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欧市盘前:宏观不确定性延续,美元交投黄金获投资组合配置,油市聚焦OPEC+行动

2020-02-19 14:44:16 4789 来源:中金在线
摘要:  周三(2月19日)亚洲时段,美元指数交投于四个多月的高位水平,欧元兑美元徘徊于1.08附近,近期美欧经济大幅分化,公共卫生事件或冲击欧元区经济,从贸易角度来讲可能影响更大,不过随着国内复工和政府政策支持,经济有望快速修复,欧元也将止跌回

  周三(2月19日)亚洲时段,美元指数交投于四个多月的高位水平,欧元兑美元徘徊于1.08附近,近期美欧经济大幅分化,公共卫生事件或冲击欧元区经济,从贸易角度来讲可能影响更大,不过随着国内复工和政府政策支持,经济有望快速修复,欧元也将止跌回升。现货黄金企稳于千六大关,避险情绪推动着金价走高,瑞银建议在持续的宏观不确定性时期逢低买入黄金,投资组合中应增加黄金配置,美布两油均创逾两周新高,因利比亚产量下降且市场对OPEC+扩大减产规模的预期升温,同时亚洲股市走高,市场风险偏好情绪回暖。    本交易日经济数据主要关注英国CPI、PPI数据,美国房地产数据以及PPI数据,加拿大也将公布CPI数据,同时晚间也将有美联储1月货币政策会议纪要。

  亚洲时段行情回顾

  亚盘时段,欧元兑美元徘徊于1.08附近,汇价现报1.0796,涨幅0.04%;欧元兑美元隔夜跌破1.08大关,因近期美欧经济大幅分化,公共卫生事件或冲击欧元区经济,从贸易角度来讲可能影响更大,这令欧元保持弱势,美元指数则在四个多月高位交投,不过随着国内复工和政府政策支持,经济有望快速修复,欧元也将止跌回升。

  亚盘时段,美元兑日元走高,美元兑日元现报110.03,涨幅0.15%;日内美元指数依旧交投于四个多月的高位水平,东方汇理驻香港外汇策略师David Forrester表示投资者正在探寻收益,而美元在G10货币中收益最高,零星波动未能抑制市场对美元的需求。同时,鉴于卫生风险对日本经济可能带来一定的短期冲击,投资者预期日本央行将保持更宽松的货币政策,这令日元保持弱势。

  亚盘时段,现货黄金企稳于千六大关,金价现报1602.36美元/盎司,日内涨幅0.05%;避险情绪推动着金价走高,瑞银建议在持续的宏观不确定性时期逢低买入黄金;Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible表示,黄金市场一直在等待大事件的出现来推高金价,股市人气似乎开始转变,这将继续支撑金价,股市估值在很长一段时间内都与现实脱节,可能会遭遇大幅修正,金价最初阻力位在1620美元/盎司,下一个目标位在1650美元/盎司。 

  亚盘时段,国际油价走高,美油现报52.77美元/桶,涨幅0.92%;布油现报58.23美元/桶,涨幅0.81%。美布两油均创逾两周新高,因利比亚产量下降且市场对OPEC+扩大减产规模的预期升温,同时亚洲股市走高,市场风险偏好情绪回暖;资管公司Tortoise主管Brian Kessens表示受疫情影响,2020年全球石油需求增速可能会减少30-40万桶/日;短期内油价的主要驱动因素是欧佩克与俄罗斯之间关于是否进一步减产的讨论。

  重要财经数据    财经事件

  21:30  2020年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)发表讲话。

  次日00:45  2020年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)出席一场农业会议的问答环节。

  次日02:30  2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)在北德州城市土地学会发表演讲。

  次日03:00  美联储公布1月货币政策会议纪要。

  亚洲时段消息回顾

  美国制裁委内瑞拉连带俄罗斯企业,俄各界强烈谴责美“暴行”;

  ① 俄罗斯联邦委员会、即议会上院议员贾巴罗夫 表示,美国对“俄罗斯石油”子公司的制裁“公然违反国际法”——美国随意实行制裁、逮捕其他国家公民的做法“令人不齿”。贾巴罗夫指出,美国正在自食苦果,目前国际结算中“去美元化”的趋势越来越流行,有越来越多的国家意识到,摆脱美国不公平竞争的途径就是“在全球范围内拒绝以美元进行能源交易”;

  ② 俄罗斯国家杜马、即议会下院能源委员会主席扎瓦尼认为,美国的制裁显然与自由贸易精神相悖,属于不正当竞争。扎瓦尼承诺,未来俄罗斯将继续竭尽全力与委内瑞拉开展在能源领域的合作。(央视新闻)

  日本出口降幅继续缩小;

  ① 日报政府周三公布的数据显示,出口较上年同期下降了2.6%,优于12月份的下降6.3%,经济学家此前预计将下降7%。分析人士指出,1月份数通常会因季节性假期而扭曲,很难从此推断趋势;

  ② 三菱日联摩根士丹利的经济学家宫崎浩警告,不要过度解读数据,展望未来,全球贸易低迷是否真的否极泰来,关键在于对美国和欧洲的出口能否抵消对中国出口的下滑。农林中金综合研究所首席经济学南武志说,苹果可以视为一个案例,有迹象表明出口将保持疲软。他说,经济下滑也可能给消费者支出带来下行压力,因为出口商的利润薄弱往往意味着日本工人的加薪幅度较小;

  ③ 分析师现在预测,继上个季度收缩6.3%之后,由于消费者在消费税上调后削减了支出,本季度经济折合年率将收缩0.25%。与航运有关的出口的大幅增长也可能使出口数字光采夺目,整体出口金额增加0.4个百分点。另一份报告显示了机械订单在12月下降了12.5%, 这是未来几个月资本支出的领先指标。随着日本公司在等待10月份上调消费税的复苏迹象,企业投资下滑。   

  欧美航空补贴争端再起;

  ① 美国贸易代表办公室日前宣布,自2020年3月18日起,美国将对进口自欧盟的大型民用飞机进一步加征关税,税率从之前的10%提高到15%。对此,欧盟驻美国贸易代表团团长托马斯·贝尔特回应称,美国任何单方面加征关税的举动都将遭到报复。德国财政部表示:“我们拒绝美国单方面增加关税。贸易战没有赢家;”

  ② 欧洲舆论认为,美欧在短期内很难达成解决方案,因为二者的根本分歧在于政策理念的不同:美国奉行单边主义和保护主义,欧盟则奉行多边主义和自由贸易。欧盟贸易委员菲尔·霍根在接受媒体采访时表示,如果美国继续采取贸易保护主义政策,预计欧盟将继续优先推进与世界上其他国家达成贸易协议。(人民日报) 

  美国财政部宣布制裁俄罗斯石油公司一下属企业;

  ① 美国财政部18日宣布,对俄罗斯最大石油企业俄罗斯石油公司下属的一家石油贸易公司实施制裁。据美国财政部当天发表的一份声明,被制裁的这家石油贸易公司成立于2011年,在瑞士注册,负责俄罗斯石油公司的海外项目。声明称该公司帮助委内瑞拉运输及销售原油;

  ② 声明说,同时受到制裁的还有该石油贸易公司董事会主席兼总裁迪迪埃?卡西米罗。根据美国相关规定,受制裁对象在美国境内的资产将被冻结。美国财政部当天还发布了一个通用许可,允许相关企业在5月20日前逐步终止与该石油贸易公司的业务往来,否则将会成为美国的制裁对象。(新华网)   

  美联储1月会议纪要来袭,四大看点不容错过;

  北京时间周四(2月20日)03:00美联储将公布1月货币政策会议纪要,此次纪要料难在市场上掀起巨震,不过仍存在值得关注的地方,包括:对突发公共卫生事件带来冲击的看法,美联储框架评论,对平均通胀目标制的看法,以及对资产负债表的指引。 

    

  专家:实施更大规模减税降费政策,恢复企业和社会信心;

  当前企业纷纷复工复产,专家建议,在巩固减税降费政策效果的基础上,加大增值税、企业所得税、消费税等税收体制改革力度,大比例降低税率,恢复企业和社会信心;业内人士称,从目前情况看,现有的减税降费政策对企业复工复产有一定的促进作用,可谓是及时雨和强心剂,下一步还要发挥更积极的作用,放大财政收支杠杆,帮助实现整体经济环境改变(证券日报) 

  布隆伯格支持率攀升,将首次参加民主党竞选辩论;

  ① 美国前纽约市长布隆伯格的竞选团队18日发声明说,布隆伯格取得资格参与本周在内华达州举行的民主党总统竞选辩论赛;

  ② 布隆伯格18日确认达到19日在内华达州举行的民主党辩论资格,布隆伯格竞选经理当日证实他将参与辩论,这将是布隆伯格的辩论首秀,也是他被围攻“拿钱买选票”以来,首次直面党内对手,选民有望透过电视直播一探他竞选持久力的虚实;

  ③ 布隆伯格竞选经理希基(Kevin Sheekey)18日表示,布隆伯格期待与其他民主党人同台竞技,将藉此机会阐述为何自己是击败特朗普、团结美国的最佳选择。(中新网) 

  机构观点

  FXTM策略师:美联储1月纪要能让市场更好理解美联储立场;

  ①FXTM的首席市场策略师Hussein Sayed表示,在1月货币政策会议纪要发布后,投资者将对美联储的货币政策立场有更好的了解;

  ②鲍威尔关于全球公共卫生事件对美国经济的影响的警告似乎已经暗示进一步降息的可能,投机者对于年中美联储降息的预期目前已经升至45%。

  澳大利亚国民银行:避险也好逐险也罢,美元都会从中受益;

  澳大利亚国民银行驻悉尼的外汇策略主管Ray Attrill表示,当前不管是避险还是逐险情形,都可以买入美元。在逐险情绪下,“超低利率环境下美元收益率的吸引力仍然抢眼,美国股市也仍会比其他地方表现要好”,所以美元或从中受益,“对美国国债的传统避险支持”下的避险情绪似乎也会支撑美元。美国纽约州制造业调查数据强劲,而几乎与此同时德国的ZEW预期指数却非常疲软,突显了美国与德国相比受到新冠病毒的影响相对不大,这种表现加剧了欧元的弱势,并支撑了美元。 

  XM分析师Marios Hadjikyriacos:本周美国PMI数据将主导美元走势而非会议纪要;

  预计将于本周五公布的美国2月PMI初值,而非会议纪要将成为推动美元走势的主要因素。因PMI数据将是可能捕捉到新冠病毒对商业信心影响的首批数据,预计制造业和服务业都将录得下降,跌幅较小。但同样将于周五公布的欧洲PMI数据料将录得大幅度下滑,因德国出口制造商对中国需求的依赖更大。整体来看,美元仍将维持强势,美国经济强于其竞争对手,且美国利率高于欧洲和日本,欧元区负利率政策激励投资者借入欧元并购买美元资产,从而刺激了对美元的需求。但若美联储降息幅度超过市场定价水平或欧元区开展庞大的财政支出计划提振欧元,那么美元将走低,但预计这种可能性较低。 

  机构:美联储1月纪要不太可能包含重大政策信号,也不太可能阻止美元继续上涨;

  ①XM Investment Research Desk的分析师Marios Hadjikyriacos称,美联储1月会议纪要不太可能阻止美元的持续上涨;

  ②美联储举行1月份利率决议时,没有发生什么事情,也没有发布什么重要言论,因此1月纪要不太可能包含任何重大的政策信号。  

  GoldMining Inc:金价有望升向1665美元,从基本面看是很容易实现的; 

  ①GoldMining Inc的执行副总裁Jeff Wright表示,人们开始意识到,亚洲公共卫生安全事件将影响美国GDP和全球消费,因此黄金正成为真正的避险资产,因为美国可能需要美联储提供支持;

  ②他预计金价将进一步走高,但可能在一段时间内守住1550 - 1650美元区间,目前形态指向1665美元的目标位,从基本面角度看是很容易实现的。 

  瑞银集团:宜逢低买入黄金;

  瑞银集团仍看好黄金前景,并建议在基本面前景不确定的时逢低买入,投资者正关注做多黄金,倾向于做多,不必急于建立大量头寸,许多投资者是择机建仓,预计将使得金价跌幅收窄,获得良好支撑;ETF一直在稳步加仓金价,市场仍然对风险情绪波动非常敏感,然而由于宏观基本面维持不确定,黄金的对冲和分散投资特性也受到关注,尽管美元坚挺且股市徘徊在历史高位,但金价仍能保持较大弹性。 

  财经网站Forexlive:美联储1月会议纪要四大内容值得关注;

  ①财经网站Forexlive的分析师 Eamonn Sheridan 指出,美联储1月会议纪要不太可能一鸣惊人,但有一些内容值得注意;

  ②这些内容包括亚洲公共卫生安全事件造成的冲击、美联储的大审查、平均通胀目标和资产负债表的指引。 

  德商银行:未来几周英镑有望测试12月高位1.3514,第一步要收复1.3102;

  ①2月18日,德国商业银行进行技术分析后指出,从走势图上看,英镑兑美元正处于整固状态,但依然倾向上行,未来几周内可能重新测试12月高位1.3514;

  ②不过,英镑首先要收于1.3102上方,突破最初阻力位1.3285,然后挑战2015年至2020年阻力线1.3412成功,才能实现这一目标。 

  道明证券:美联储1月纪要或透露政策评估讨论,降息仍是焦点所在;

  ①道明证券预计,美联储1月份会议纪要不会包含有关近期前景的任何重大变化,但可能透露美联储对于正在进行的政策评估的最新讨论内容;

  ②美联储加息的门槛远高于降息的门槛,这一主题可能仍会受到关注。 

  加拿大丰业银行:美联储1月会议纪要来袭,需关注其经济和通胀观点;

  ①北京时间2月10日周四03:00,美联储将公布1月货币政策会议纪要;

  ②加拿大丰业银行认为,投资者需要关注委员会如何看待经济前景的下行风险,近期美联储对下行风险的提及刺激了市场对其宽松政策的预期;

  ③另外,美联储可能在纪要中进一步讨论将平均通胀目标设定在2%左右的好处、亚洲公共卫生安全事件和其潜在影响,以及国内和全球的经济增长前景;

  ④资产负债表的政策指引也可能进一步透露出委员会内部的各种意见。 

  金价有望涨至1670-1680美元/盎司;

  SIAWealthManagement首席市场策略师ColinCieszynski认为,金价在突破千六关口后,有望涨至1670美元/盎司-1680美元/盎司;关注突发公共卫生事件对全球经济的冲击,以及各国央行如何应对潜在的经济疲软,鉴于投资者们预计突发公共卫生事件将冲击经济增长,任何一家央行在收紧货币政策方面均存在难度

  道明证券:重申黄金目标价为1700美元;

  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek看好黄金,并重申该公司的目标价为1700美元/盎司,近期内关注1614美元/盎司和1632美元阻力/盎司,苹果的消息不会是唯一的坏消息,我们将看到更多疲弱的数据,这将迫使市场消化央行进一步降息的影响,将看到更多的股市波动和不确定性,如果有必要,各国央行甚至政府将准备向市场注入流动性,以支持经济增长,这将对黄金有利。

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