状态。在过去的4个半月里,美元的崩溃使其贬值了10%。

  周五美市尾盘,美元指数上涨0.54%,报93.44,盘中最低触及92.54,最高触及93.56。

  美国总统特朗普周四提出推迟11月总统大选的可能性后,对美元的信心进一步受挫。

  同一天公布的国内生产总值(GDP)数据显示,美国第二季度折合成年率收缩了32.9%,这是自大萧条以来的最糟糕表现。

  7月份,该指数下跌了近5%,大部分跌幅发生在过去10天,原因是美国几个州的新冠病毒病例激增,近期的一些数据显示,经济复苏正在失去动力。

  裕信银行分析师表示,他们“继续预期美元的弱势将持续到8月,由于市场环境变得清淡,这个月的日内交易活动更有可能出现突然波动。”

  但他们表示,考虑到对全球经济增长的担忧和对新冠肺炎进一步发展的担忧,以及美元在近几周已经遭受的贬值,下个月的下行压力将“不那么大”。

  未来一个交易日焦点、风向标:

  07:50 日本第一季度GDP

  09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数

  16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值

  22:00 美国6月营建支出

  22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数

  加拿大适逢公民日假期休市

  次日00:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

  次日01:00 里奇蒙德联储主席巴尔金在一场关于经济的线上会议中发表讲话

  次日02:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济形势主持新闻媒体线上圆桌讨论会

  主要货币走势分析:

  欧元:欧元/美元三日以来首次下跌,收于1.1774,跌幅0.60%。技术面上,根据日线图上的相对强势指数和其他几个指数,欧元/美元已经超买。该指数明显高于70点位,表明出现了调整。汇价上行的初步阻力位于1.1910,进一步阻力位于1.2000,关键阻力位于1.2085;汇价下行的初步支撑位于1.1700,进一步支撑位于1.1620,更关键支撑位于1.1510。

  英镑:英镑/美元七日以来首次下跌,收报1.3088,跌幅0.05%。技术面上,英镑/美元看起来超买。日线图上的相对强弱指数在70以上,表明出现了调整。英镑突破200天简单移动平均线,得益于上行势头。它也打破了长期下行趋势阻力线。汇价上行的初步阻力位于1.3145,进一步阻力位于1.3200,关键阻力位于1.3270;汇价下行的初步支撑位于1.3015,进一步支撑位于1.3065,更关键支撑位于1.2870。

  日元:美元/日元七日以来首次上涨,收报105.88,涨幅1.14%。技术面上,美元/日元从近4个月低点104.20附近反弹。尽管目前存在提供偏向,且有可能出现额外回调,但美元/日元不太可能回落至2020年低点101.20附近,至少短期内是这样。要让这种情况成为现实,就需要宏观环境急剧恶化,但目前看来这是不可能的。汇价上行的初步阻力位于106.08,进一步阻力位于107.54,关键阻力位于109.85;汇价下行的初步支撑位于104.51,进一步支撑位于104.29,更关键支撑位于103.90。

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