FX112全球视野的中文财经网站

百威英博取消亚太业务香港上市案 今年最大IPO泡汤

2019-07-15 10:42:50 32851 来源:reuters
摘要:啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)周五表示,将不再推进其亚太业务--百威亚太控股有限公司(Budweiser Brewing Company APAC)(1876.HK)在香港上市的计划,本来这将成为2019年全球最大规模的首次公开招股(IPO)。

百威英博取消亚太业务香港上市案 今年最大IPO泡汤

啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)周五表示,将不再推进其亚太业务--百威亚太控股有限公司(Budweiser Brewing Company APAC)(1876.HK)在香港上市的计划,本来这将成为2019年全球最大规模的首次公开招股(IPO)。

这次IPO被认为是未来大规模发股的试金石。百威英博是全球最大的啤酒商,原本打算通过本次IPO筹资最多98亿美元,用于减轻公司沉重的债务负担。

这次IPO取消对港交所而言也是一次重大挫折,港交所原本希望通过百威英博的上市能够帮助吸引其它国际性大公司前来。

百威英博表示,取消上市的决定缘于“多方面因素,其中包括现行市场状况”。该公司股价在盘后交易中下跌约4%。

百威亚太在中美贸易战的背景下取消香港IPO计划,为其它的香港大型IPO投下阴影。

了解情况的人士称,拥有50多个啤酒品牌的百威亚太,收到对冲基金和私人财富管理公司的认购报价落在其指导价格区间内,但一些只做多头策略的大型美国投资者的认购价格却低于每股40港元。

该股的指导价格区间为每股40-47港元。

如果在招股说明书中进行了提示,则在未经监管部门批准的情况下,香港IPO只能将价格最多降至较指导区间低10%。

消息人士称,但百威亚太的招股说明书并未充分强调这点,因此百威英博坚持40港元的价格,这意味着一些美国投资者削减了认购规模。

**高杠杆母公司**

在周四关帐后,此次IPO交易的联合保荐人摩根大通(JPM.N)与摩根士丹利(MS.N)的高管与代表,在纽约开会讨论作价事宜。

熟知此事的人士表示,该交易一直在争取获得足够来自长期投资者的需求。

投资者通常会提交比实际预期更多的认股数量,藉此确保得到良好的配比。而投资者认股多于预期的交易,一开始的交投表现往往较差。

路透接触的所有消息人士皆不愿具名,因为他们并未获授权对此事发言。

百威亚太原本寻求透过此次IPO筹集83-98亿美元资金,其中多数打算用于偿还高杠杆母公司的债务。

百威英博一直努力削减2016年底收购对手SABMiller所累积的逾1,000亿美元债务。(完)

©免责声明和风险提示:本文是用户自行发布以及转载,不代表FX112任何观点,如有任何形式的转载请联系原作者。文章中的所有内容均不构成FX112任何的投资建议及意见、立场,请您根据自身评估做出理性决策。FX112仅提供网络存储空间服务,如文章侵犯到您的合法权利,请您联系FX112。

热门文章

X
广告
X
广告