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12月12日财经早餐:美联储按兵不动,鲍威尔“鸽声嘹亮”,美元创近五个月新低,黄金大涨逾10美元

2019-12-12 08:26:17 4893 来源:中金在线
摘要:周三(12月11日)美元指数连续第三天下跌,刷新7月19日以来低点至97.03,此前美联储维持利率不变,且鲍威尔的讲话被视为鸽派言论。金价延续涨势,现货黄金一度刷新本周高点至1478.97美元/盎司,此前美联储公布的点阵图显示到2020年底

周三(12月11日)美元指数连续第三天下跌,刷新7月19日以来低点至97.03,此前美联储维持利率不变,且鲍威尔的讲话被视为鸽派言论。金价延续涨势,现货黄金一度刷新本周高点至1478.97美元/盎司,此前美联储公布的点阵图显示到2020年底按兵不动,减轻了交易员对明年利率攀升风险的担忧。油价收跌,美国上周原油库存意外攀升,令油价承压。

12月12日财经早餐:美联储按兵不动,鲍威尔“鸽声嘹亮”,美元创近五个月新低,黄金大涨逾10美元
    商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.5%,报1475.00美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌0.48美元,跌幅0.81%,报58.76美元/桶;布伦特2月原油期货收跌0.62美元,跌幅0.96%,报63.72美元/桶。
    美国三大股指集体收高,道琼斯指数收盘上涨29.40点,涨幅0.11%,报27911.09点;标普500指数收盘上涨9.10点,涨幅0.29%,报3141.62点;纳斯达克指数收盘上涨37.90点,涨幅0.44%,报8654.05点。
    周四前瞻
    
时间 区域 指标 前值
15:00 德国 11月CPI年率终值(%) 1.1
15:45 法国 11月CPI年率终值(%) 1
17:30 南非 10月黄金产量年率(%) -2.3
21:30 美国 截至12月7日当周初请失业金人数(万) 20.3
21:30 美国 截至12月7日当周初请失业金人数四周均值(万) 21.78
21:30 美国 11月PPI年率(%) 1.1
21:30 美国 11月核心PPI年率(%) 1.6

    16:30 瑞士央行公布利率决议,并发表中期通胀预测;央行行长乔丹(Thomas Jordan)出席新闻发布会
    17:00 IEA公布月度原油市场报告
    20:45 欧洲央行公布利率决议
    21:30 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)召开新闻发布会
    凌晨01:30 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)发表讲话
    全球主要市场行情一览
    
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
上证指数 2924.42 7.10 0.24% 2928.26 2915.00 2917.32
深证成指 9852.71 -63.15 -0.64% 9921.65 9829.11 9915.87
日经225 23391.86 -18.33 -0.08% 23438.43 23333.63 23410.19
恒生指数 26645.43 208.81 0.79% 26659.98 26364.43 26436.62
德国DAX30 13146.74 76.02 0.58% 13169.77 13042.70 13070.72 
法国CAC40 5860.88 12.85 0.22% 5865.88 5825.42 5848.03
英国FTSE100 7216.25 2.49 0.03% 7250.67 7195.49 7213.76
道琼斯工业指数 27911.30 29.58 0.11% 27925.50 27801.80 27881.72
纳斯达克指数 8654.05 37.87 0.44% 8658.48 8622.36 8616.18
标普500 3141.59 9.07 0.29% 3143.98 3133.21 3132.52

    美股周三小幅收高,美联储宣布维持利率不变,符合市场预期。鲍威尔称现行政策合适,暗示明年政策继续维稳。投资者关注国际贸易关系的不确定性因素。
    贵金属与原油
    
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1474.88 10.49 0.72% 1478.97 1462.78 1464.39
现货钯金 1912.91 13.95 0.73% 1919.26 1895.12 1898.96
现货白银 16.863 0.198 1.19% 16.966 16.605 16.665
现货铂金 939.94 18.04 1.96% 945.09 914.12 921.90
美国原油连续 58.80 -0.44 -0.74% 59.22 58.11 59.24

    黄金周三延续涨势,现货黄金一度刷新本周高点至1478.97美元/盎司,此前美联储暗示将保持美国的利率不变,减轻了交易员对明年利率攀升风险的担忧。期货交易员的定价显示他们预计到2021年上半年美联储将降息25个基点。
12月12日财经早餐:美联储按兵不动,鲍威尔“鸽声嘹亮”,美元创近五个月新低,黄金大涨逾10美元
    美联储做出此番评估之际,美国经济增长颇具韧性的迹象已减弱了对黄金的避险需求。利率升高会降低黄金的吸引力,因为黄金不会创造利息。尽管这种金属今年迄今上涨了约15%,但从9月创下的六年高位下跌了逾5%。ED&F Man Capital Markets的分析师Edward Meir表示,黄金乐见利率走低,不过利率没有上升的事实可能被解读为利好,他们可能看起来没那么鹰派,也给市场带来了进一步宽松的希望。
    受美国原油库存意外增加影响,油价跌近1%。EIA公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加,汽油和精炼油库存也大幅增加;美国机动车汽油日消费量降至880万桶,为2月以来最低;由于需求触及三年低位,上周美国汽油供应量激增至1月以来的最高水平。
12月12日财经早餐:美联储按兵不动,鲍威尔“鸽声嘹亮”,美元创近五个月新低,黄金大涨逾10美元
    汽油库存增幅超过了由石油行业资助的美国石油学会的估计数字,全美各个地区库存都在增加。圣路易斯Confluence Investment Management LLC的首席市场策略师Bill O’Grady表示,成品油库存增加的速度非常快,增幅也相当庞大,现在是假日季,驾车出行必不可少。库存的这种增长意味着经济不像看起来那么强劲。
    纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff称,当你考虑到炼厂开工率下降和汽油需求下滑时,库存数据相当悲观,汽油需求在今年的大部分时间里都非常强劲。
    石油输出国组织(OPEC)对2020年的前景更为乐观,预计明年原油日需求量平均为2,958万桶,低于该组织11月的产量。OPEC预计油市明年将出现小幅短缺,表明市场比此前预期的更为吃紧。该组织曾预计2020年将出现供应过剩,但美国页岩油产量的增长速度比预期的要慢。
    外汇
    美元连续第三天下跌,美元指数创7月19日以来新低至97.03;此前美联储维持利率不变,且鲍威尔的讲话被视为鸽派言论。伴随风险偏好升温和金属价格上涨,澳元创下1月以来最大涨幅;纽元兑美元盘中一度升上0.66关口,为7月31日以来最高。避险货币在G-10货币中表现最差。
    美元指数下跌0.34%至97.15,此前一度触及7月19日以来低点,因鲍威尔暗示不会很快调整利率;美国11月核心CPI涨幅低缓,增添美联储维持利率不变的理由。鲍威尔在新闻发布会上表示,与1990年代中期的降息周期相比,加息的必要性较低。Tempus, Inc.资深外汇交易员Juan Perez称,美联储决心维持宽松的金融环境,似乎终于要对美元不利了。
12月12日财经早餐:美联储按兵不动,鲍威尔“鸽声嘹亮”,美元创近五个月新低,黄金大涨逾10美元
    点阵图预测也是交易员关注重点。对较长期联邦基金利率的预测中值维持在2.5%,2019到2022年的预估中值仍低于该水平。期货交易显示,市场预期美联储将不晚于2021年上半年降息25基点。纽约梅隆银行策略师John Velis表示,这些点显然展现了鸽派立场,点阵图体现的共识性预期是未来一段时间内将实行宽松政策。
    Cambridge Global首席市场策略师Karl Schamotta称,加息的门槛仍高于进一步降息的门槛,但总的来说你看着美联储对经济走向是相当有信心的,且预计通胀长时间继续承压。市场人士将密切关注周四的欧洲央行会议,但很大程度上将继续聚焦美中贸易谈判到周六将发生什么事情。
    欧元兑美元上涨0.34%至1.1130,稍早触及盘中高点1.1145,上看位于1.1155的200日移动均线;鲍威尔新闻发布会的时候出现广泛投机性买盘。该货币对早些时候一度下跌0.2%。欧洲央行新任行长拉加德将在周四举行任内首次政策会议,届时投资者将仔细研判她所说的每一个字。
    英镑兑美元上涨0.30%至1.3196;稍早一度因YouGov的MRP民调结果而下跌0.4%,这项准确预测了2017年大选结果的民调显示,保守党领先优势缩小。1周期风险逆转跌至三年低点后反弹。道明证券的Ned Rumpeltin在周三客户报告中称,如果保守党在选举中失利,英镑兑美元将有很大下跌空间。
    美元兑日元下跌0.15%至108.56;鲍威尔讲话期间触及盘中低点108.47,试探55日移动均线108.52。美元兑瑞郎跌0.11%至0.9833。
    美元兑加元下跌0.4%至1.3173加元,尽管WTI原油因库存意外增加而下跌;四个交易日中势将首次收于1.3219的55日移动均线下方。瑞典克朗兑美元升至逾四个月高点,此前强劲的通胀数据显示,瑞典极有可能结束负利率政策。美元兑瑞典克朗下跌1.16%。
    其它货币对方面,澳元兑美元上涨0.98%至0.6876;稍早一度上涨1.2%,受澳元兑日元买盘带动。纽元兑美元上涨0.63%至0.6586,盘中一度升上0.66关口,创7月31日以来新高。
    国际要闻
    【鲍威尔:货币政策立场可能仍合适 经济前景偏正面】美联储北京时间周四凌晨公布12月份利率决议,维持利率区间为1.50%-1.75%不变,符合市场的普遍预期。美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上表示,当前货币政策立场可能仍是合适的。美国经济前景面临诸多风险,但仍偏正面。
    【美联储FOMC声明重点梳理】利率水平:利率处于能够支持经济与就业的合适水平;超额准备金率、贴现利率不变;前瞻性指引:删除前景围绕着”不确定性“的措辞;点阵图显示到2020年底将按兵不动;通胀就业:整体和核心通胀水平依旧低于2%,就业增长稳健,劳动力市场维持强劲;经济预期:对GDP的预期维持不变,下调了今明后三年失业率以及联邦基金利率预期。
    【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存增加82.2万桶至4.479亿桶】美国截至12月6日当周EIA汽油库存增加540.50万桶,精炼油库存增加411.80万桶;上周美国国内原油产量减少10万桶至1280万桶/日。
    【美国11月份核心通胀低缓,为美联储按兵不动提供理由】美国一项关键的消费者价格指标在11月仍然保持低迷,支持了对美联储维持利率不变的普遍预期。劳工部周三发布的数据显示,核心消费者价格指数连续第二个月环比上涨0.2%,同比上涨2.3%。这些数字与市场预期基本一致。总体CPI环比上涨0.3%、同比上涨2.1%。
    【巴西央行降息至历史新低】巴西央行宣布,下调Selic基准贷款利率50个基点,至4.50%(为年内第四次降息)。巴西央行仍认为经济在逐步复苏,今日的利率决定是一致通过的,建议对货币政策维持谨慎。全球前景相对而言对新兴市场国家有利,下面的行动取决于经济活动和风险,通胀面临双向风险。
    

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